(道德经) sobre las lecciones para actividades financieras de alto riesgo como futuros y transacciones con apalancamiento, el núcleo radica en "respetar las leyes del mercado y contener la acción humana imprudente". A continuación, se analizan dimensiones como la mentalidad de trading, el control de riesgos y la captura de oportunidades:
Primero, “el camino que sigue la naturaleza”: reconocer la incontrolabilidad del mercado
“El hombre sigue a la tierra, la tierra sigue al cielo, el cielo sigue al camino, el camino sigue a la naturaleza” (capítulo 25)
La volatilidad del mercado es como las leyes naturales (tendencias, ciclos), no se puede predecir completamente por la intervención humana. Un error común de los traders con apalancamiento es la sobreconfianza ("puedo vencer al mercado"), mientras que Laozi enfatiza "no conocer lo habitual, actuar imprudentemente" (capítulo 16) — no respetar las leyes objetivas del mercado resultará en reacciones adversas.
Lección: establecer un “pensamiento basado en probabilidades”, aceptar que las pérdidas son parte del trading (capítulo 63 “recompensa el rencor con virtud”), evitar negar el sistema por un único fracaso.
Segundo, “trading sin acción”: reducir la intervención humana
“El que actúa pierde, el que se aferra pierde” (capítulo 29)
Las operaciones de alta frecuencia, el trading forzado, y el aumento de posiciones en contra de la tendencia, son esencialmente “intervenciones humanas”. Laozi aboga por “no hacer nada y lograr todo” (capítulo 48) — al establecer reglas (como stop loss, gestión de posiciones) se reduce la intervención subjetiva, permitiendo que las ganancias crezcan naturalmente.
Caso: la estrategia de seguimiento de tendencias ("actuar en el momento adecuado" capítulo 8) y “no atreverse a ser el primero en el mundo” (capítulo 67) — es mejor perderse una oportunidad que cometer un error.
Tercero, “lo débil supera a lo fuerte”: el control de riesgos es primordial
“Los fuertes son los que mueren, los débiles son los que viven” (capítulo 76)
El apalancamiento es como una espada afilada, quienes utilizan estrategias agresivas (alta inversión, sin stop loss) a menudo terminan en liquidación, mientras que los que son “suaves y débiles” (baja inversión, control estricto de riesgos) tienden a sobrevivir más tiempo.
Práctica:
Gestión de posiciones: capítulo 64 “un árbol de abrazar nace en un cabello” — las ganancias dependen de la acumulación de intereses compuestos, no de una sola apuesta grande;
Disciplina de stop loss: capítulo 73 “el que se atreve a actuar mata, el que se atreve a no actuar vive” — “atreverse a cortar pérdidas” requiere más valentía que “atreverse a mantener posiciones”.
Cuarto, “saber conformarse evita la vergüenza”: contener la codicia y el miedo
“No hay mayor calamidad que no saber conformarse, no hay mayor culpa que desear obtener” (capítulo 46)
El apalancamiento amplifica las ganancias, al mismo tiempo, también amplifica la codicia ("solo necesito ganar un 10% más para cerrar la posición") y el miedo ("salgo cuando recupero lo perdido"). Laozi propone “saber conformarse es suficiente” (capítulo 46) — establecer metas de beneficios y salir a tiempo.
Entrenamiento psicológico: capítulo 33 “quien conoce a los demás es inteligente, quien se conoce a sí mismo es claro” — revisar regularmente los registros de trading, identificar los patrones emocionales propios.
Quinto, “la gran habilidad parece torpe”: volver a estrategias simples
“El camino grande es simple, la gran habilidad parece torpe” (capítulo 45)
Modelos matemáticos complejos y algoritmos de alta frecuencia no necesariamente son mejores que reglas simples (como cruces de medias, trading de rupturas). Laozi enfatiza “menos es más, más es confusión” (capítulo 22) — cuanto más simple sea la estrategia, más fuerte será la capacidad de ejecución.
Ejemplo contrario: la “trampa del dinero inteligente” en Wall Street (capítulo 71 “saber y no saber, ¡eso es sabiduría!” — reconocer las limitaciones cognitivas, no perseguir “indicadores misteriosos”).
Sexto, “ser cauteloso al final como al principio”: filosofía de supervivencia a largo plazo
“Las actividades de la gente, a menudo terminan en fracaso. Ser cauteloso al final como al principio, evitará el fracaso” (capítulo 64)
La mayoría de los traders fallan por “la relajación cercana al éxito” (como aumentar el riesgo después de obtener ganancias). Laozi advierte: mantener la cautela inicial garantiza la longevidad.
Sugerencias de acción: retirar ganancias regularmente (capítulo 9 “lograr el éxito y retirarse, ese es el camino del cielo”), evitar la devolución de beneficios.
Resumen: los “tres principios taoístas” del trading apalancado
Principio de suavidad: la posición no debe exceder el 10% del capital (capítulo 59 “gobernar a la gente y manejar el cielo es mejor que ser avaro” — acumular energía);
Principio de no acción: 80% del tiempo en posición de espera (capítulo 5 “hablar demasiado agota, es mejor mantener el equilibrio”);
Principio natural: solo operar en tendencias claras (capítulo 21 “la virtud de Confucio, solo el camino sigue” — actuar en conformidad con la tendencia).
La lección definitiva de (道德经) es: los ganadores en el mercado financiero no son las personas más “inteligentes”, sino las que mejor entienden “qué no hacer”. Como se menciona en el capítulo 73: “el camino del cielo, no compitiendo, vence bien.”