Wall Street Giganten steigen ein
Die über 4 Billionen Dollar verwaltenden JPMorgan haben auf dem Ethereum-Netzwerk einen on-chain Geldmarktfonds gestartet, was den offiziellen Beginn der tiefgreifenden Strategie traditioneller Finanzgiganten im Kryptowährungsmarkt markiert und eine entscheidende Brücke für den Zugang von Compliance-Institutionen schafft. Diese Maßnahme ist keine gewöhnliche Innovation im Einzelhandelsbereich, sondern eine institutionelle Krypto-Finanzlösung, die sich an professionelle Investoren richtet, deren demonstrative Wirkung in der Branche weit über das Produkt selbst hinausgeht.
RWA 成机构资金入场核心通道
Die Essenz der Strategie von JPMorgan besteht darin, die Probleme der Compliance und Sicherheit zu lösen, die traditionellen Institutionen beim Zugang zum Kryptowährungsmarkt begegnen:
Bisher war der Kryptomarkt aufgrund unklarer Regulierung und hoher Risikovolatilität nicht in der Lage, die Risikomanagementanforderungen institutioneller Investoren zu erfüllen;
Durch die Kombination traditioneller Anlagen mit geringem Risiko und einer Blockchain-basierten Tokenisierungsform wurde eine regulatorisch einwandfreie Brücke zwischen Fiat-Währungen und dem Kryptomarkt geschaffen. Mit USDC wird eine sichere, grenzüberschreitende und geschlossene Wertströme ermöglicht;
Diese Maßnahme bestätigt die wirtschaftliche Machbarkeit des RWA-Segments und bietet für die weitere Einbindung von TradFi-Institutionen ein nachahmenswertes Modell. Dies markiert einen Wandel des Kryptomarktes von einer Basisbewegung hin zu einer von Institutionen geprägten Struktur.
Nutzen Sie die Gelegenheiten im Kernsegment, die sich aus der Institutionalisierung ergeben
Angesichts der grundlegenden Veränderung der Marktstruktur müssen Investoren ihre Strategie neu ausrichten:
Vermeiden Sie Münzen mit fehlender Fundamentalanalyse und geringer Liquidität, um das Risiko einer „Entfernung von Privatanlegern“ im Zuge der institutionellen Dominanz zu vermeiden;
Fokussieren Sie sich auf die Kernaktiva im RWA-Segment, einschließlich Infrastruktur für die Tokenisierung von Vermögenswerten, regulatorisch einwandfreie Stablecoin-Ökosysteme und Protokolle für Finanzdienstleistungen auf der Blockchain. Diese Aktiva profitieren direkt von der kontinuierlichen Zufluss von institutionellen Investitionen;
Langfristig wird sich die Bewertungslogik des Kryptomarktes an die traditionellen Finanzbewertungssysteme anpassen. Vermögenswerte mit geringer Volatilität, hoher Regulierungskonformität und starken Cashflows werden von institutionellen Investoren bevorzugt positioniert. Investoren müssen sich dieser Trendwende anpassen.
Die Umsetzung des JPMorgan-Fonds ist ein entscheidender Meilenstein im Prozess der Institutionalisierung des Kryptomarktes. Das RWA-Segment, als zentrale Verbindung zwischen traditionellen Finanzen und der Kryptoökologie, ist mittlerweile eine sichere Trendlinie. Es ist notwendig, die bisherige Denkweise der Spekulation und des Handels aufzugeben und sich auf die langfristigen Chancen zu konzentrieren, die durch die Regulierungskonformität und Institutionalisierung entstehen, um eine vorteilhafte Position in der Umstrukturierung des Marktes einzunehmen.
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