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El juego de $50B de Nvidia en China atascado en un limbo de "trámites".

​El apretón de manos de alto riesgo entre Nvidia y el gobierno de EE. UU. está enfrentando un gran obstáculo. A pesar de un acuerdo en diciembre que prometía reabrir las puertas al mercado chino, un nuevo informe de Financial Times revela que

las ventas del chip H200 de Nvidia están oficialmente estancadas.
​El H200 se suponía que sería el "billete dorado" de Nvidia para regresar a China, pero el Departamento de Estado de EE. UU. está, según se informa, frenando las cosas, exigiendo revisiones de seguridad aún más estrictas antes de que un solo contenedor salga del muelle.

​Los Puntos de Fricción

​Mientras el Departamento de Comercio está listo para avanzar, el Departamento de Estado está jugando duro. Les preocupa que incluso estos chips "limitados" puedan darle a China una ventaja militar. Aquí está el porqué el acuerdo está actualmente paralizado:

​El Dilema del "Impuesto": La reducción de ingresos sin precedentes del 25% del gobierno de EE. UU. sobre estas ventas sigue siendo un enorme obstáculo logístico y legal.

​La Trampa de Monitoreo: Los nuevos requisitos de "Conoce a tu Cliente" (KYC) significan que Nvidia tendría que actuar esencialmente como una agencia de inteligencia privada para asegurarse de que los chips no terminen en las manos equivocadas. $SYN

​Remordimiento del Comprador: Gigantes tecnológicos chinos como Alibaba y Tencent están ignorando el acuerdo por ahora; no quieren comprar hardware que venga con una correa digital permanente de EE. UU. $G

​¿Qué está en juego?

​Para Jensen Huang, esto no se trata solo de silicio; se trata de un mercado anual de $50 mil millones. Para la Casa Blanca, es un delicado acto de equilibrio entre impulsar la economía de EE. UU. y mantener una "cortina de silicio" para la seguridad nacional. $GPS

​Hasta hoy, los chips Blackwell se están vendiendo rápidamente en Occidente, pero el negocio específico de Nvidia en China está efectivamente en soporte vital hasta que Washington pueda acordar dónde trazar la línea.

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🚨 ADVERTENCIA NVDA: ¡Buffett acaba de hacer la apuesta definitiva en infraestructura de IA! 🚨
Esto no es solo una inversión; es un cambio tectónico en la carrera armamentista de IA. Berkshire Hathaway de Warren Buffett ha soltado repentinamente $5.1 MIL MILLONES en Alphabet ($GOOGL), y el momento es demasiado perfecto para ignorarlo.
Aquí está el desglose que pone en cuestión el reinado de Nvidia ($NVDA):
1️⃣ El Asesino de Costos: El Chip Ironwood de Google 🔪
Justo antes de la presentación de Berkshire, Google lanzó silenciosamente Ironwood (su nuevo TPU). El rumor es que este chip interno entrega la potencia de cómputo necesaria para la IA de próxima generación... pero a un costo estimado del 20% del costo de las GPU comparables de Nvidia.
2️⃣ La Ventaja del 400%: Gemini 3 🤯
Google no utilizó una sola GPU de Nvidia para entrenar su enorme modelo Gemini 3.
La forma de Nvidia: $3-4 MIL MILLONES para entrenar un modelo.
La forma de TPU de Google: $600-750 MILLONES.
Eso es una increíble ventaja de costo del 400%. Google posee toda la planta de fabricación, mientras que todos los demás están alquilando al propietario del chip, Nvidia.
3️⃣ La Éxodo Está Comenzando Silenciosamente 🤫
El dinero inteligente ya se está moviendo:
Anthropic acaba de ordenar 1 millón de TPUs de Google Cloud.
Los rumores están circulando que incluso OpenAI está buscando diversificarse del "Impuesto de Nvidia."
Buffett no está persiguiendo el bombo; está apostando por la infraestructura fundamental que gana a largo plazo. Él ve dónde se está moviendo el pozo de ganancias. Si la eficiencia de costos de Google Cloud sigue atrayendo a los grandes jugadores, el poder de fijación de precios de Nvidia se verá afectado.
La Ecuación Simple del Poder de IA:
✅ Google posee los chips (TPUs & Ironwood).
✅ Buffett posee Google.
❌ Nvidia ya no es el único guardián del futuro de la IA.
Esto se siente como el punto de inflexión donde la batalla se desplaza de rendimiento a costo de escala. Quien posea los chips más rentables posee el futuro.
¿Cuáles son tus pensamientos? ¡Deja un comentario! 👇
Tokens a Vigilar:
$MMT
- MMT - $0.3948 (+10.83%)
$ASTER
- ASTER- $1.164 (-1.68%)
$ARTX
- ARTX - $0.11816 (-46.35%)
#AIChipWars #BuffettEffect #GoogleTPU #NVDAChallenge

​🛑 BLOQUEO DOBLE: China Listo para Restringir Chips NVIDIA H200, Incluso Después de que Trump Aprobara la Venta 🤯

​La guerra comercial toma un giro inesperado.
​Mientras la Casa Blanca, bajo el presidente Trump, aprobó la venta de los chips de IA H200 de NVIDIA (y supuestamente buscó un recorte del 25% en los ingresos), se informa que Pekín se está preparando para levantar su propio obstáculo.

​El Giro: La Contra-Restricción de China 🇨🇳

​A pesar de que EE. UU. ha suavizado los controles de exportación, fuentes confiables indican que China está lista para imponer restricciones estrictas sobre los chips, dificultando que las empresas nacionales los compren.

​¿Por qué la Auto-Prohibición?

​Paranoia Tecnológica: Temores continuos en Pekín sobre posibles "puertas traseras" o vulnerabilidades de seguridad en el hardware de IA fabricado en EE. UU.

​Campeones Nacionales: Un fuerte impulso para forzar a las empresas chinas a adoptar alternativas de IA locales (como las de Huawei), reduciendo la dependencia de la tecnología extranjera y fortaleciendo la innovación local.

​Brecha Tecnológica: Para los compradores importantes, el H200 sigue siendo significativamente menos potente que los lanzamientos globales más recientes de NVIDIA (como la serie Blackwell), que permanecen completamente restringidos.

​Lo que Esto Significa:

​No se trata solo de comercio; es un juego de ajedrez geopolítico. Incluso cuando EE. UU. abre la puerta, China está señalando su absoluto compromiso con la autosuficiencia tecnológica (Zìlì Gēngshēng) y la reducción de riesgos en su infraestructura clave de IA de cualquier influencia extranjera.

​El hardware de IA más crítico del mundo ahora está atrapado en un doble vínculo: restringido por el vendedor y ahora potencialmente restringido por el comprador.

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$GUA $LYN $RIVER

💥 ACTUALIZACIÓN DEL MERCADO:
NVIDIA CAE UN 3.4% SIGUIENDO RUMORES DE QUE META CAMBIA A CHIP

Las noticias indican que Meta se está preparando para utilizar los chips TPU de Google en sus centros de datos para 2027, lo que amenaza la posición líder de Nvidia. Como resultado, las acciones de Nvidia caen en la negociación temprana, mientras que Alphabet ve un aumento de aproximadamente un 3% en el premercado.

La mayoría de los inversores observa un declive.
Los analistas predicen una reducción en la autoridad de precios de Nvidia.

Aquí hay una perspectiva más amplia:

📉 Si los proveedores de servicios en la nube a gran escala como Meta comienzan a elegir diferentes opciones de chips, sugiere que el tiempo de "gastos ilimitados en hardware de Nvidia" está llegando a su fin.
Estamos entrando en una nueva era:

➡️ Desde la Competencia en Desarrollo de IA
➡️ Hasta un Enfoque en la Eficiencia de Costos

Una vez que los clientes clave creen o utilicen sus propios diseños de chips, los márgenes brutos sustanciales de Nvidia que superan el 70% ya no serán sostenibles.
Cuando los clientes obtengan control sobre su pila tecnológica, los márgenes de beneficio disminuirán con el tiempo.

Esto significa más que solo una corrección del mercado.

🔥 Representa un cambio fundamental en la economía de la IA.

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$NAORIS

$POL

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