Binance Research: Tendenze chiave nella crypto – Gennaio 2025
2025-01-10
Punti principali
Questo blog riassume i risultati del recente report di Binance Research che discute gli sviluppi chiave nei mercati crypto nel mese scorso.
A dicembre 2024, la capitalizzazione del mercato delle criptovalute è aumentata a un massimo storico di 3,91 trilioni di dollari, alimentata dall'ottimismo normativo e dall'adozione istituzionale.
Il bitcoin ha raggiunto un nuovo picco di 108.000 dollari, chiudendo l'anno con una straordinaria crescita del 123,4% YTD, rendendolo il settimo asset globale più grande per capitalizzazione di mercato.
Grazie a Binance Research, puoi approfittare di analisi di livello industriale sui processi che modellano il Web3. Condividendo queste intuizioni, speriamo di dare potere alla nostra comunità con le ultime conoscenze dal campo della ricerca crypto.
Questo blog esplora sviluppi chiave del Web3 a dicembre 2024 per fornire una panoramica dello stato attuale dell'ecosistema. Analizziamo la performance dei mercati crypto, DeFi e NFT prima di anticipare eventi importanti da tenere d'occhio a gennaio 2025.
Performance del mercato crypto a dicembre 2024
A dicembre 2024, il mercato delle criptovalute ha registrato un notevole aumento, raggiungendo una capitalizzazione di mercato record di 3,91 trilioni di dollari il 17 dicembre. Questa corsa è stata alimentata dall'ottimismo normativo che persisteva da novembre e dall'aumento dell'adozione istituzionale. Il bitcoin ha guidato la carica, raggiungendo un prezzo record di 108.000 dollari, spinto dall'inclusione di MicroStrategy nel Nasdaq 100 e dalle sue continue acquisizioni di BTC. Le speculazioni sulla possibilità che gli Stati Uniti adottino bitcoin come asset di riserva strategico hanno ulteriormente rafforzato il predominio di BTC, provocando un trasferimento di capitale dalle altcoin a BTC. Tuttavia, la corsa ha perso slancio più tardi nel mese quando la Federal Reserve ha annunciato una riduzione dei suoi previsti tagli ai tassi per il 2025, passando da quattro a due, nonostante un taglio dello 0,25% a dicembre. L'annuncio ha innescato una forte correzione del mercato, cancellando 500 miliardi di dollari dalla capitalizzazione totale del mercato crypto.
La capitalizzazione di mercato crypto mensile è diminuita del 4,5% a dicembre
Fonte: CoinGecko al 31 dicembre 2024
Performance mensile dei prezzi delle prime 10 monete per capitalizzazione di mercato
Fonte: CoinMarketCap al 31 dicembre 2024
A dicembre 2024, TRX ha guidato il mercato con un guadagno del 13%, alimentato da commissioni di rete record di 240 milioni di dollari a novembre e da un'attività aumentata. La nomina di Justin Sun come consulente di World Liberty Financial (WLFI) e il suo investimento in token di 30 milioni di dollari hanno aggiunto slancio. BNB è aumentato dell'8,1%, supportato dal lancio di SpringBoard di PancakeSwap, una piattaforma di token senza codice, e dall'introduzione del Osprey BNB Chain Trust, il primo fondo pubblico basato su BNB negli Stati Uniti. Il Rapporto Annuale 2024 di BNB Chain ha ulteriormente evidenziato il suo focus su strategie multichain e integrazione AI.
BTC ed ETH hanno visto guadagni iniziali, con il bitcoin che ha superato i 100.000 dollari e l'ether che ha beneficiato dell'investimento di 3,5 miliardi di dollari di BlackRock e dell'acquisizione di ETH da parte di WLFI. L'aumento del bitcoin è stato alimentato dall'ottimismo normativo e dall'inclusione di MicroStrategy nel Nasdaq 100. Tuttavia, entrambi gli asset hanno affrontato correzioni a fine mese, con BTC in calo dello 0,2% e ether in calo del 5,9%, poiché gli aggiustamenti del mercato hanno seguito la cautela della Federal Reserve sulle previsioni sui tassi.
DOGE e SOL sono stati tra i maggiori perdenti. DOGE è crollato del 20% dopo che una vulnerabilità critica, “DogeReaper,” ha causato un calo del 69% nei nodi attivi, esponendo le debolezze della rete. SOL è sceso dell'8,9%, riflettendo un interesse ridotto per il DeFi, un calo del 4,5% nel valore totale bloccato (TVL) e un'attività on-chain in diminuzione. Nonostante sviluppi promettenti, XRP è sceso del 9,3%, poiché le pressioni a livello di mercato hanno offuscato la crescita del suo ecosistema, inclusi il lancio di una stablecoin e gli sforzi di adozione istituzionale.
Finanza Decentralizzata (DeFi)
A dicembre, il valore totale bloccato (TVL) del settore DeFi è diminuito dell'1,6%, principalmente a causa del calo dei prezzi degli asset crypto piuttosto che di significative uscite di capitale. Progetti come Hyperliquid hanno subito impatti significativi, inclusa un'uscita di 1 miliardo di dollari e un calo del 20% nel valore del suo token, a causa di preoccupazioni per attività di hacking nordcoreane segnalate dagli esperti di sicurezza. Solana ha affrontato uno dei cali più ripidi, con il suo TVL che è sceso di 1,1 miliardi di dollari (12%) a 8,01 miliardi di dollari, insieme a un calo del 28% nel prezzo di SOL e a un'attività di rete ridotta. Piattaforme chiave come Jito hanno subito perdite significative, contribuendo a preoccupazioni più ampie sul futuro di Solana.
D'altra parte, alcuni settori e ecosistemi hanno visto una crescita sostanziale. Il settore degli asset del mondo reale (RWA) ha raggiunto un record di 8,2 miliardi di dollari in TVL, con guadagni rapidi da piattaforme come Usual e Hashnote, che hanno rappresentato oltre il 35% del valore del settore. L'ecosistema DeFi di Sui ha anche raggiunto nuove vette, con il suo TVL che è salito a 1,8 miliardi di dollari, guidato da una crescita significativa nei protocolli di prestito come Suilend e NAVI. Questo riflette un forte e crescente interesse per le soluzioni di finanza decentralizzata, nonostante performance miste tra altri protocolli DeFi.
Quota di TVL delle principali blockchain
Fonte: DeFiLlama al 31 dicembre 2024
Token Non Fungibili (NFT)
Volume di trading mensile degli NFT
Fonte: CryptoSlam al 31 dicembre 2024
A dicembre, il mercato NFT ha registrato un notevole aumento nel volume totale delle vendite, con gli NFT basati su Ethereum che hanno guidato la via a 888,2 milioni di dollari. Questa crescita riflette una tendenza di consolidamento, poiché meno partecipanti stanno guidando transazioni di valore più elevate, rafforzate da investimenti istituzionali come la partnership di Andreessen Horowitz con OpenSea per supportare i creatori. L'ascesa delle vendite di token nativi da piattaforme NFT ha aggiunto nuovi incentivi, alimentando l'attività di mercato. I Pudgy Penguins si sono distinti con un aumento del 141,4% nel volume, alimentato dal lancio del token $PENGU, che ha aumentato l'engagement della comunità e elevato il suo prezzo di base a oltre 100.000 dollari, rendendolo la seconda collezione NFT più preziosa. Tuttavia, gli aggiustamenti post-airdrop hanno visto il prezzo di base scendere da un picco di quasi 35 ETH a 17 ETH. Al contrario, collezioni storiche come Bored Ape Yacht Club e CryptoPunks hanno subito significativi cali di vendite del 45,5% e 58,8%, rispettivamente.
Gli NFT di Bitcoin hanno subito un calo del 22,0% nel volume, nonostante i guadagni in progetti specifici come Quantum Cats (+87,8%) e NatCats (+109,7%). La volatilità del mercato e i rendimenti ridotti tra i primi 10 progetti NFT di Bitcoin hanno evidenziato fluttuazioni crescenti. Nel frattempo, altre catene hanno lottato, con il volume delle vendite di Solana che è crollato del 47,0%, quello di Polygon che è sceso del 4,7% e la BNB Chain che ha subìto un forte calo del 73,3%. Queste tendenze indicano un crescente divario nelle performance tra le catene, con Ethereum che consolida il suo predominio mentre altri ecosistemi affrontano sfide nel mantenere lo slancio.
Eventi imminenti e sblocchi di token
Per aiutare gli utenti a rimanere aggiornati sulle ultime notizie Web3, il team di ricerca di Binance ha riassunto eventi notevoli e sblocchi di token per il mese a venire. Tieni d'occhio questi sviluppi imminenti nello spazio blockchain.
Eventi notevoli a gennaio 2025
Fonte: Itez, Binance Research
I maggiori sblocchi di token in termini di dollari
Fonte: CryptoRank, Binance Research
Binance Research
Il team di ricerca di Binance si impegna a fornire analisi obiettive, indipendenti e complete dello spazio crypto. Pubbliciamo approfondimenti su argomenti Web3, inclusi, ma non solo, l'ecosistema crypto, le applicazioni blockchain e gli ultimi sviluppi del mercato.
Questo articolo è solo un'istantanea del rapporto completo, che contiene ulteriori analisi dei grafici più importanti del mese scorso. Il rapporto completo approfondisce anche ulteriori dettagli sul BTC che è il settimo asset globale più grande per capitalizzazione di mercato, il dollaro sintetico di Ethena, USDe che supera USDS per diventare la terza stablecoin più grande, i volumi di spot e perpetui decentralizzati che superano i massimi storici e la continua popolarità degli agenti AI nel mondo crypto.
Leggi la versione completa di questo report di Binance Research qui.
Ulteriori letture
Binance Research: Tendenze chiave nella crypto – Dicembre 2024
Binance Research: Tendenze chiave nella crypto – Novembre 2024
Binance Research: Esplorare il futuro degli agenti AI nella crypto
Disclaimer: Questo materiale è preparato da Binance Research e non è destinato a essere considerato come una previsione o un consiglio di investimento e non è una raccomandazione, offerta o sollecitazione per acquistare o vendere titoli o criptovalute o per adottare qualsiasi strategia di investimento. L'uso della terminologia e le opinioni espresse sono intesi a promuovere la comprensione e lo sviluppo responsabile del settore e non devono essere interpretati come pareri legali definitivi o quelli di Binance. Le opinioni espresse sono a partire dalla data indicata sopra e sono opinioni dell'autore; possono cambiare man mano che le condizioni successive variano. Le informazioni e le opinioni contenute in questo materiale sono derivate da fonti proprietarie e non proprietarie ritenute da Binance Research affidabili, non sono necessariamente esaustive e non sono garantite per accuratezza. Pertanto, non viene fornita alcuna garanzia di accuratezza o affidabilità e Binance non accetta alcuna responsabilità per errori e omissioni (inclusa la responsabilità verso qualsiasi persona per negligenza). Questo materiale potrebbe contenere informazioni 'forward-looking' che non sono puramente storiche. Tali informazioni possono includere, tra le altre cose, proiezioni e previsioni. Non c'è garanzia che qualsiasi previsione fatta si avvererà. Fare affidamento sulle informazioni contenute in questo materiale è a discrezione esclusiva del lettore. Questo materiale è destinato solo a scopi informativi e non costituisce un consiglio di investimento o un'offerta o sollecitazione per acquistare o vendere titoli, criptovalute o qualsiasi strategia di investimento, né alcun titolo o criptovaluta sarà offerto o venduto a qualsiasi persona in alcuna giurisdizione in cui un'offerta, una sollecitazione, un acquisto o una vendita sarebbe illegale secondo le leggi di tale giurisdizione. L'investimento comporta rischi.
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