📈 Ajuste de posiciones largas en yen japonés & Aumento de la rentabilidad de los bonos japoneses 💹💴 $SCRT
Recientemente, la rentabilidad de los bonos del gobierno japonés a 10 años (JGB) alcanzó niveles máximos en años, y las expectativas del mercado sobre un endurecimiento de la política del Banco de Japón han aumentado. 🔥 Esto ha debilitado la ventaja de rentabilidad de las operaciones de carry trade en yen, y algunos inversores han comenzado a reducir posiciones, formando lo que se llama un "ajuste de carry trade".
⚡ Dinámica del mercado: $DUSK
La rentabilidad del JGB ha aumentado → El costo de los préstamos en yen japonés ha subido
Los inversores están reduciendo posiciones cortas en yen japonés
La volatilidad de los activos de riesgo ha aumentado $FHE
Más detalles de la fuente: Wolf Street 📰
