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Institut de recherche MSX de Maxtor : Les trois « mousquetaires » du stockage décollent, qui entre Micron, Western Digital et Seagate récolte les dividendes de puissance de calcul ?
De « valeurs cycliques » à « piste hardcore AI »
Dans un contexte où la logique de stockage AI se renforce continuellement, Micron (MU), Western Digital (WDC), et Seagate (STX), ces trois entreprises clés, sont en train d'être revalorisées par le marché en tant qu'actifs clés de l'« infrastructure AI » plutôt que des « valeurs cycliques » au sens traditionnel. Leurs tendances boursières se sont déjà clairement détachées du cycle de stocks de l'ère des PC et des smartphones, et suivent plutôt le rythme des Capex à moyen et long terme des centres de données AI, étant considérées comme les « récolteurs de la base de données » les plus directs dans le nouveau cycle de dividende de puissance de calcul.
L'institut de recherche MSX de Maxtor estime que l'évolution des marchés de MU, WDC et STX est essentiellement due à la manière dont l'IA est en train de reconstruire le pouvoir de tarification et le modèle de profit de l'industrie du stockage, un sujet que les investisseurs en actions américaines sur la blockchain doivent également prendre en compte comme une ligne directrice à moyen et long terme.
Dans un contexte où la logique de stockage AI se renforce continuellement, Micron (MU), Western Digital (WDC), et Seagate (STX), ces trois entreprises clés, sont en train d'être revalorisées par le marché en tant qu'actifs clés de l'« infrastructure AI » plutôt que des « valeurs cycliques » au sens traditionnel. Leurs tendances boursières se sont déjà clairement détachées du cycle de stocks de l'ère des PC et des smartphones, et suivent plutôt le rythme des Capex à moyen et long terme des centres de données AI, étant considérées comme les « récolteurs de la base de données » les plus directs dans le nouveau cycle de dividende de puissance de calcul.
L'institut de recherche MSX de Maxtor estime que l'évolution des marchés de MU, WDC et STX est essentiellement due à la manière dont l'IA est en train de reconstruire le pouvoir de tarification et le modèle de profit de l'industrie du stockage, un sujet que les investisseurs en actions américaines sur la blockchain doivent également prendre en compte comme une ligne directrice à moyen et long terme.
Avertissement : comprend des opinions de tiers. Il ne s’agit pas d’un conseil financier. Peut inclure du contenu sponsorisé. Consultez les CG.