A settembre 2024, il modello di Fair Value di InvestingPro ha identificato Zeta Global Holdings Corp. (NYSE:ZETA) come significativamente sopravvalutato a $29.51 per azione. Avanzando di 14 mesi, le azioni ora vengono scambiate a $18.55, rappresentando un calo del 37% che convalida l'analisi del modello. Questo caso esemplifica come l'analisi del Fair Value aiuti gli investitori a identificare potenziali errori di prezzo, comprendere il valore intrinseco, trovare migliori punti di ingresso e uscita, e prendere decisioni più informate. Sebbene ZETA si sia già corretta, gli investitori possono scoprire le opportunità più promettenti di oggi nell'elenco delle azioni più sopravvalutate, dove i modelli di InvestingPro continuano a identificare azioni scambiate sopra il loro valore equo.
Zeta Global fornisce soluzioni di marketing basate sui dati alimentate dall'intelligenza artificiale, competendo con giganti della tecnologia come Adobe e Salesforce. Quando il modello di Fair Value di InvestingPro ha segnalato ZETA come sopravvalutato a settembre 2024, l'azienda aveva registrato un fatturato di $822.09 milioni ma stava affrontando un EBITDA negativo di -$102.21 milioni e un EPS di -$0.87. Il titolo aveva avuto una forte corsa con sei mesi consecutivi di rendimenti positivi, variando dal 4% al 32% di guadagni mensili. Nonostante questo slancio, l'analisi di InvestingPro ha indicato che la valutazione era diventata tesa, con preoccupazioni chiave tra cui ricavi pubblicitari politici ciclici, forte concorrenza e un alto multiplo EBITDA che limita il potenziale di crescita.
Il modello di Fair Value di InvestingPro ha stimato il valore intrinseco di ZETA a soli $19.19, suggerendo un potenziale ribasso del 35% rispetto al prezzo di $29.51. La performance successiva ha dimostrato che questa analisi era straordinariamente accurata. Dopo la designazione di sopravvalutato, il titolo ha subito diversi mesi di declino, con cali particolarmente marcati a novembre 2024 (-23%) e marzo 2025 (-21%). Ciò che rende questa chiamata particolarmente degna di nota è che il declino è avvenuto nonostante significativi miglioramenti fondamentali: il fatturato di Zeta è aumentato del 49% a $1.22 miliardi, l'EBITDA è diventato positivo a $54.53 milioni e l'EPS è migliorato a
