🚨 LE JAPON POURRAIT SECOUER LES MARCHÉS MONDIAUX—ET ÇA ARRIVE RAPIDEMENT
Presque personne ne prête attention, mais cela devrait être le cas. Les rendements des obligations gouvernementales japonaises atteignent des niveaux extrêmes en même temps. Les obligations à 10 ans, 20 ans, 30 ans—même celles à 40 ans—enregistrent tous des records. Un tel mouvement n'est pas normal. Lorsque toutes les obligations à long terme envoient le même signal, c'est un avertissement.$ZKP $BREV $FHE
Pendant des décennies, le Japon a survécu avec des taux d'intérêt quasi nuls et un soutien monétaire illimité. Cette ère s'achève rapidement. Alors que les rendements augmentent, la pression s'accumule au sein du système. Les fonds de pension, les compagnies d'assurance et les banques détenant des obligations à long terme subissent déjà de lourdes pertes comptables—et ces risques sont en train de devenir réels.
Le Japon joue également un rôle majeur à l'échelle mondiale. C'est le plus grand détenteur étranger de dettes publiques américaines et détient des centaines de milliards de dollars en actions et obligations américaines. Pour défendre le yen et stabiliser son système financier, le Japon pourrait être contraint de rapatrier de l'argent—en vendant des actifs étrangers et en réduisant son exposition à l'étranger.
Si ce processus s'accélère, ce ne sera pas progressif. Il pourrait déclencher un choc de liquidité soudain. Les actions américaines pourraient être sous pression, les rendements des obligations du Trésor pourraient grimper brutalement, et tous les actifs à risque pourraient être touchés en même temps—actions, obligations, et même le crypto.
C'est ainsi que les marchés passent de « tout va bien » à tout bouge ensemble.
Gardez un œil sur le Japon. Surveillez les rendements des obligations. Surveillez le yen. Faire attention tôt peut tout changer.
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