Der Kryptowährungssektor entwickelt sich weiterhin rasant weiter. Es werden neue Projekte gestartet, die die Grenzen des dezentralen Finanzwesens (DeFi), der kettenübergreifenden Interoperabilität und der Tokenisierung realer Vermögenswerte (RWA) erweitern sollen. Da Investoren versuchen, die nächsten großen Krypto-Chancen zu identifizieren, ist es wichtig, sich auf Projekte mit bedeutenden technologischen Innovationen und starkem Marktpotenzial zu konzentrieren. In diesem Artikel untersuchen wir einige der vielversprechendsten Projekte in den Bereichen RWA, kettenübergreifend und DeFi und ziehen dabei Erkenntnisse aus aktuellen Daten und Forschungsberichten von Quellen wie Messari und CoinGecko.
1. Tokenisierungsprojekte für Real-World Assets (RWA)
Die Tokenisierung von realen Vermögenswerten (RWAs) ist ein wachsender Trend im Kryptobereich, da physische Vermögenswerte wie Immobilien, Rohstoffe und Finanzinstrumente auf die Blockchain gebracht werden, wodurch sie liquider, zugänglicher und handelbarer werden. Der RWA-Markt dürfte in den kommenden Jahren deutlich wachsen, da traditionelle Branchen die Effizienz und Transparenz erkennen, die Blockchain bieten kann.
a) Zentrifuge (CFG)
Übersicht: Centrifuge ist ein DeFi-Protokoll, das sich auf die Tokenisierung realer Vermögenswerte wie Rechnungen, Immobilien und anderer illiquider Vermögenswerte konzentriert. Durch die Schaffung asset-backed Tokens schließt Centrifuge die Lücke zwischen traditionellem Finanzwesen (TradFi) und DeFi. Es ermöglicht Unternehmen den Zugang zu Liquidität, ohne den Umweg über traditionelle Banken oder Finanzinstitute zu nehmen.
Wichtige Stärken:
Tinlake: Centrifuges Vermögensfinanzierungsplattform Tinlake hat bereits Finanzierungen in Millionenhöhe ermöglicht. Sie ermöglicht es Kreditnehmern, Vermögenswerte wie Rechnungen und Immobilien mit digitalen Vermögenswerten zu finanzieren und so neue Liquiditätswege zu schaffen.
Partnerschaft mit MakerDAO: Centrifuge ist eine Partnerschaft mit MakerDAO eingegangen, um reale Sicherheiten für Dai-Kredite bereitzustellen. Diese Integration mit einer großen DeFi-Plattform erhöht das Potenzial, das traditionelle Finanzwesen aufzumischen.
Potenzial: Mit der zunehmenden Tokenisierung von RWAs könnte Centrifuge zu einer der führenden Plattformen für die Verbindung realer Vermögenswerte mit der dezentralen Wirtschaft werden.
b) Stieglitz (GFI)
Überblick: Goldfinch ist ein DeFi-Protokoll, das darauf abzielt, Kredite in die reale Welt zu bringen, indem es Kryptokredite ohne Kryptosicherheiten bereitstellt. Es zielt speziell auf Unternehmen in Schwellenmärkten ab, die keinen Zugang zu traditionellen Bankdienstleistungen haben.
Wichtige Stärken:
Kreditvergabe in der realen Welt: Im Gegensatz zu den meisten DeFi-Protokollen, die Kryptowährungen als Sicherheiten erfordern, ermöglicht Goldfinch Kreditnehmern in der realen Welt den Zugang zu Krediten mithilfe realer Finanzdaten. Das Unternehmen hat Kredite in Märkten wie Afrika, Lateinamerika und Südostasien vergeben.
Institutionelle Unterstützung: Das Projekt hat erhebliches Risikokapital und institutionelle Unterstützung angezogen, was sein langfristiges Potenzial stärkt.
Potenzial: Angesichts der wachsenden Nachfrage nach dezentralen Kreditlösungen in unterversorgten Märkten könnte sich Goldfinch als führender Anbieter von Kreditzugang in Regionen mit begrenzter Bankinfrastruktur etablieren.
2. Cross-Chain-Projekte
Die Fragmentierung der Liquidität über mehrere Blockchains hinweg hat zu einer starken Nachfrage nach Cross-Chain-Lösungen geführt, die eine nahtlose Interaktion zwischen verschiedenen Netzwerken ermöglichen. Cross-Chain-Interoperabilität ist für das zukünftige Wachstum des Blockchain-Bereichs von entscheidender Bedeutung, da sie das volle Potenzial dezentraler Anwendungen (dApps) und DeFi-Protokolle freisetzt, indem sie den Fluss von Vermögenswerten und Daten über Ökosysteme hinweg ermöglicht.
a) LayerZero (ZRO)
Übersicht: LayerZero ist ein Omnichain-Interoperabilitätsprotokoll, das es dezentralen Anwendungen (dApps) ermöglicht, über mehrere Blockchains hinweg zu kommunizieren und Vermögenswerte zu übertragen. Das Ziel des Protokolls besteht darin, eine nahtlose kettenübergreifende Nachrichtenübermittlung und Liquiditätsbewegung zu ermöglichen.
Wichtige Stärken:
Omnichain-Interoperabilität: LayerZero bietet eine einheitliche Ebene für die kettenübergreifende Kommunikation und ermöglicht Entwicklern die Erstellung von Anwendungen, die mit mehreren Blockchains interagieren können, ohne dass für jede Kette separate Versionen erstellt werden müssen.
Weit verbreitete Akzeptanz: LayerZero wird bereits von großen DeFi-Projekten wie SushiSwap und PancakeSwap übernommen, die es für den kettenübergreifenden Handel und die Ertragslandwirtschaft nutzen.
Potenzial: Da Blockchain-Netzwerke weiterhin isoliert wachsen, macht die Fähigkeit von LayerZero, sie zu verbinden und den Liquiditätsfluss zu erleichtern, es zu einer Eckpfeilertechnologie für die Zukunft von Web3 und DeFi.
b) Achsen (AXL)
Übersicht: Axelar ist ein dezentrales Cross-Chain-Kommunikationsnetzwerk, das universelle Asset-Transfers und Nachrichtenübermittlung über Blockchain-Ökosysteme hinweg ermöglicht. Axelar bietet Entwicklern ein sicheres und einfaches Protokoll zum Erstellen von Cross-Chain-Anwendungen.
Wichtige Stärken:
Universelle Nachrichtenübermittlung und Vermögensübertragung: Axelar ermöglicht sowohl Vermögensübertragungen als auch die allgemeine Nachrichtenübermittlung zwischen Ketten und ermöglicht so fortgeschrittenere kettenübergreifende Anwendungsfälle wie kettenübergreifende Governance und Multi-Chain-DeFi-Protokolle.
Wachsendes Ökosystem: Axelar hat sich in verschiedene Blockchain-Ökosysteme integriert, darunter Ethereum, Avalanche und Cosmos, und hat Partnerschaften mit wichtigen dApps und DeFi-Protokollen aufgebaut.
Potenzial: Mit der Entstehung weiterer Blockchains wird der Bedarf an sicherer und skalierbarer kettenübergreifender Kommunikation nur noch zunehmen. Dadurch wird Axelar zu einem kritischen Infrastrukturanbieter für die dezentrale Zukunft.
c) Synapse (SYN)
Übersicht: Synapse ist ein kettenübergreifendes Infrastrukturprotokoll, das nahtlose Vermögensübertragungen und Interoperabilität zwischen verschiedenen Blockchain-Netzwerken ermöglichen soll. Es bietet eine robuste Lösung für Liquiditätsanbieter und Händler, die effiziente kettenübergreifende Swaps suchen.
Wichtige Stärken:
Cross-Chain-Brücken: Synapse hat einige der zuverlässigsten und sichersten Brücken für die Übertragung von Vermögenswerten zwischen Blockchains gebaut. Diese Brücken sind für kostengünstige und schnelle Vermögensübertragungen optimiert.
Cross-Chain AMM: Synapse bietet einen kettenübergreifenden Automated Market Maker (AMM), der es Benutzern ermöglicht, Vermögenswerte mit minimalem Slippage zwischen verschiedenen Ketten zu handeln.
Potenzial: Der Fokus von Synapse auf die Bereitstellung effizienter kettenübergreifender Liquidität und Swaps verschafft dem Unternehmen einen Wettbewerbsvorteil, da die Nachfrage nach kettenübergreifendem Handel weiter wächst, insbesondere mit dem Aufkommen von Multi-Chain-DeFi-Plattformen.
3. DeFi-Projekte
Der DeFi-Sektor wächst weiter und bietet neue Finanzprodukte und -dienstleistungen an, die ohne Zwischenhändler funktionieren. Es entstehen innovative Protokolle, die die Grenzen der dezentralen Kreditvergabe, des dezentralen Handels und der dezentralen Verwaltung erweitern.
a) GMX (GMX)
Übersicht: GMX ist eine dezentrale Perpetual-Börse, die es Benutzern ermöglicht, Kryptowährungs-Futures mit hoher Hebelwirkung zu handeln. Im Gegensatz zu herkömmlichen zentralisierten Börsen arbeitet GMX on-chain und ermöglicht Benutzern den Handel mit Perpetual-Kontrakten, ohne auf Zwischenhändler angewiesen zu sein.
Wichtige Stärken:
Niedrige Gebühren und hohe Liquidität: GMX bietet niedrige Handelsgebühren und hohe Liquidität und ist damit eine attraktive Plattform für Händler, die ihre Renditen maximieren möchten.
Unbefristete Verträge: GMX ist auf unbefristete Verträge spezialisiert, die es Händlern ermöglichen, auf Preisbewegungen zu spekulieren, ohne den zugrunde liegenden Vermögenswert besitzen zu müssen. Dies ist zu einem beliebten Produkt im Kryptobereich geworden, insbesondere unter Händlern mit Hebelwirkung.
Potenzial: Mit dem Aufstieg dezentraler Derivate und des unbefristeten Handels in DeFi ist GMX gut positioniert, einen wachsenden Marktanteil zu erobern, da Händler zunehmend nach dezentralen Alternativen zu zentralisierten Börsen suchen.
b) EigenLayer
Übersicht: EigenLayer ist ein Protokoll, das es Ethereum-Validatoren und -Stakern ermöglicht, ihre Vermögenswerte auf zusätzlichen Protokollen gegen zusätzliche Erträge erneut einzusetzen. Es bietet im Wesentlichen einen Marktplatz für Sicherheit, der es Protokollen ermöglicht, die wirtschaftliche Sicherheit der Konsensschicht von Ethereum auszuleihen.
Wichtige Stärken:
Restaking: EigenLayers neuartiger Restaking-Ansatz ermöglicht es Stakern, zusätzlich zu ihren Ethereum-Staking-Belohnungen zusätzliche Erträge zu erzielen, indem sie andere Protokolle sichern. Diese Innovation verbessert die Kapitaleffizienz von gestakten ETH.
Sicherheit als Service: EigenLayer könnte eine entscheidende Rolle bei der Sicherung der wachsenden Zahl von DeFi-Protokollen auf Ethereum spielen, insbesondere wenn das Ökosystem um neue Anwendungen erweitert wird.
Potenzial: Mit dem Wachstum des Ethereum-Netzwerks und der Einführung weiterer dApps könnte EigenLayer zu einem wichtigen Infrastrukturakteur werden, indem es durch Restaking zusätzliche Sicherheit bietet und so weitere DeFi-Innovationen auf Ethereum vorantreibt.
c) Strahlendes Kapital (RDNT)
Überblick: Radiant Capital ist ein dezentrales Kreditprotokoll, das darauf abzielt, der erste Omnichain-Geldmarkt zu werden. Es ermöglicht Benutzern, Vermögenswerte über verschiedene Blockchain-Ökosysteme hinweg zu verleihen und auszuleihen, und positioniert sich damit als DeFi-Kreditplattform der nächsten Generation.
Wichtige Stärken:
Omnichain-Kreditvergabe und -Ausleihe: Radiant unterstützt kettenübergreifende Vermögensübertragungen, sodass Benutzer auf einer Kette verleihen und auf einer anderen leihen können. Diese kettenübergreifende Funktionalität ist ein erheblicher Vorteil gegenüber herkömmlichen DeFi-Kreditplattformen, die auf einzelne Ketten beschränkt sind.
Kapitaleffizienz: Radiant optimiert die Kapitaleffizienz, indem es Benutzern ermöglicht, ihre Vermögenswerte über mehrere Ketten hinweg zu nutzen und so den Nutzen ihrer Sicherheiten zu verbessern.
Potenzial: Radiants innovativer Ansatz im Bereich Cross-Chain-Lending positioniert das Unternehmen als führendes Unternehmen im DeFi-Bereich, insbesondere angesichts der steigenden Nachfrage nach Cross-Chain-Lending- und -Kreditlösungen.
Abschluss
Die nächste Innovationswelle im Kryptobereich wird von Projekten vorangetrieben, die die Grenzen von DeFi, kettenübergreifender Interoperabilität und Tokenisierung realer Vermögenswerte erweitern. Centrifuge und Goldfinch sind führend bei der RWA-Tokenisierung und schließen die Lücke zwischen traditionellem Finanzwesen und DeFi. Im kettenübergreifenden Bereich ermöglichen LayerZero, Axelar und Synapse nahtlose Liquidität und Datenübertragung über verschiedene Blockchains hinweg und eröffnen so neue Möglichkeiten für dezentrale Anwendungen. Schließlich erweitern GMX, EigenLayer und Radiant Capital die Grenzen von DeFi mit innovativen Finanzprodukten, die die Kapitaleffizienz und -sicherheit verbessern.
Mit der zunehmenden Verbreitung von Kryptowährungen dürften diese Projekte in den kommenden Jahren deutlich wachsen und stellen einige der vielversprechendsten Möglichkeiten im sich entwickelnden Web3 dar.