Gold explodiert gerade. Neue Käufer strömen herein, alte Namen brechen Rekorde, und globale Ängste tun das, was sie immer tun, und drängen die Menschen, dieses Metall zu verfolgen, als wäre es der letzte Rettungsring in einem sinkenden Markt.
Und wenn Sie darüber nachdenken, zum ersten Mal ein Stück vom Kuchen zu ergattern, dann sind Sie zu spät, aber glücklicherweise nicht zu spät. Sie müssen nur wissen, was zum Teufel vor sich geht, und dafür sind wir für Sie da.
Sie sehen, Investoren sind besorgt über Krieg, Inflation, Geldpolitik der Zentralbanken und Zinspolitik, die nie klar zu sein scheint. Das Ergebnis war eine Flucht in Gold, wobei der NYSE Arca Gold Miners Index zum ersten Mal seit der Euro-Schuldenkrise 2011 sein Allzeithoch durchbrach und das US-Kreditrating herabgestuft wurde.
Diesmal sind es die Kriege im Nahen Osten, Russland-Ukraine und ja, Donald Trump, der versucht, Lisa Cook aus der Fed zu drängen, die den Kessel zum Brodeln bringt. Niemand weiß mehr, was die Zinssätze machen.
Goldminenaktien brechen Rekorde.
Aber hey, die Miner sind in Hochform. Große Namen wie Newmont Corp., Agnico Eagle Mines Ltd., Wheaton Precious Metals Corp. und Barrick Mining Corp. sind in diesem Jahr alle um mehr als 80% gestiegen.
Die Gewinne von Newmont haben sich 2024 mehr als verdoppelt. Analysten sagen, dass sie in diesem Jahr um weitere 50% steigen werden. Das ist nach zwei vollen Jahren schwacher Zahlen. Es wird jetzt zu dem höchsten Preis gehandelt, den es seit über drei Jahren gab.
„Newmont ist meine Top-Wahl“, sagte Martin Pradier von Veritas Investment Research. „Die Eigenkapitalrendite ist fast doppelt so hoch wie im letzten Jahr.“ Er ist nicht der Einzige, der aufpasst. Agnico Eagle hat ebenfalls seine Liste gemacht, hauptsächlich wegen ihrer Vermögenswerte in Kanada und „starker Ausführung“.
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Die in den USA gelisteten Aktien von Agnico stiegen in diesem Jahr um über 90% und erreichten Rekordhöhen. Ihre Gewinne werden ebenfalls erwartet, trotz eines Rückgangs der Goldproduktion. Barrick hatte einige Probleme in Mali und nahm eine Nettobelastung von 1 Milliarde Dollar im Q2 in Kauf, aber die Aktie stieg dennoch um 80% seit Jahresbeginn.
Dahinter steckt alles? Ganz einfach. Der Spotpreis für Gold liegt bei fast $3,600 pro Unze. Das ist ein Gewinn von 35% nur in diesem Jahr. Und wenn Gold heiß wird, folgen die Miner.
Einige, wie Blair duQuesnay, eine Finanzplanerin und Beraterin bei Ritholtz Wealth Management, weisen auf die Anlegerstimmung hin: „Gold ist im Trend und bekommt viel Aufmerksamkeit.“ Sie sagt, es sei die erste Wahl, wenn die Dinge auseinanderfallen. Und das ist es. War es schon immer.
Sameer Samana vom Wells Fargo Investment Institute stimmt zu. Er bezeichnet Gold als klassisches Sicherheitsinvestition in „schlechten wirtschaftlichen Zeiten“. Laut einer Studie der Federal Reserve Bank of Chicago schneidet Gold in Niedrigzinsumgebungen und chaotischen Zeiten gut ab. Diese Box ist abgehakt. Mehrfach.
Der neueste Strategiebericht von Wells Fargo besagt, dass auch die globalen Zentralbanken mehr Gold kaufen. Fügen Sie geopolitischen Stress hinzu, und das Nachfragebild wird immer stärker.
Investoren wählen ETFs über physisches Gold.
Jetzt, wenn Sie es ernst meinen mit dem Kauf von Gold, gibt es zwei Hauptwege, es zu tun. Sie kaufen entweder das echte Zeug, Barren oder Münzen, oder Sie kaufen Finanzprodukte, die den Preis verfolgen. Die meisten Experten sagen, man sollte die Münzen überspringen.
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Warum? Weil physisches Gold teuer zu lagern und noch teurer zu verkaufen ist. Man verliert Geld durch Transaktionsgebühren, und es ist ein Problem, es sicher aufzubewahren. „Es ist viel ineffizienter, physisches Gold zu besitzen“, sagte duQuesnay. Sie hat nicht Unrecht. Sobald man mit der Logistik dealt, wünscht man sich, man hätte einen ETF gekauft.
Deshalb halten sich die meisten Investoren an ETFs. Die größten sind SPDR Gold Shares (GLD) und iShares Gold Trust (IAU). Sie bewegen sich mit dem Goldpreis, sind günstig und einfach zu handeln. „Gold-ETFs werden die liquidesten, steuerlich effizienten und kostengünstigsten Möglichkeiten zum Investieren sein“, fügte duQuesnay hinzu.
Aber nicht jeder ist sich einig, wie viel man halten sollte. Die meisten Finanzberater empfehlen nicht, mehr als 3% des gesamten Portfolios zu halten. Einige, wie duQuesnay selbst, verwenden gar kein Gold. „Es ist ein trendiges Gut. Sind wir im dritten oder neunten Inning dieser Rallye?“ sagte sie. Es ist eine berechtigte Frage.
In der Zwischenzeit warnte Andrew Musgraves von VanEck vor vergangenen Zyklen. „Bei den Gold-Rallyes von 2010, 2011 zum Beispiel haben sie ihre Budgets irgendwie überzogen und wurden dafür vom Markt bestraft“, sagte er.
Diesmal haben die Miner ihre Ausgaben im Zaum gehalten. Sie schützen die Margen und verwandeln diese hohen Preise in echten Gewinn.
Bisher funktioniert es. Aber das ist keine sichere Sache. Nichts bei Rohstoffen ist das. Aber wenn Sie einsteigen möchten, wissen Sie jetzt, wie das Spiel gespielt wird.
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