#IPOWave Le mineur de Bitcoin CleanSpark envisage de lever 1 milliard de dollars pour un investissement dans l'IA et un rachat d'actions
Le mineur de Bitcoin CleanSpark a proposé de lever 1 milliard de dollars par le biais d'une émission d'obligations convertibles pour financer un rachat d'actions et soutenir ses efforts d'expansion dans l'IA.
Résumé
CleanSpark prévoit de lever 1,15 milliard de dollars par le biais de billets convertibles pour financer un rachat d'actions et étendre ses opérations en IA et dans les centres de données.
Les actions de la société ont chuté à 15,03 $ le 10 novembre, prolongeant un déclin mensuel de 25 %.
CleanSpark souhaite émettre 1,15 milliard de dollars en billets convertibles zéro coupon et utiliser le capital pour renforcer son bilan et accélérer sa croissance, selon une annonce du 10 novembre.
Selon la société basée à Las Vegas, les billets arrivent à échéance en février 2032 et ne porteront pas d'intérêt régulier. Les acheteurs pourront les convertir en actions de l'action ordinaire, ou en une combinaison de liquidités et d'actions, à la discrétion de CleanSpark.
Les acheteurs initiaux auront également la possibilité d'acheter 200 millions de dollars supplémentaires en billets convertibles dans une fenêtre de 13 jours à partir de la date d'émission, sous réserve des conditions de marché et d'autres facteurs.
La société prévoit d'utiliser 400 millions de dollars des produits pour exécuter un rachat d'actions, et les fonds restants seront affectés à l'expansion de l'énergie et des terrains, au développement de centres de données, et au remboursement de ses lignes de crédit adossées au bitcoin.
CleanSpark se développe dans l'IA
CleanSpark est entré dans le secteur de l'IA le mois dernier avec le lancement de sa nouvelle division dirigée par le vétéran de l'industrie Jeffrey Thomas, et a acquis un site de 271 acres au Texas qui abriterait une charge de 285 mégawatts pour développer un campus de centre de données dédié à l'IA. À peu près au même moment, la société s'est associée à Submer pour explorer des solutions d'infrastructure refroidies par liquide et préfabriquées pour l'informatique haute performance.
Pour financer ses ambitions en IA, CleanSpark utilise les produits générés par ses opérations de minage de Bitcoin, qui ont récemment atteint un hashrate record de 50 exahashes par seconde. Le mois dernier, les avoirs totaux de Bitcoin de la société ont atteint un niveau record de 13 011.
