La mayoría de la gente aún no lo está viendo, pero deberían hacerlo. Los rendimientos a lo largo de la curva de bonos del gobierno japonés están aumentando simultáneamente.
Los bonos del gobierno japonés de 10, 20, 30 e incluso 40 años están alcanzando máximos históricos. Movimientos de este tipo en todas las fechas de vencimiento a largo plazo son extremadamente raros y constituyen una señal de alerta.
Durante décadas, Japón sobrevivió con tipos de interés cercanos a cero y apoyo monetario ilimitado. Esa era ahora está desmoronándose. A medida que los rendimientos suben, el estrés dentro del sistema está aumentando rápidamente. Los fondos de pensiones, aseguradoras y bancos que poseen bonos de larga duración están sufriendo pérdidas en papel masivas, y el riesgo de que esas pérdidas se materialicen está creciendo.
El papel de Japón en los mercados globales hace que esto sea mucho más peligroso. Es el mayor tenedor extranjero de bonos del Tesoro de EE. UU. y posee cientos de miles de millones en acciones y bonos de EE. UU. Para defender el yen y estabilizar su sistema financiero interno, Japón puede verse obligado a repatriar capital: vendiendo activos extranjeros y retirando liquidez a casa.
Si ese proceso se acelera, no se desarrollará lentamente. Podría desencadenar un shock de liquidez repentino: • Presión sobre las acciones de EE. UU.
• Aumento en los rendimientos del Tesoro
• Amplios movimientos de aversión al riesgo en acciones, bonos y criptomonedas
Así es como los mercados cambian de "todo está bien" a todo moviéndose junto.
Mira Japón de cerca.
Mira los rendimientos de los bonos.
Mira el yen.
La conciencia temprana a menudo es la diferencia entre reaccionar tarde y posicionarse temprano.
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