Depuis ses débuts en bourse en 2011, Bitcoin a généré un rendement annuel moyen impressionnant d'environ 104 %, surperformant le portefeuille de Warren Buffett et les marchés boursiers américains.
Si l'on compare le taux de croissance annuel composé (TCAC) du Bitcoin avec les rendements obtenus par le portefeuille de Warren Buffett - dont les principaux titres sont Apple, Bank of America, American Express, Coca-Cola et Chevron Corp - on observe des profils de risque de récompense très différents. et revient à différentes périodes.
Portefeuille Warren Buffett : moins de risque, mêmes bénéfices que les actions
Par exemple, selon la ressource de données Lazy Portfolio ETF, le portefeuille de Warren Buffett a généré un TCAC de 10,03 % avec un écart type de 13,67 % au cours des 30 dernières années. En comparaison, les portefeuilles d’actions des sociétés américaines ont généré des rendements plus ou moins similaires, mais avec un écart type plus élevé.
En d’autres termes, le portefeuille Oracle d’Omaha a généré des résultats impressionnants bien qu’il soit moins volatil ou moins risqué que les portefeuilles d’actions américaines. Sa philosophie d'investissement met l'accent sur l'investissement axé sur la valeur à long terme, une gestion prudente des risques et une préférence pour les entreprises fondamentalement saines.
Bitcoin surpasse le portefeuille d'aversion au risque de Buffett
En comparaison, les performances de Bitcoin ont été extraordinaires. Depuis ses débuts sur le marché en 2011, Bitcoin a généré un rendement annuel moyen impressionnant d'environ 104 %. Ce chiffre dépasse largement les rendements annuels de Warren Buffett et des portefeuilles d’actions américaines, en moyenne, au cours des 13 dernières années.
Le TCAC du Bitcoin est également bien supérieur à celui de son rival, l'or, qui a réalisé un rendement annuel moyen de 6 % au cours de la même période. Cela montre que même si les portefeuilles d'actions américaines ont atteint un TCAC comparable à celui de Warren Buffett, leur volatilité plus élevée pourrait les rendre inadaptés aux investisseurs averses au risque.
L'or, avec son modeste rendement annuel moyen de 6 % au cours de la dernière décennie, offre une relative stabilité et agit comme une protection contre les ralentissements économiques.
De nombreux commerçants et investisseurs considèrent le Bitcoin comme « l’or numérique » et le considèrent comme une protection contre l’inflation et la dévaluation de la monnaie.
Cette perception a accru son attractivité en tant qu'atout au fil des années. Notamment, plusieurs sociétés américaines, telles que MicroStrategy et Tesla, ont ajouté Bitcoin à leurs réserves, suivies du lancement de fonds négociés en bourse (ETF) Bitcoin au comptant, qui ont encore renforcé leur statut parmi les investisseurs institutionnels.
Cela dit, le Bitcoin reste très volatil, son prix étant soumis à des fluctuations extrêmes, comparé aux rendements stables du portefeuille de Warren Buffett. Ces dernières années, cependant, Bitcoin a montré une volatilité inférieure à celle de nombreuses actions du S&P 500, telles que Tesla, Meta et Nvidia.
Le portefeuille de Warren Buffett représente une stratégie à long terme plus conservatrice avec des rendements constants et un risque gérable, malgré son exposition à une néobanque pro-crypto, Nu Holdings.
Au lieu de cela, Bitcoin a généré des rendements beaucoup plus élevés, malgré une volatilité importante et plusieurs baisses importantes au cours des 13 dernières années.