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La quarta strategia di trading è:
Trading posizionale / investimento (Position Trading / Investing):
È la strategia meno rischiosa e più adatta agli obiettivi a lungo termine.
I principi fondamentali:
1. L'intervallo di tempo:
Settimanalmente e mensilmente (o anche annualmente): il trader posizionale o l'investitore si concentra su grafici molto ampi, dove ogni candela può rappresentare una settimana o un mese. L'obiettivo è superare le fluttuazioni a breve termine e concentrarsi sull'immagine generale.
Durata: le operazioni durano da diversi mesi a anni.
2. Obiettivo:
Sfruttare le grandi tendenze economiche e la crescita strutturale delle aziende o dei settori: invece di cercare movimenti di prezzo giornalieri o settimanali, l'investitore cerca aziende o settori che si prevede cresceranno notevolmente nel lungo periodo a causa di fattori economici, tecnologici o demografici.
Costruire ricchezza gradualmente nel tempo: l'obiettivo non è ottenere profitti rapidi, ma raggiungere una crescita significativa e sostenibile del capitale nel lungo termine.
3. Strumenti (analisi):
Questo tipo di trading si basa principalmente sull'analisi fondamentale (Fundamental Analysis).
Analisi fondamentale: è lo studio dei fattori economici e finanziari che influenzano il valore di un'attività o di un'azienda.
I suoi elementi principali:Valutazione del valore reale delle attività: tentativo di determinare il valore intrinseco (Fair Value) dell'azienda o dell'azione basato sulle sue performance finanziarie, utili, ricavi, debiti e gestione dell'azienda.
Studio dei dati economici macro: analisi di indicatori come il PIL, i tassi di interesse, l'inflazione e i tassi di disoccupazione per determinare la salute dell'economia generale e il suo impatto sulle aziende e sui mercati.
Relazioni sugli utili delle aziende: monitoraggio degli annunci trimestrali e annuali degli utili delle aziende per capire le loro performance.
Notizie e dati specifici del settore: comprendere i cambiamenti nel settore in cui opera l'azienda (ad esempio tecnologia, energia, sanità).
Il vantaggio: consente all'investitore di prendere decisioni informate basate su una profonda comprensione del valore dell'attività, non solo basata sui movimenti dei prezzi istantanei.
I rischi: relativamente bassi rispetto al trading giornaliero o alle oscillazioni, ma richiede:Tolleranza: l'investitore deve essere pronto a sopportare fluttuazioni di mercato a breve termine senza panico e vendere.
Indifferenza alle fluttuazioni a breve termine: la concentrazione rimane sugli obiettivi a lungo termine.
I vantaggi:Meno tempo: non richiede monitoraggio quotidiano del mercato. È sufficiente rivedere il portafoglio e le analisi fondamentali periodicamente (mensilmente, trimestralmente).
Meno stress psicologico: le decisioni vengono prese con calma e dopo un'attenta riflessione, lontano dallo stress legato alle transazioni rapide.
A chi si adatta questo trading posizionale / investimento:
Gli investitori che hanno una visione a lungo termine del mercato: e che mirano a costruire una ricchezza cumulativa.
Le persone che hanno altri impegni (lavori, affari) e non possono dedicare molto tempo al trading.
Le persone che preferiscono un approccio conservativo e meno rischioso.
