苹果接受铠侠NAND闪存价格翻倍要求 确立季度定价新模式

2月15日来自日本业内的消息显示，在AI算力需求井喷以及全球NAND闪存供应日益紧缺的双重背景下，苹果公司已经正式向日本存储巨头铠侠的涨价提议妥协。双方达成的新协议规定，自2026年第一季度开始，NAND闪存的采购价格将实行100%的涨幅，即价格直接翻倍。此外，双方还确立了一种更加灵活的合作方式，即按照季度周期重新商定价格。

此次价格调整的范围极广，涵盖了iPhone、iPad以及Mac等苹果全系列产品的闪存芯片，这标志着供应链中的议价主导权正逐渐向原厂转移。此前铠侠方面就曾透露，其NAND产能已经全部售罄，供应紧张的状况预计会一直持续到2027年。再加上原厂方面采取控产惜售的策略，使得整个行业的涨价周期变得更加强势。

对于这一变化，行业分析师认为，苹果之所以接受报价翻倍及季度调价的条款，反映出核心元器件在供给端存在刚性约束。这一情况短期内无疑会推高硬件成本，进而给新机型的最终定价以及企业的利润空间带来压力。不过，这一信号也进一步印证了存储行业正处于高景气周期，有望带动整个产业链价格上扬及业绩回暖。