D'après mon analyse, la Réserve fédérale devrait maintenir sa position politique actuelle lors de la réunion du FOMC de janvier 2025, sans changements dans la fourchette cible de 4,25 % à 4,50 %. La plupart des analystes, y compris BofA et Goldman Sachs, prédisent aucun changement de taux avant au moins mai 2025. Le président Powell mettra probablement l'accent sur une approche dépendante des données pour conserver de la flexibilité dans les actions de la Fed.
Impacts clés du marché d'une politique stable de la Fed
Impacts positifs
Stabilité du marché : Une politique cohérente réduit l'incertitude, renforçant la confiance des investisseurs, notamment dans l'espace crypto.
Augmentation de la liquidité : Des taux stables soutiennent la liquidité, ce qui encourage l'activité de trading et la croissance potentielle du marché.
Investissement institutionnel : Un environnement prévisible attire des acteurs institutionnels, augmentant potentiellement les flux de capitaux vers les actifs numériques.
L'attrait de couverture du Bitcoin : Avec les inquiétudes inflationnistes se stabilisant, le Bitcoin pourrait renforcer sa position en tant que couverture contre les risques macroéconomiques.
Concentration sur l'innovation crypto : La réduction des préoccupations macroéconomiques permet de se concentrer davantage sur la technologie blockchain et l'adoption des cryptomonnaies.
Impacts négatifs
Dollar américain plus fort : Une politique stable pourrait renforcer le dollar, réduisant ainsi l'attrait des cryptomonnaies en tant qu'investissements alternatifs.
Activité spéculative réduite : Sans signes d'assouplissement monétaire, la demande spéculative dans les cryptomonnaies pourrait diminuer.
Appétit pour le risque plus faible : Les investisseurs pourraient privilégier des actifs plus sûrs, comme les obligations, aux cryptomonnaies volatiles.
Vente à court terme : Les traders anticipant les décisions de la Fed pourraient prendre des bénéfices, entraînant des ventes à court terme des prix des cryptomonnaies.
Sensibilité du marché à la réglementation : Sans nouveaux catalyseurs macroéconomiques, le marché pourrait réagir fortement aux nouvelles réglementaires, amplifiant la volatilité.
Mon point de vue
En considérant à la fois les facteurs positifs et négatifs, je m'attends à ce que le marché des cryptomonnaies connaisse des ventes progressives, surtout si l'élan spéculatif ralentit. Sur des périodes plus longues, la structure actuelle suggère un mouvement potentiellement baissier 📉, soit lent soit rapide, selon les réactions du marché.
⚠️ Faites preuve de prudence et tradez avec soin avant et après l'annonce de la Fed le mercredi 29 janvier 2025. Je surveillerai de près les actions de prix intrajournalières et vous tiendrai informé si des ajustements sont nécessaires. Restez à l'écoute !
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