Se l'argento raggiunge il suo valore reale, le banche andranno a zero.
I grafici ufficiali indicano che l'argento viene scambiato a US$ 71/oz.
Ma se provi a comprare il metallo fisico nel mondo reale, vedrai una realtà completamente diversa.
Lo spread di arbitraggio globale (fisico vs. derivativo):
– 🇯🇵 Giappone: ~US$ 130/oz
– 🇦🇪 Emirati Arabi Uniti: ~US$ 115/oz
– 🇨🇳 Cina: ~US$ 110/oz
– 🇺🇸 COMEX Spot: US$ 71/oz
Percepisci il problema?
Stiamo assistendo a una divergenza del 45-80% tra il prezzo del derivativo e il prezzo di liquidazione.
In un mercato sano, gli arbitraggi chiuderebbero questa differenza in pochi secondi.
Il fatto che non lo abbiano fatto dimostra una cosa: il mercato dei derivati è artificialmente limitato.
Il Meccanismo: Vendita allo Scoperto per Salvare il Bilancio Patrimoniale
Perché il prezzo dell'argento nella COMEX è represso?
Perché le banche di metalli preziosi hanno una enorme posizione netta venduta allo scoperto.
Se l'argento tornasse al suo vero livello di compensazione fisica (US$ 110-US$ 130), le perdite di mercato su questi derivati venduti allo scoperto sarebbero CATASTROFICHE.
Stiamo parlando di miliardi in perdite che impattano gli indici di capitale Tier 1 delle banche da un giorno all'altro.
Non stanno più negoziando argento, stanno cercando di sopravvivere.
L'Obiettivo Finale: La Scarsità di Consegne
Questo crea un evento della Legge di Gresham:
Gli investitori stanno svuotando casseforti fisiche (denaro buono) mentre le banche inondano il mercato con contratti cartacei (denaro cattivo).
Non è solo manipolazione. È un tentativo disperato di evitare una crisi di solvibilità.
Studio il mercato quotidianamente, seguo diverse visioni per imparare sempre di più e condividere informazioni reali con la comunità, accetto collaborazioni.
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