Marktanpassungen bedeuten in der Regel ein starkes Gefühl der Panik, wobei die Preise stark fallen, aber wenn diese Emotionen überreagieren, bieten sie oft die Gelegenheit, vielversprechende Projekte zu niedrigen Preisen zu kaufen. Während Marktanpassungen können einige hochwertige Token und Projekte aufgrund des allgemeinen Marktrückgangs unterbewertet sein, und die anschließende Erholung könnte überdurchschnittliche Renditen bringen.
Potenzialbereiche und Token
1. Layer 2-Lösungen
• Potenzialgrund: Die Skalierbarkeit von Ethereum ist noch nicht vollständig gelöst, Layer 2-Lösungen (wie Arbitrum, Optimism) werden zunehmend zur Lösung der hohen Transaktionsgebühren und langsamen Bestätigungszeiten entscheidend. Bei einer Markterholung könnte Layer 2 ein Schwerpunkt für Kapitalzuflüsse werden, insbesondere mit dem schrittweisen Fortschritt bei Upgrades von Ethereum.
• Vertreter-Token: Arbitrum (ARB), Optimism (OP)
2. Dezentrale Finanzen (DeFi)
• Potenzialgrund: DeFi ist nach wie vor eines der Kernfelder des Krypto-Marktes, insbesondere in Zeiten des Marktrückgangs ziehen DeFi-Projekte oft mehr Investoren an, die nach hohen Renditen suchen. Die Infrastruktur von DeFi wird bei einer Erholung mehr Liquidität anziehen. Auch viele traditionelle Finanzinstitute beginnen, schrittweise in die DeFi-Szenarien einzutreten und treiben deren Entwicklung voran.
• Vertreter-Token: Aave (AAVE), Uniswap (UNI), MakerDAO (MKR)
3. Datenschutzmünzen und Datenschutzprotokolle
• Potenzialgrund: Mit der steigenden Aufmerksamkeit für den globalen Datenschutz wird erwartet, dass Datenschutzmünzen und Datenschutzprotokolle in Zukunft mehr Marktnachfrage erhalten. Insbesondere mit der zunehmenden Regulierung zwischen den Ländern werden dezentrale Datenschutzlösungen die erste Wahl der Nutzer sein.
• Vertreter-Token: Monero (XMR), Zcash (ZEC), Tornado Cash (TORN)
4. KI und Blockchain-Kombination
• Potenzialgrund: Anwendungen, die AI und Blockchain kombinieren, entwickeln sich schnell, insbesondere in den Bereichen Datenmarkt, Optimierung von Smart Contracts und dezentrale Berechnungen. Mit der Reifung der Technologie werden AI-Projekte mehr praktische Anwendungen für Blockchain bereitstellen.
• Vertreter-Token: Fetch.ai (FET), SingularityNET (AGIX)
5. NFT und Metaversum
• Potenzialgrund: Obwohl der NFT-Markt im Jahr 2023 eine Korrektur erlebt hat, bleibt NFT, insbesondere in den Bereichen Gaming, virtuelle Immobilien, Kunstschöpfung und soziale Interaktion, attraktiv. Die Marktnachfrage könnte erneut stark ansteigen.
• Vertreter-Token: Flow (FLOW), The Sandbox (SAND), Decentraland (MANA)
6. Cross-Chain-Protokolle
• Potenzialgrund: Mit dem Aufkommen einer Multi-Chain-Welt werden Cross-Chain-Protokolle zur Infrastruktur des Blockchain-Ökosystems. Egal, ob es um die Liquidität von Vermögenswerten oder die Interoperabilität von Daten geht, Cross-Chain-Technologie wird ein Schlüsselfaktor sein, den man bei einer Markterholung nicht ignorieren kann.
• Vertreter-Token: Polkadot (DOT), Cosmos (ATOM)
Neue Veränderungen bei Markterholung
1. Regulierungsrahmen wird klarer
• Erwartung: Wenn sich der Markt erholt, könnten Regierungen weltweit klarere Regulierungsrichtlinien für Krypto-Assets einführen, insbesondere für Stablecoins, dezentrale Börsen (DEX) und NFTs. Dies wird dem Markt mehr Stabilität verleihen und traditionelles Kapital anziehen.
• Einfluss: Die Klarheit der Regulierung könnte einige Bedenken der Investoren zerstreuen und größere Kapitalzuflüsse, insbesondere von institutionellen Investoren, mit sich bringen.
2. Zugang institutioneller Investoren
• Erwartung: Mit der schrittweisen Wiederherstellung des Vertrauens im Markt könnten institutionelle Investoren (wie Hedgefonds, Family Offices, Versicherungsunternehmen usw.) ihre Allokation in Krypto-Assets erhöhen. Der Kapitalzufluss großer Institutionen wird nicht nur den Markt ankurbeln, sondern auch den Aufbau und die Reifung der Krypto-Infrastruktur beschleunigen.
• Einfluss: Der Zufluss institutionellen Kapitals wird die dezentrale Entwicklung des Marktes vorantreiben und die Marktreife weiter erhöhen.
3. Weitere Entwicklung der dezentralen Governance und DeFi
• Erwartung: Dezentrale Governance (DAO) und dezentrale Finanzen (DeFi) werden mehr Innovationen erleben, insbesondere in den Bereichen Cross-Chain-Liquidität, Derivatemarkt und dezentrale Versicherungen. Bei einer Markterholung wird das Wachstum von DeFi beschleunigt.
• Einfluss: Die Anwendungsfälle dezentraler Projekte werden sich erweitern, traditionelle Finanzdienstleistungen werden schrittweise auf ein dezentrales Modell umschwenken, was die weitere Entwicklung der gesamten Blockchain-Branche vorantreibt.
4. Erscheinen weiterer innovativer Anwendungen
• Erwartung: Wenn sich der Markt erholt, könnten mehr innovative Projekte entstehen, insbesondere in den Bereichen NFT, DAO und dezentrale Identitätsverifizierung (DID). Viele auf Blockchain basierende neue Anwendungen (wie dezentrale soziale Netzwerke, digitales Urheberrechtsschutz usw.) werden viel Aufmerksamkeit erhalten.
• Einfluss: Diese neuen Anwendungen werden neue Kapitalzuflüsse anziehen und den Projektbetreibern und Investoren mehr Möglichkeiten bieten.
Investitionsstrategie
1. Diversifizieren Sie Ihre Investitionen, um unterbewertete Gelegenheiten zu nutzen
• Strategie: In Phasen der Marktanpassung nach unterbewerteten, hochwertigen Projekten suchen. Diversifizieren Sie Ihre Investitionen in mehrere potenzielle Bereiche wie Layer 2, DeFi, KI, NFT usw., um das Risiko einzelner Vermögenswerte zu vermeiden.
2. Fokus auf technologische Entwicklungen und Team-Umsetzungsstärke
• Strategie: Wählen Sie Projekte mit klaren technologischen Routen und starker Teamunterstützung. Achten Sie auf die Aktualisierungen und Iterationen der Projekte, insbesondere auf diejenigen, die auch in Marktabschwüngen weiterhin aktiv entwickeln und Gemeinschaften aufbauen.
3. Nutzen Sie das Zeitfenster der Markterholung
• Strategie: Bei einer Markterholung schnell Kapital einsetzen, um kurzfristige Erholungsmöglichkeiten zu nutzen. Für Projekte mit starken bestehenden Ökosystemen (wie ETH, BTC usw.) kann eine langfristige Haltestrategie verfolgt werden; für neuartige innovative Projekte sollte auf deren bahnbrechende Technologien und Anwendungsfälle geachtet werden, um zeitgerecht einzusteigen.
4. Dynamische Anpassung des Portfolios
• Strategie: Bei Marktschwankungen das Portfolio regelmäßig überprüfen und die Vermögensallokation entsprechend den Marktveränderungen anpassen. Bei bereits profitablen Projekten können moderate Gewinnmitnahmen erfolgen, um Erträge zu sichern; bei unterbewerteten Projekten kann während der Anpassungsphase nachgelegt werden.
Zusammenfassung
Die Chancen nach der Marktkorrektur zeigen sich hauptsächlich in der unterbewerteten Kaufgelegenheit hochwertiger Projekte, besonders bei solchen mit technologischen Durchbrüchen, aktiven Gemeinschaften und klaren Anwendungsfällen. Mit der Markterholung wird der Zufluss institutionellen Kapitals, die Klärung der Regulierungsrichtlinien und die beschleunigte Entwicklung dezentraler Anwendungen das Wachstum des Krypto-Marktes fördern. Anleger können durch Diversifikation, Fokussierung auf technologische Innovation und Team-Umsetzungsstärke die Gelegenheiten bei Markterholung nutzen.
