aichipwars

لعبة Nvidia بقيمة 50 مليار دولار في الصين عالقة في "أوراق حمراء"

​إن المصافحة عالية المخاطر بين Nvidia والحكومة الأمريكية تواجه عقبة كبيرة. على الرغم من صفقة ديسمبر التي وعدت بإعادة فتح الأبواب أمام السوق الصينية، فإن تقريرًا جديدًا من فاينانشال تايمز يكشف أن

مبيعات شرائح H200 من Nvidia متوقفة رسميًا.
​كان من المفترض أن تكون H200 "تذكرة الذهب" لـ Nvidia للعودة إلى الصين، لكن وزارة الخارجية الأمريكية تضخ الآن المكابح، مطالبة بمراجعات أمنية أكثر صرامة قبل أن تغادر أي حاوية الرصيف.

​نقاط الاحتكاك

​بينما وزارة التجارة مستعدة للتحرك، تلعب وزارة الخارجية بجدية. إنهم قلقون من أن هذه الشرائح "المحدودة" قد تعطي الصين ميزة عسكرية. إليك السبب في أن الصفقة معطلة حاليًا:

​مأزق "الضرائب": إن اقتطاع الحكومة الأمريكية غير المسبوق بنسبة 25% من الإيرادات على هذه المبيعات لا يزال عقبة لوجستية وقانونية ضخمة.

​فخ المراقبة: تعني متطلبات "اعرف عميلك" (KYC) الجديدة أن Nvidia سيتعين عليها أساسًا العمل كوكالة استخبارات خاصة لضمان عدم وصول الشرائح إلى الأيادي الخطأ. $SYN

​ندم المشتري: عمالقة التكنولوجيا الصينيون مثل Alibaba وTencent يبتعدون عن الصفقة في الوقت الحالي - لا يريدون شراء أجهزة تأتي مع حبل رقمي دائم من الولايات المتحدة. $G

​ما الذي على المحك؟

​بالنسبة لجينسن هوانغ، ليست المسألة مجرد سيليكون؛ بل تتعلق بسوق سنوية بقيمة 50 مليار دولار. بالنسبة للبيت الأبيض، إنها عملية توازن دقيقة بين تعزيز الاقتصاد الأمريكي والحفاظ على "ستارة سيليكون" للأمن القومي. $GPS

#AIChipWars #NVIDIA #VitalikSells

🚨 تحذير NVDA: بافيت وضع الرهان النهائي على بنية الذكاء الاصطناعي! 🚨
هذا ليس مجرد استثمار؛ إنه تحول تكتوني في سباق تسلح الذكاء الاصطناعي. لقد أسقط وارن بافيت شركة بيركشاير هاثاوي فجأة 5.1 مليار دولار في ألفابت ($GOOGL)، والتوقيت مثالي للغاية بحيث لا يمكن تجاهله.
إليك التفاصيل التي تضع هيمنة إنفيديا ($NVDA) موضع تساؤل:
1️⃣ القاتل التكليفي: شريحة إيرونوود من جوجل 🔪
قبل تقديم بيركشاير للملف، أصدرت جوجل بهدوء شريحة إيرونوود (TPU الجديدة الخاصة بهم). الشائعة هي أن هذه الشريحة الداخلية توفر قوة الحوسبة اللازمة للذكاء الاصطناعي من الجيل التالي... ولكن بتكلفة تقدر بـ 20% فقط من تكلفة وحدات معالجة الرسوميات من إنفيديا.
2️⃣ ميزة 400%: جمنائي 3 🤯
لم تستخدم جوجل أي وحدة معالجة رسوميات من إنفيديا لتدريب نموذجها الضخم جمنائي 3.
طريقة إنفيديا: 3-4 مليارات دولار لتدريب نموذج.
طريقة جوجل TPU: 600-750 مليون دولار.
هذه ميزة تكليف جنونية بنسبة 400%. تمتلك جوجل كامل أرض المصنع، بينما يستأجر الآخرون من مالك الشريحة، إنفيديا.
3️⃣ بدء الخروج بهدوء 🤫
المال الذكي يتحرك بالفعل:
طلبت أنثروبيك للتو 1 مليون TPU من جوجل كلاود.
تدور الشائعات حتى أن OpenAI تبحث عن التنويع بعيدًا عن "ضريبة إنفيديا."
بافيت لا يتبع الضجة؛ إنه يراهن على البنية التحتية الأساسية التي تفوز على المدى الطويل. إنه يرى أين يتحول بركة الأرباح. إذا استمرت كفاءة تكلفة جوجل كلاود في جذب اللاعبين الكبار، ستنهار قوة تسعير إنفيديا.
معادلة قوة الذكاء الاصطناعي البسيطة:
✅ جوجل تمتلك الشرائح (TPUs وإيرونوود).
✅ بافيت يمتلك جوجل.
❌ إنفيديا لم تعد الحارس الوحيد لمستقبل الذكاء الاصطناعي.
هذا يبدو وكأنه نقطة التحول حيث ينتقل الصراع من الأداء إلى تكلفة النطاق. من يمتلك أكثر الشرائح فعالية من حيث التكلفة يمتلك المستقبل.
ما هي أفكارك؟ اترك تعليقًا! 👇
التوكنات التي يجب مراقبتها:
$MMT
- MMT - $0.3948 (+10.83%)
$ASTER
- ASTER- $1.164 (-1.68%)
$ARTX
- ARTX - $0.11816 (-46.35%)
#AIChipWars #BuffettEffect #GoogleTPU #NVDAChallenge

​🛑 DOUBLE BLOCKADE: China Set to Restrict NVIDIA H200 Chips, Even After Trump Approved the Sale 🤯

​The trade war takes an unexpected turn.
​While the White House, under President Trump, approved the sale of NVIDIA's H200 AI chips (and reportedly sought a 25% revenue cut), Beijing is reportedly preparing to throw up its own roadblock.

​The Twist: China's Counter-Restriction 🇨🇳

​Despite the US easing export controls, reliable sources indicate that China is poised to impose stringent restrictions on the chips, making it difficult for domestic companies to purchase them.

​Why the Self-Ban?

​Tech Paranoia: Ongoing fears in Beijing about potential "backdoors" or security vulnerabilities in US-made AI hardware.

​Domestic Champions: A strong push to force Chinese firms to adopt homegrown AI alternatives (like those from Huawei), reducing reliance on foreign tech and bolstering local innovation.

​Technological Gap: For major buyers, the H200 is still significantly less powerful than NVIDIA's newest global releases (like the Blackwell series), which remain fully restricted.

​What This Means:

​This isn't just about trade; it’s a geopolitical chess match. Even when the US opens the door, China is signaling its absolute commitment to technological self-reliance (Zìlì Gēngshēng) and de-risking its key AI infrastructure from any foreign influence.

​The world's most critical AI hardware is now caught in a double-bind: restricted by the seller, and now potentially restricted by the buyer.

#USChinaDeal2025
#AIChipWars
#BinanceAlphaAlert

$GUA $LYN $RIVER

💥 تحديث السوق:
تنخفض NVIDIA بنسبة 3.4% بعد شائعات حول تحول ميتا إلى شرائح أخرى

تشير الأخبار إلى أن ميتا تستعد لاستخدام شرائح TPU من جوجل في مراكز بياناتها بحلول عام 2027، مما يهدد المكانة الرائدة لنفيديا. ونتيجة لذلك، تنخفض أسهم نفيديا في التداول المبكر، بينما تشهد ألفابت زيادة بنحو 3% في التداولات قبل السوق.

يتوقع معظم المستثمرين حدوث تراجع.
يتوقع المحللون تقليص سلطة تسعير نفيديا.

إليك منظور أوسع:

📉 إذا بدأت مقدمو خدمات السحابة على نطاق واسع، مثل ميتا، في اختيار خيارات شرائح مختلفة، فإن ذلك يشير إلى أن زمن "الإنفاق غير المحدود على أجهزة نفيديا" يقترب من نهايته.
نحن نتجه نحو عصر جديد:

➡️ من منافسة تطوير الذكاء الاصطناعي
➡️ إلى التركيز على كفاءة التكاليف

بمجرد أن يقوم العملاء الرئيسيون بإنشاء أو استخدام تصميمات شرائحهم الخاصة، لن تكون هوامش الربح الكبيرة لدى نفيديا التي تتجاوز 70% قابلة للاستمرار.
عندما يكتسب العملاء السيطرة على تقنية التكنولوجيا الخاصة بهم، ستتقلص هوامش الربح مع مرور الوقت.

هذا يعني أكثر من مجرد تصحيح في السوق.

🔥 إنه يمثل تغييرًا أساسيًا في اقتصاديات الذكاء الاصطناعي.

#NVIDIA #GOOGLE #AIChipWars #NVDA #TechStocks #META

$NAORIS

$POL

$ZEC