📉 Die wichtigste Entscheidung der Federal Reserve des Jahres steht bevor

Alle Augen sind auf das bevorstehende FOMC-Meeting am 29. Oktober 2025 gerichtet, wo die Märkte weitgehend mit einer Zinssenkung um 0,25 % rechnen, die den Zielbereich auf 3,75 % – 4,00 % senkt.

Aber die wahre Geschichte dreht sich nicht um Zinssätze — es geht um die Haltung der Fed zur Quantitativen Straffung (QT), dem Prozess der Verkleinerung ihrer Bilanz und der Abführung von Liquidität aus den Märkten.

🔍 Warum QT wichtiger ist als die Zinssenkung

Eine Zinssenkung macht das Ausleihen günstiger, aber das Verlangsamen oder Pausieren von QT bringt echte Liquidität zurück ins System — das Lebenselixier der Finanzmärkte.

Wenn die Fed ein langsameres Tempo oder ein Ende von QT signalisiert, könnte dies den Beginn einer neuen Liquiditätswelle markieren, die risikobehaftete Anlagen auf den globalen Märkten anheizt.

💰 Erwartete Marktauswirkungen

Aktienmärkte:

Jede Andeutung einer QT-Pause könnte die Aktienkurse nach oben treiben, da die Investoren auf leichtere finanzielle Bedingungen und die Rückkehr von "billigem Geld" hoffen.

Krypto-Märkte:

Digitale Vermögenswerte reagieren extrem empfindlich auf Liquiditätsströme. Eine QT-Verlangsamung oder ein taubenhaftes Signal der Fed könnte einen Mini-Bullenlauf auslösen, insbesondere bei Münzen wie $BTC , $ETH und $SOL .

Gold:

Ein schwächerer Dollar durch Zinssenkungen und erhöhte Liquidität könnte Gold neue Stärke verleihen, möglicherweise die jährlichen Höchststände erneut testen.

📊 Fazit:

Eine Zinssenkung um 25 Basispunkte ist bereits eingepreist. Die wirklich marktbewegende Entscheidung ist, was mit QT passiert.

Wenn die Fed die Straffung der Bilanz lockert, erwarten Sie eine Welle des Optimismus bei Aktien, Krypto und Gold.

Wenn sie vorsichtig bleibt, könnte die Volatilität ansteigen, während die Investoren die Liquiditätsrisiken im Hinblick auf 2026 neu bewerten.

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