Am Samstag starteten die Vereinigten Staaten direkte Angriffe auf drei iranische Standorte, nachdem eine Woche lang israelische Bombardements, die sich gegen Irans Luftverteidigungssysteme, Raketenanlagen und Urananreicherungszentren richteten, stattgefunden hatten.
In dieser Woche werden alle Augen darauf gerichtet sein, wie Iran reagiert, und die Antwort wird wahrscheinlich beeinflussen, wie sich Bitcoin und die Finanzmärkte bewegen, neben mehreren Wirtschaftsdatensätzen und Kommentaren von Zentralbankvertretern.
Märkte reagieren auf US-Angriffe auf den Iran
Präsident Donald Trump hat nach den US-Angriffen die Möglichkeit eines „Regimewechsels“ in Teheran angedeutet. Seine Regierung hatte angedeutet, dass sie bereit sei, zu Verhandlungen zurückzukehren, aber die US-Angriffe am Wochenende zeigen, dass der POTUS möglicherweise nicht in der Stimmung ist, zu reden.
Am Montag war der Einfluss der geopolitischen Entwicklungen auf den Finanzmärkten zu spüren. Der US-Dollar-Index (DXY) stieg auf 99,287, ein Anstieg um 0,37% gegenüber dem Schlusskurs am Freitag. In der Zwischenzeit stieg die Rendite der 10-jährigen Staatsanleihe auf 4,39%, ein leichter Anstieg von 0,01 Prozentpunkten. Im vergangenen Monat sind die Renditen um 0,12 Punkte gesunken, liegen aber immer noch höher als vor einem Jahr.
Der US-Aktienmarktindex S&P 500 fiel um 0,22% auf 5.978,47 in den Pre-Market-Sitzungen und bringt seinen vierwöchigen Rückgang auf 0,96%.
Im Bereich der Kryptowährungen fiel Bitcoin zum ersten Mal seit Mai unter die 100.000 $-Marke und erreichte einen intraday Tiefststand von etwa 98.000 $. Allerdings erholte es sich später am Tag auf knapp unter 102.000 $.
Der Derivatemarkt verzeichnete in den letzten 24 Stunden Liquidationen von insgesamt über 600 Millionen US-Dollar, laut Daten von Coinglass.
Die Hausverkäufe im Mai könnten stark zurückgehen, Unsicherheit bei den Zinssätzen trübt die Geschäfte im Immobilienbereich.
Die vom Nationalen Verband der Immobilienmakler veröffentlichten Daten zum Immobilienmarkt zeigten, dass die bestehenden US-Hausverkäufe im Mai um 9,7% auf eine annualisierte Rate von 3,91 Millionen Einheiten gesunken sind. Die Hausmakler verzeichneten einen Rückgang von 26,6% im Jahresvergleich, was die Erwartungen der Analysten von 3,90 Millionen verfehlte.
Der Medianpreis für bestehende Häuser fiel um 0,7% von April auf 284.600 $, blieb jedoch um 2,3% höher als vor einem Jahr. Die Preise im Nordosten stiegen um 4,9% auf 327.900 $, ein Anstieg um 7,8% im Vergleich zum Vorjahr.
Der Mittlere Westen erlebte einen monatlichen Rückgang von 0,4%, verzeichnete jedoch einen jährlichen Anstieg von 3,0%, mit einem Medianpreis von 227.400 $. Im Süden fielen die Preise um 1,0% auf 247.400 $, während im Westen der Median um 2,3% auf 408.400 $ fiel, jetzt leicht niedriger als die Niveaus im Mai 2024.
Der durchschnittliche Verkaufspreis ist ebenfalls leicht um 0,6% auf 319.300 $ gesunken. Ökonomen erwarten, dass die Daten zu den Immobilienverkäufen aus Washington am Dienstag veröffentlicht werden und mehr vom Gleichen zeigen.
Vertrauen der Verbraucher nach der Erklärung der Fed.
Der Verbraucherindex für das Vertrauen der Verbraucher im Juni und die Bemerkungen von Jerome Powell, dem Vorsitzenden der Federal Reserve, sind für später in dieser Woche angesetzt. Daten von der Echtzeit-Inflation „Nowcast“ der Cleveland Fed deuten darauf hin, dass der CPI möglicherweise wieder ansteigt.
Laut dem wirtschaftlichen Analyseunternehmen Market Mosaic zeigt der Nowcast einen annualisierten CPI-Anstieg von 2,6% für Juni, gegenüber 2,4% im Mai, wahrscheinlich aufgrund wiederauflebender inflationsbedingter Druck.
Seit Anfang Juni sind die Ölpreise um 13 $ pro Barrel gestiegen. Laut Schätzungen der Federal Reserve fügt jeder Anstieg um 10 $ in Öl etwa 0,4% zur Gesamtinflation hinzu. Inflationsdruck wird im Mittelpunkt der zweitägigen Aussage von Vorsitzendem Powell vor dem Kongress stehen, die am Dienstag, den 24. Juni, beginnt.
BIP- und PCE-Daten
Die Woche endet mit zwei Datenveröffentlichungen: BIP Q1 2025 und der Kern-PCE-Inflationsrate für Mai.
Das Handelsministerium plant, die Schätzung des BIP für das erste Quartal am Donnerstag um 8:30 Uhr ET zu veröffentlichen, wobei die Märkte mit einem Rückgang von 0,2% auf annualisierter Basis rechnen.
Kanada wird am Mittwoch ebenfalls eigene Inflationsdaten veröffentlichen, wobei der Haupt-CPI bei 1,5% und der Kern-CPI bei 2,6% erwartet wird.
Am Freitag wird der Kernpreisindex der persönlichen Konsumausgaben (PCE) für Mai, der bevorzugte Inflationsmaßstab der Federal Reserve, veröffentlicht. Analysten erwarten einen moderaten Anstieg von 0,1% im Monatsvergleich.
In anderen Märkten wird die Präsidentin der Europäischen Zentralbank, Christine Lagarde, am Montag im Europäischen Parlament in Brüssel sprechen. Der Gouverneur der Bank von England, Andrew Bailey, wird voraussichtlich am Donnerstag auf der Konferenz der British Chambers of Commerce auftreten.
