Bitdeer prévoit une offre de billets de trésorerie convertibles de 400 millions de dollars

Selon PANews, Bitdeer (Nasdaq: BTDR) a annoncé son intention d'émettre en privé 400 millions de dollars en Obligations Seniors Convertibles arrivant à échéance en 2031. La société offre aux acheteurs initiaux une option d'augmenter l'émission jusqu'à 60 millions de dollars. Le taux d'intérêt et le taux de conversion initial seront déterminés en fonction de la tarification, avec une considération de conversion disponible en espèces, en actions ordinaires de classe A, ou une combinaison des deux.

Les fonds levés sont destinés à plusieurs objectifs, y compris l'entrée dans des transactions d'appel plafonné avec des contreparties d'options pour couvrir la dilution, le rachat de ses obligations convertibles à 5,25 % arrivant à échéance en 2029, l'expansion des centres de données, le développement et la fabrication de machines de minage ASIC, l'expansion des entreprises HPC et cloud IA, et la fourniture de capital opérationnel.