El mercado de opciones en cadena ha experimentado un aumento significativo en el volumen de negociación en las últimas dos semanas, alcanzando un máximo histórico. Según ChainCatcher, la primera semana de febrero registró $44 millones en volumen de negociación, seguido de $28 millones en la última semana de enero. Más del 80% de este volumen se concentra en los protocolos Ithaca y Derive, que manejaron $26 millones y $11 millones, respectivamente, la semana pasada. Overtime ocupó el tercer lugar con un volumen de negociación de $2 millones.
Las razones detrás de este aumento abrupto en el volumen de negociación siguen siendo inciertas. Los posibles factores incluyen la disminución del rendimiento anualizado de los préstamos en USDT en Aave, que ha caído a alrededor del 2%, reduciendo su atractivo. Además, hay anticipación en el mercado por el próximo lanzamiento del mercado HIP-4 por Hyperliquid. Notablemente, un conocido trader de DeFi, Route 2 Fi, comentó recientemente en la plataforma X que el rendimiento anualizado del 2% en USDT en Aave ya no es atractivo, lo que ha generado una amplia discusión dentro de la comunidad. Esto refleja una tendencia donde algunos usuarios buscan activamente canales de inversión alternativos con mayores rendimientos.