L'Oracle d'Omaha ne poursuit pas la mode de l'IA. Il parie sur l'entreprise prête à briser le cycle de la mode.

La participation massive de 5,1 milliards de dollars de Berkshire Hathaway dans Google n'est pas une question de recherche. C'est un signe silencieux du changement sismique qui se produit sous l'industrie de l'IA—un changement qui menace la domination de Nvidia à son cœur.

Voici les mathématiques brutales qui démantèlent l'empire des GPU :

· Le fossé des coûts : Former un modèle d'IA de pointe coûte aux rivaux 3-4 milliards de dollars** sur des GPU Nvidia. Google le fait pour **600-750 millions de dollars en utilisant ses TPU personnalisés.

· C'est un avantage de coût de 80 %. En affaires, cela n'est pas de la concurrence—c'est de l'annihilation.

Les Dominos tombent :

1. Google a annulé "Ironwood," une puce censée égaler les performances de Nvidia à une fraction du coût, car leurs TPU de prochaine génération sont encore plus puissants.

2. Gemini 3 a été formé sans GPU Nvidia. La preuve de concept est déjà en ligne.

3. Anthropic a déjà commandé plus de 1 million de TPU. Des rumeurs circulent selon lesquelles OpenAI pourrait être le suivant.

La grande migration de l'IA loin du pouvoir de tarification de Nvidia a officiellement commencé.

Buffett n'investit pas dans un modèle d'IA. Il investit dans l'infrastructure d'IA la moins chère et la plus puissante de la Terre—le nouveau pilier que chaque entreprise d'IA sera contrainte d'utiliser.

Edge du Trader :

· Surveillez la croissance de Google Cloud. Des chiffres soutenus au-dessus de 45 % signalent un changement d'écosystème imparable.

· Les TPU offrent une économie de coût de 75-80 %. Le capital suit toujours le coût le plus bas.

· Le récit a changé. Ce n'est plus une question de savoir qui a la meilleure IA, mais qui possède le moteur le plus efficace pour la faire fonctionner.

L'avenir de l'IA appartient à ceux qui possèdent les puces.

Google possède les puces.

Buffett possède Google.

Le commerce de détail est en attente du drame Nvidia. L'argent intelligent suit l'infrastructure.

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