Perché si dice che Walrus potrebbe essere il jolly nascosto dell'ecosistema Sui
L'ecosistema Sui si è sviluppato rapidamente quest'anno, con DeFi che ha NAVI e DEX che ha Cetus, ma ciò che può realmente formare una barriera a lungo termine, penso che dipenda dalle infrastrutture.
Il settore dello stoccaggio dei dati ha una caratteristica: una volta che gli sviluppatori si trasferiscono, il costo di cambio è estremamente alto. Se memorizzi diversi TB di dati su una rete, poi per cambiare piattaforma, il costo di migrazione e il tempo necessario sono cifre astronomiche. Questa elasticità non è paragonabile ai protocolli DeFi: quando il mining di liquidità finisce, gli utenti scappano subito, ma i dati sono diversi, una volta memorizzati sono legati a lungo termine.
Ora, il vantaggio di Walrus è che è partito presto. È un progetto incubato da Mysten Labs, profondamente integrato con la mainnet Sui, e il livello di maturità tecnologica è superiore a quello dei nuovi arrivati. L'upgrade di scalabilità dell'8 gennaio ha portato direttamente la capacità della rete a livelli PB, dimensione sufficiente a sostenere grandi applicazioni.
Più importante è il cambio di narrazione. Lo scorso anno tutti parlavano di giochi blockchain e NFT, quest'anno la tendenza principale si è chiaramente spostata verso l'IA e la sovranità dei dati. Qual è il punto di incontro tra Web3 e IA? Penso che sia l'infrastruttura dei dati verificabili. Walrus si trova esattamente in questa posizione. Non solo può memorizzare dati, ma può anche garantire che la provenienza dei dati sia tracciabile e non alterabile, il che è una necessità per l'addestramento dei modelli di IA.
Da un punto di vista di investimento, ora il prezzo è 0,16 dollari, con una capitalizzazione di mercato di 250 milioni, se paragonato a Filecoin o Arweave, c'è ancora spazio per l'immaginazione. Ma bisogna fare attenzione al ritmo di sblocco dei token, specialmente per la tranche di investitori a fine marzo. Se in quel periodo il prezzo è sotto pressione, potrebbe essere un'opportunità per aumentare la posizione. La logica a lungo termine non ha problemi, le fluttuazioni a breve termine sono normali.
