Hola a todos, soy el Dr. Oveja. Estoy muy feliz de poder profundizar contigo en este tema que se considera el “problema final” en el mundo del trading.
En el mundo de las criptomonedas o en cualquier campo de inversión de alto riesgo, circula esta frase: “El que sabe comprar es un aprendiz, el que sabe vender es un maestro, el que sabe mantener es el ancestro.” La gran mayoría de los traders, al ingresar al mercado, estudian cómo comprar en el fondo, cómo encontrar monedas que se multipliquen por cien, y cómo capturar puntos de inicio mediante varios indicadores. Sin embargo, cuando los números en la cuenta comienzan a fluctuar, y las ganancias flotantes pasan del 10% al 50%, e incluso se duplican, esa bestia de la codicia en lo profundo de su ser comienza a despertar. En ese momento, la gran mayoría no está pensando en cómo tomar ganancias, sino en dónde ir a recoger su coche después de que la cuenta se multiplique unas cuantas veces más.
Hoy quiero hablarles a fondo sobre el concepto de "toma de ganancias". No se trata de un simple juego de números, sino de una profunda competencia sobre la naturaleza humana, la probabilidad y el autocontrol.
¿Por qué tomar ganancias es 10.000 veces más difícil que tomar pérdidas?
En la psicología del trading, existe una teoría muy famosa llamada "Teoría de la Prospectiva". En pocas palabras, las personas buscan el riesgo cuando enfrentan pérdidas (incluso si pierden dinero, se mantienen firmes y esperan un repunte), mientras que son reacias al riesgo cuando enfrentan ganancias. Sin embargo, esta aversión al riesgo suele estar distorsionada en el trading por contrato: tememos perder las ganancias ya obtenidas, pero también somos codiciosos y queremos obtener ganancias aún mayores.
Imagina este escenario real: abres una posición larga en BTC con un apalancamiento de 20x. El precio sube como se esperaba y tu cuenta muestra una ganancia flotante de $5,000. En ese momento, tus niveles de dopamina empiezan a dispararse y observas el gráfico de velas, pensando: "¡Si sube hasta ese nivel de resistencia, puedo ganar $8,000!".
Como resultado, el precio se revirtió repentinamente, alejándose ligeramente de su precio objetivo, reduciendo su ganancia a $3,000. En ese momento, su mentalidad cambió. Ya no sentía que los $3,000 fueran una ganancia; sentía que había "perdido" $2,000. Para recuperar esos $2,000 "perdidos", optó por mantenerse firme, incluso aumentando su posición durante los retrocesos. Finalmente, lo que inicialmente era una operación altamente rentable se convirtió en una salida con stop loss, o incluso en una llamada de margen. 📉
Esta es la dificultad de obtener ganancias: detener las pérdidas elimina el dolor, mientras que obtener ganancias elimina el placer. La naturaleza humana se resiste naturalmente a eliminar el placer.
II. Rechazando la ilusión de "mantenerse para siempre"
Cuando el mercado alcista está en pleno auge o el mercado está extremadamente eufórico, las redes sociales se inundan de eslóganes como "Hasta la Luna". En ese momento, el error más común que cometen los traders es la **"ilusión de las ganancias"**.
Debes comprender esta dura realidad: antes de hacer clic en el botón "Cerrar posición", los números de tu cuenta son solo una cadena de códigos almacenados temporalmente en la plataforma. No te pertenecen; pertenecen a las fluctuaciones del mercado.
He visto a muchos traders cuyas cuentas se dispararon de $50,000 a $500,000 durante el repunte del mercado a finales de 2024, pero no estaban dispuestos a recoger ganancias, pensando siempre que eran los "elegidos" y que el mercado seguiría subiendo. Como resultado, una subida repentina de precios en plena noche, o un cambio de tendencia total, no solo anuló sus ganancias, sino que también les hizo perder su capital.
La estrategia de toma de ganancias de un trader experto no se trata de vender en el punto máximo, sino de asegurar que las ganancias se traduzcan en poder adquisitivo real. Recuerda: queremos crecimiento compuesto, no un corazón acelerado. 💰
III. Estrategias de toma de ganancias en la práctica: De principiante a experto
Obtener ganancias no puede basarse en sentimientos, y mucho menos en oraciones. Necesitamos un sistema lógico y riguroso.
1. Método de toma de ganancias basado en objetivos (pensamiento estático)
Este es el método más básico, adecuado para operadores con un plan de trading claro. Al abrir una posición, se debe identificar el nivel de resistencia mediante análisis técnico.
Nivel de resistencia alto anterior: los precios generalmente enfrentan una presión de venta significativa en máximos históricos anteriores.
Niveles de extensión de Fibonacci: como 1.618 o 2.618, son a menudo los límites de los picos de corto plazo.
Niveles psicológicos clave: $100,000 para BTC y $5,000 para ETH. Estos no son solo niveles técnicos, sino también psicológicos.
Ejemplo: Supongamos que predijiste correctamente la ruptura del precio de BTC en $85,000. Observas que $92,000 es un nivel de resistencia fuerte. Entonces, estableces una orden automática de toma de ganancias alrededor de $91,500. No te afanes por esos últimos $500; a menudo, la ganancia final es el veneno más peligroso.
2. Método de toma de ganancias por fases (defensivo avanzado)
Este es mi método más recomendado y también la forma más efectiva de tranquilizarte. No necesitas determinar el punto máximo absoluto; simplemente debes vender tus inversiones continuamente a medida que sube el precio.
Formación 3-3-4: vender el 30% cuando se alcanza el primer precio objetivo para recuperar costos; vender otro 30% cuando se alcanza el segundo precio objetivo para fijar ganancias; dejar el 40% restante para ganancias futuras, mientras se mueve el stop loss al precio de equilibrio.
La ventaja de este enfoque es que, incluso si el mercado se desploma posteriormente, ya habrás asegurado una parte significativa de tus ganancias; y si el mercado continúa su alza, aún tendrás posiciones disponibles, lo que evitará la sensación de perderse algo (FOMO). Operar no se trata de demostrar tu inteligencia, sino de sobrevivir. 🛡️
3. Método de trailing stop loss (estrategia de seguimiento de tendencias)
Si usted es un trader que sigue tendencias y no quiere perderse los grandes movimientos del mercado, entonces un "trailing stop" es su mejor arma.
ATR Trailing Take Profit: establece un nivel de take profit dinámico en función de la volatilidad del mercado.
Toma de ganancias de media móvil: mantenga su posición mientras el precio no caiga por debajo de la media móvil de 20 períodos (MA20) en un gráfico de 15 minutos o 1 hora.
Ejemplo: Captaste un fuerte movimiento alcista en ETH. Podrías establecer una estrategia: si el precio cae por debajo de la MA20, cerraré la mitad de mi posición; si cae por debajo de la MA60, cerraré toda la posición. Si bien este método evita vender en el pico absoluto, te permite aprovechar la parte media más lucrativa del movimiento.
IV. Ejemplos de transacciones del mundo real
Veamos un ejemplo más cercano a la experiencia comercial real.
Hace poco, una altcoin (llamémosla ABC) subió repentinamente de precio debido a noticias positivas. Se mantuvo en el mínimo durante mucho tiempo, con un precio de costo de $1.0. Con el impulso de la confianza, el precio subió rápidamente a $1.5 y su ganancia fue del 50%.
En ese momento, todos en el grupo gritan: "¡ABC va a subir a $5!". El corazón se les acelera, e incluso empiezan a calcular cuántas veces se multiplicarían sus activos si subiera a $5.
Sin embargo, como comerciante racional (o inversor experimentado que ha sufrido graves consecuencias en el mercado), usted ha observado varias señales:
Indicador RSI: ha superado los 85 en el gráfico de 4 horas, lo que indica una condición de sobrecompra extrema.
Divergencia precio-volumen: aunque los precios están alcanzando nuevos máximos, el volumen de operaciones se está reduciendo, lo que indica que el poder adquisitivo es débil.
Indicador de sentimiento: Las tasas exorbitantemente altas indican que el mercado está saturado de posiciones largas.
Entonces decides empezar a obtener ganancias en lotes.
A $1.50, cerraste el 50% de tu posición. En ese momento, recuperaste todo tu capital y el resto son ganancias. Tu mentalidad cambió instantáneamente del "miedo a perder" a "ver el espectáculo".
Efectivamente, media hora después, el mercado retrocedió repentinamente y ABC se desplomó instantáneamente de $1,55 a $1,20. Si no hubieras obtenido ganancias previamente, ver que tu beneficio del 50% se reducía al 20% definitivamente te haría reacio a vender, y terminarías viéndolo caer por debajo de tu costo base.
Pero como ya has cerrado la mitad de tu posición, estás muy tranquilo. Incluso reevalúas el precio alrededor de $1.20 para ver si hay oportunidad de recomprar. Ese es el control psicológico que te da la toma de ganancias. ☕
En quinto lugar, hay que superar la mentalidad de "darse una palmada en el muslo" después de tomar ganancias.
Muchos traders tienen miedo de obtener ganancias porque temen "vender demasiado pronto".
"¿Qué pasa si lo vendo y el precio vuelve a subir?"
"Lo vendí por 10 yuanes y ahora cuesta 15. ¡Qué idiota!"
Esta mentalidad es el mayor obstáculo para la madurez de un trader. Necesitamos cultivar una **mentalidad probabilística**:
Vender demasiado pronto es señal de éxito: solo así se puede demostrar que se participó en una tendencia alcista. Si nunca se vende demasiado pronto, significa que siempre se mantienen las posiciones hasta que el mercado se revierte o incluso se incurre en pérdidas.
El mercado siempre ofrece oportunidades: Si te perdiste la segunda mitad de este patrón ABC, aún te queda DEF y luego GHI. Mientras tengas los recursos (U), siempre tendrás la oportunidad de entrar al mercado.
Gana tu parte: Los conocimientos y habilidades de cada persona solo pueden ayudarle a obtener una porción de las ganancias del mercado. No intentes tragarte el pez entero; eso es tarea de Dios. Solo necesitamos comernos el cuerpo del pez, dejando la cabeza y la cola para quienes tienen mayor apetito de riesgo (o mayor avaricia).
Supere la mentalidad de "darse una palmada en el muslo" después de obtener ganancias
VI. Resumen del Dr. Sheep sobre la toma de ganancias
Obtener ganancias se trata esencialmente de gestionar los límites de los propios deseos. Un experto en trading, al colocar una orden, no solo ve las ganancias a lo lejos, sino también el precipicio bajo sus pies.
En el entorno de alto apalancamiento del trading por contrato, obtener ganancias es aún más crucial. Esto se debe a que el apalancamiento amplifica las emociones. Con un apalancamiento de 100x, cualquier duda puede convertirse en un desastre.
Mi sugerencia es:
Establece un umbral de satisfacción: Ponte una meta, como ganar $500 hoy y luego apagar la computadora para ir al gimnasio. No te dejes abrumar por las fluctuaciones constantes.
Respete los niveles de resistencia: No busque siempre una ruptura; la mayoría de las rupturas son falsas o requieren retrocesos repetidos. Obtener ganancias cerca de los niveles de resistencia siempre es la estrategia con mayor probabilidad de éxito.
Retiro forzoso: El dinero ganado se retira periódicamente a una billetera fría o se convierte a moneda fiduciaria. Solo el dinero gastado se considera realmente ganado.
El trading es una forma de autocultivo. No luchamos contra los gráficos de velas, sino contra la codicia que llevamos dentro. Cuando puedes ver con calma cómo una moneda sube un 30 % después de venderla, y aun así sonreír y tomarte un café, ya has cruzado el umbral de la maestría.
Ojalá estas palabras te traigan un momento de calma y reflexión mientras te desenvuelves en el mercado. Obtener ganancias y asegurarlas no es cobardía, sino verdadera valentía: la valentía de admitir que no puedes controlar todos los movimientos del mercado. 🦁
Si este artículo te resultó útil o has experimentado alguna lección difícil sobre la toma de ganancias, no dudes en compartir tu opinión en la sección de comentarios. Puedo ayudarte a analizar tu plan de trading más reciente para comprobar si tu nivel de toma de ganancias se estableció de forma razonable.