Dans cet article. MicroStrategy prévoit de lever 700 millions de dollars en obligations convertibles.
Les taureaux du Bitcoin ont récemment acheté pour 1,1 milliard de dollars de #bitcoin .
Au cours des 90 derniers jours, le taux de change a chuté de 11 %.
#MicroStrategy prévoit de lever 700 millions de dollars par la vente privée d'obligations convertibles de premier rang à échéance 2028 à des investisseurs institutionnels qualifiés. La société prévoit d'utiliser le produit de la vente pour racheter 500 millions de dollars d'obligations de premier rang garanties à 6,125 % et acheter du bitcoin (BTC).
Bitcoin Bull peut également recevoir une option d'achat de 105 millions de dollars supplémentaires dans les 13 jours suivant l'émission des obligations. Toutefois, cette offre est soumise aux conditions du marché et autres. Les obligations peuvent être remboursables en espèces à compter du 20 décembre 2027 sous certaines conditions.
Les obligations sont des obligations senior non garanties de MSTR, dont les intérêts sont payables semestriellement les 15 mars et 15 septembre de chaque année, selon MicroStrategy. Les paiements débuteront le 15 mars 2025. Les obligations arriveront à échéance en septembre 2028, sauf conversion, remboursement ou remboursement anticipé conformément à leurs conditions.
MicroStrategy pourra racheter les obligations contre des espèces à compter du 20 décembre 2027. Si les obligations ne sont pas intégralement remboursées, le capital restant dû devra être d'au moins 75 millions de dollars. Les porteurs d'obligations auront le droit d'exiger de MicroStrategy le remboursement en espèces le 15 septembre 2027. Ces obligations pourront être convertibles en espèces, en actions de catégorie A ou en une combinaison des deux.
la Société a l'intention de racheter la totalité du montant principal de ses billets garantis de premier rang existants d'un montant total en principal de 500 millions de dollars à 6,125 % échéant en 2028. Le remboursement est prévu pour le 26 septembre 2024 et sera fixé à 103,063 % du montant principal, après ajout d'environ 523,8 millions de dollars d'intérêts courus.
Le produit de la nouvelle offre sera utilisé pour racheter les billets garantis de premier rang.
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