Rok wzrostu
Witamy w raporcie finansowym THENA za III/IV kwartał 2024 r. W ciągu ostatnich dwóch kwartałów byliśmy świadkami wyjątkowego wzrostu zaangażowania użytkowników, wolumenów transakcji i partnerstw strategicznych — czynników, które znacznie wzmocniły naszą pozycję w krajobrazie DeFi. Nasza społeczność się rozrosła, aktywność transakcyjna wzrosła, a innowacyjne inicjatywy jeszcze bardziej umocniły naszą reputację jako CENTRUM rozwoju biznesu BNB Chain.
W tym raporcie przedstawiono szczegółową analizę naszych kluczowych wskaźników wydajności, podkreślono główne osiągnięcia i opisano inicjatywy strategiczne, które napędzają nasz rozpęd. Wraz z przejściem do roku 2025 przygotowujemy się do transformacyjnych ulepszeń i przełomowych innowacji, które popchną THENA w kierunku naszej ostatecznej wizji stania się THE DeFAI SuperApp.
1. Zaangażowanie użytkownika
W Q4 liczba aktywnych użytkowników THENA wzrosła do średnio 4100 (źródło: Token Terminal), co stanowi niezwykły wzrost o 190% w porównaniu z Q3. Ten znaczący wzrost podkreśla udane strategie angażowania społeczności THENA i skuteczność ulepszeń platformy.
THENA odnotowała znaczący wzrost liczby użytkowników w czwartym kwartale, szczególnie w listopadzie, kiedy to łączna liczba użytkowników wzrosła do 318 395, co oznacza imponujący wzrost o ponad 208% w porównaniu z październikową liczbą 103 433. Pomimo skromnego 13% spadku w grudniu, co dało łączną liczbę 276 739, ogólna trajektoria wzrostu w czwartym kwartale odzwierciedla zdolność THENA do konsekwentnego pozyskiwania i zatrzymywania użytkowników.
2. Metryki platformy
Wolumeny transakcji na THENA odnotowały wyjątkowy wzrost w Q4, gwałtownie wzrastając do 8,23 mld USD, co stanowi wzrost o 195% w porównaniu do 2,79 mld USD w Q3. Ten znaczny wzrost podkreśla rosnącą aktywność handlową na platformie, napędzaną zwiększoną płynnością, rosnącą bazą użytkowników i wydajnością modelu tokenomicznego ve(3,3) THENA.
Liczba portfeli połączonych z THENA również znacząco wzrosła w czwartym kwartale. W listopadzie liczba połączonych portfeli wzrosła do 149 347, co stanowi wzrost o 120% w porównaniu z październikiem, w którym wynosiła 67 913. Ten trend wzrostowy utrzymywał się w grudniu, a liczba połączeń portfeli wzrosła do 173 680, co stanowi wzrost o 16% w porównaniu z miesiącem poprzednim. Te wskaźniki podkreślają zdolność THENA do skutecznego przyjmowania i zatrzymywania użytkowników, wzmacniając jej pozycję wiodącej platformy DeFi.
Liczba portfeli połączonych z THENA również znacząco wzrosła w czwartym kwartale. W listopadzie liczba połączonych portfeli wzrosła do 149 347, co stanowi wzrost o 120% w porównaniu z październikiem, kiedy wynosiła 67 913. Ten trend wzrostowy utrzymywał się w grudniu, a liczba połączeń portfeli wzrosła do 173 680, co stanowi wzrost o 16% w porównaniu z miesiącem poprzednim. Te wskaźniki podkreślają zdolność THENA do skutecznego przyjmowania i zatrzymywania użytkowników, wzmacniając jej pozycję wiodącej platformy DeFi.
3. Najważniejsze informacje o wydajności
W drugiej połowie 2024 r. THENA wzmocniła swoją pozycję lidera w DeFi dzięki solidnej strategii zaangażowania społeczności. Prawie 2,5 roku od uruchomienia nasze konto X (dawniej Twitter) konsekwentnie dostarczało codzienne treści, budując lojalną i zaangażowaną grupę odbiorców, która nadal napędza naszą obecność na rynku.
Uzupełniając nasze działania w mediach społecznościowych, nasze sprinty Zealy odegrały kluczową rolę w skalowaniu organicznego zaangażowania i tworzeniu wysokiej jakości treści. W ciągu 184 dni od lipca do grudnia 2024 r. przeprowadziliśmy 10 ustrukturyzowanych sprintów — z czego 9 zostało w pełni wykonanych w H2 — które zachęcały do udziału za pośrednictwem dynamicznego systemu opartego na zadaniach. Te inicjatywy nagrodziły członków społeczności kwotą 60 000 USD (213 804 $THE), angażując 3193 uczestników, którzy łącznie ukończyli 103 941 zadań. Ten stały wysiłek nie tylko pogłębił długoterminowe zaangażowanie społeczności, ale także sprzyjał rozwojowi umiejętności w całej naszej bazie użytkowników, dodatkowo umacniając pozycję THENA jako wiodącego innowatora w przestrzeni DeFi.
Najważniejsze informacje dotyczące tworzenia treści:
Wygenerowano ponad 610 wysokiej jakości postów społecznościowych (ponad 1500 wyświetleń lub ponad 30 polubień).
Ponad 2800 oryginalnych postów społeczności opublikowanych na różnych platformach:
Ponad 2000 postów
142 posty Binance Square
698 postów DeBank
Treści na platformach takich jak Instagram, TikTok i YouTube.
Rozszerzony zasięg globalny: widoczna obecność offline
W ramach szerszej wizji THENA w III i IV kwartale podjęto znaczące wysiłki na rzecz zwiększenia globalnej widoczności poprzez aktywne uczestnictwo w głównych konferencjach poświęconych technologii blockchain oraz wydarzeniach towarzyszących. Inicjatywy te skutecznie zwiększyły rozpoznawalność marki i przyciągnęły potencjalne partnerstwa z podmiotami instytucjonalnymi i tradycyjnymi podmiotami finansowymi.Organizowane wydarzenia poboczne offline:
Korea Południowa: ETH Seul (Q2)
Wietnam: GM Wietnam (Q2)
Japonia: EDCON
Singapur: Token 2049 (DeFi 2049: poza horyzontem)
We współpracy z Venus, ListaDAO, Simon’s Cat, Orbs i Algebra.
Przyciągnęło blisko 400 zarejestrowanych osób.
Spostrzeżenia, którymi podzieliło się wielu wybitnych panelistów z TradFi
Zdobył szerokie zainteresowanie mediów i Internetu.
Francja: Crypto Crunch organizowany przez BNBChain w Paryżu
Tajlandia: przejęcie sieci BNB podczas Devcon organizowanego przez THENA i Seraph
Wspieranie budowniczych: sponsorowanie hackathonu BNB Chain
THENA z dumą sponsorowała BNB Chain Hackathon, rzucając uczestnikom wyzwanie zaprojektowania memecoina zawierającego mechanizm charytatywny. Dzięki puli nagród w wysokości 10 tys. $ + veTHE wydarzenie wzmocniło pozycję THENA jako wiodącego innowatora, jednocześnie kładąc solidne podstawy do współpracy w Q4 z projektami Binance Alpha.Oficjalne otwarcie THENA ARENA
Po szeroko zakrojonych testach beta i ponad 70 konkursach bez konieczności uzyskiwania zezwolenia, THENA ARENA została oficjalnie uruchomiona 1 września, oferując użytkownikom dostęp do ponad 270 zasobów.wspierane przez grant BNB Chain,to wprowadzenie na rynek stanowi kamień milowy w drodze THENA do zrewolucjonizowania handlu SocialFi i wspierania rozwoju społeczności.Kampania „THE Story”: angażowanie kreatywności
Pomyślnie uruchomiona kampania „THE Story”, płynnie zintegrowana z platformą. Ta inicjatywa gamifikuje doświadczenie użytkownika, prowadząc uczestników w angażującej podróży, aby zapoznać ich z kluczowymi funkcjami THENA, w tym Swap, LP, Lock & Vote, perpetual trading na ALPHA i konkursem handlowym ARENA.
Współpraca strategiczna: Torowanie drogi dla Superaplikacji
Szybka ekspansja THENA w III/IV kwartale była napędzana przez szereg strategicznych partnerstw o dużym wpływie, wzmacniających naszą wizję ewolucji w kompleksowąSuperaplikacja DeFi. Zapewniliśmy sobie ponad 30 kluczowych współprac, zgodnych z pojawiającymi się narracjami branżowymi, takimi jakAbstrakcja łańcucha, BTCFi, LST, ponowne stakowanie BNB, I Boty handlowe Telegram.
Do godnych uwagi partnerstw należą:Lido, Sieć cząstek, YieldNest, Protokół Solv, I Szuriken, obok ponad 20 wiodących protokołów i projektów w Q4, takich jakSimon’s Cat, $WIF, Space ID, Seraph, Trade Tomato, Hooked Protocol, First Digital Labs ($FDUSD), Avalon Finance, ekosystem Magpie, Bedrock, Ignition, RWA Inc, $Koma, Brevis, Wise Monkey, Loop, I $Chemsy.
Te sojusze nie tylko wzmacniają ekosystem THENA, ale także stawiają nas na czele innowacji DeFi, umacniając naszą rolę jako centrum płynności naSieć BNB. W miarę jak nadal przyciągamyprojekty najwyższej klasy, nadal jesteśmy zaangażowani w dostarczanie kompleksowych rozwiązań DeFi nowej generacji.
Wzmocnienie zaangażowania społeczności
Założono oficjalną społeczność hiszpańską i zorganizowano pierwszą edycję AMA.
Przeprowadzono pierwszą na świecie globalną sesję AMA społeczności THENA, promując inkluzywność i zwiększając zaangażowanie użytkowników.
Wzmocnienie bezpieczeństwa dzięki Hacken i Hypernative
THENA’YAudyt V3.3 firmy Hackenotrzymałemocena prawie idealna 9,9/10, ze wszystkim32 zidentyfikowane problemy zostały pomyślnie rozwiązane—świadectwo naszego niezachwianego zaangażowania w kwestie bezpieczeństwa.
Oprócz audytów THENA mazintegrowano wykrywanie zagrożeń w czasie rzeczywistym i automatyczną reakcję Hypernativeproaktywnie ograniczając ryzyko i zapewniającsolidna ochrona aktywów. To partnerstwo wzmacniaBezpieczeństwo i niezawodność, chroniąc zarówno użytkowników, jak i dostawców płynności.
Osiągnięcia THENA w Q3/Q4 podkreślają jej nieustanne dążenie do innowacji, głębokie zaangażowanie społeczności i strategiczny wzrost. Poprzez wpływowe kampanie, przełomowe współprace i bezkompromisowe zaangażowanie w doskonałość produktu, THENA przekształca DeFi i toruje drogę temu, co będzie dalej.
Dzięki stale rozwijającej się sieci partnerów najwyższej klasy THENA nadal umacnia swoją pozycję jako wiodącego centrum innowacji i możliwości DeFi. W miarę rozwoju skupiamy się na wdrażaniu czołowych projektów, tworzeniu sojuszy definiujących branżę i dostarczaniu niezrównanej wartości naszemu ekosystemowi.
4. Trendy wzrostu
Po notowaniu THENA na Binance cena $THE wzrosła znacząco z 0,15 USD do szczytu 4,00 USD. Wzrost ten odzwierciedlał konsekwentny wzrost wartości emisji $THE, które są dystrybuowane co tydzień do LP THENA.
W czwartym kwartale spółkami LP na THENA rozdysponowano ponad 7,3 mln USD w ramach $THE, co oznacza wzrost o 215% w porównaniu z kwotą 2,3 mln USD rozdysponowaną w trzecim kwartale.
Wzrost wartości emisji $THE zachęcił dostawców płynności, co bezpośrednio przyczyniło się do wzrostu TVL. Ta zwiększona płynność z kolei umożliwiła wyższe wolumeny obrotu, zwiększając generowanie opłat. Model ve(3,3) dodatkowo wzmocnił ten cykl, dostosowując zachęty w zakresie zarządzania do zapewniania płynności, tworząc cnotliwą pętlę wzrostu dla ekosystemu.
W Q4, TVL na THENA osiągnął 63 mln USD, co odzwierciedla wzrost o ponad 110% w porównaniu do 30 mln USD odnotowanych pod koniec Q3. Ten znaczny wzrost podkreśla wzmocnioną pozycję rynkową THENA i rosnące zaufanie inwestorów. Wykorzystując swój model tokenomiczny ve3,3, THENA skutecznie przyciągnęła i zatrzymała kapitał, pozycjonując się jako kluczowy gracz w przestrzeni DeFi.
Całkowite opłaty THENA wygenerowane w Q4 wzrosły do 6 129 555 USD, co stanowi wzrost o 153% w porównaniu z 2 420 594 USD w Q3. Wzrost ten był napędzany przez rozwijającą się aktywność handlową platformy i rosnący wolumen transakcji, co pokazuje zdolność ekosystemu do napędzania zaangażowania użytkowników i wartości ekonomicznej.
Środki zachęcające do głosowania odnotowały wyjątkowy wzrost w czwartym kwartale, osiągając kwotę 2 279 214 dolarów, co stanowi wzrost o 229,78% w porównaniu do 691 130 dolarów w trzecim kwartale.
Oferując nagrody, partnerzy zachęcają posiadaczy veTHE do kierowania swojej władzy zarządczej w stronę konkretnych puli płynności, zapewniając głębszą płynność i zoptymalizowane warunki handlowe dla swoich tokenów. Ten mechanizm stworzył konkurencyjne środowisko na rynku płynności THENA, zwiększając udział partnerów i wzmacniając cały ekosystem.
W czwartym kwartale łączna suma opłat i zachęt do głosowania wzrosła do 8 408 769 USD, co stanowi imponujący wzrost o 170,23% w porównaniu z 3 111 724 USD w trzecim kwartale. Ten wzrost podkreśla siłę modelu tokenomicznego ve(3,3) THENA, który dostosowuje zachęty dla interesariuszy w całym ekosystemie.
Posiadacze tokenów veTHE czerpią bezpośrednie korzyści z tego modelu, zarabiając część zarówno opłat, jak i zachęt do głosowania zdeponowanych przez partnerów.
Łącząc interesy dostawców płynności, partnerów i uczestników zarządzania, THENA stworzyła korzystny cykl wzrostu, który w dalszym ciągu napędza ekspansję ekosystemu i tworzenie wartości.
5. Kontynuuj budowę
THENA jest gotowa zaprezentować dużą aktualizację w Q1 2025 – V3,3 naszego DEX. Ta wersja wprowadzi szereg przełomowych udoskonaleń do naszego protokołu, w tym:
Algebra Integral wprowadza wtyczki (podobne do haków Uniswap V4), modułowe ulepszenia, które można zintegrować z silnikiem płynności, aby odblokować nowe funkcjonalności i przypadki użycia.
Integracja RWA z obsługiwanymi przez wtyczkę pulami płynności zgodnymi z AML/KYC, obecnie testowanymi w ramach Proof of Concept (PoC) we współpracy z Brickken.
Nieaktywne aktywa w puli mogą zostać przekazane platformom pożyczkowym, takim jak Venus, w celu wygenerowania dodatkowego zysku i zwiększenia konkurencyjności.
Nowe AMM, w tym pule ważone 80/20 w stylu Balancer: dostosowane do LST, redukujące koszty zachęt, ponieważ inwestorzy LP mogą parkować 80% aktywów zamiast 50%.
Pule Bootstrappingu Płynności (LBP) to potężne narzędzie dla nowych projektów wprowadzających swoje tokeny w łańcuchu bloków, pomagające w zapewnieniu płynności i usprawniające ustalanie cen podczas Wydarzenia Generowania Tokenów (TGE).
Opcja ręcznego pozyskiwania $THE przez dostawców płynności, zwiększająca możliwości generowania zysków dla użytkowników, którzy wolą aktywnie zarządzać własnymi pozycjami.
Wprowadzenie strategii delta-neutralnych i skarbców klasy instytucjonalnej, łączących mocne strony wielu platform DeFi — wykorzystujących THENA do generowania organicznych zysków i Venus do zabezpieczania ryzyka.
Funkcjonalność międzyłańcuchowa dla veTHE umożliwiająca posiadaczom tokenów zarządzania przydzielanie głosów do pul w wielu łańcuchach.
W pierwszym kwartale szykują się wielkie wydarzenia. THENA — wspólnie z naszymi partnerami — jest gotowa wprowadzić na rynek nową fizyczną i cyfrową kartę debetową, umożliwiającą bezproblemowe wydawanie kryptowalut dzięki zintegrowanym usługom wjazdu/wyjazdu.
Jednocześnie wprowadzamy znaczące udoskonalenia w ARENA, naszej platformie SocialFi do konkursów handlowych, w pełni zintegrowanej z giełdą Spot i Perpetual Exchange firmy THENA.
ARENA może być wykorzystana do:
✔ Zaangażuj społeczności
✔ Zwiększ rozpoznawalność marki
✔ Zwiększ aktywność handlową
Obecnie platforma obsługuje konkursy handlowe oparte na zysku i stracie, ale aktywnie rozwijamy konkursy oparte na wolumenie, wprowadzając nowe zachęty, aby zwiększyć wolumeny handlowe dla naszych partnerów.
AI staje się również kluczową częścią naszego ekosystemu. Nasza najnowsza współpraca z Singularry zintegruje warstwę agenta AI, która będzie bezpośrednio współpracować z funkcjonalnościami THENA i Venus. Umożliwi to użytkownikom bezproblemowe wdrażanie zaawansowanych strategii — takich jak hedging, lewarowane rolnictwo plonów i zautomatyzowane zarządzanie ryzykiem — bez głębokiej wiedzy technicznej. AI radzi sobie ze złożonością, zapewniając uproszczone i wydajne środowisko użytkownika.
Ponadto opracowujemy wewnętrznych agentów AI, aby skalować nasze operacje w miarę naszej ekspansji.
Droga przed nami
Rok 2024 był przełomowy dla THENA, charakteryzujący się wykładniczym wzrostem liczby użytkowników, rosnącymi wolumenami transakcji i strategicznymi partnerstwami, które wzmocniły naszą pozycję rynkową. Wraz z przejściem do roku 2025 zamierzamy wykorzystać ten impet dzięki transformacyjnym ulepszeniom i innowacjom, które zdefiniują na nowo krajobraz DeFi w łańcuchu BNB. Dzięki nadchodzącej aktualizacji V3,3, integracji zaawansowanych agentów AI, rozszerzonym możliwościom międzyłańcuchowym i ulepszonym strategiom generowania zysków nie tylko poprawiamy wydajność i bezpieczeństwo naszej platformy, ale także zapewniamy płynne i angażujące doświadczenie dla każdego użytkownika.
Te strategiczne inicjatywy będą napędzać dalszy rozwój społeczności, przyciągać najlepsze partnerstwa i umacniać naszą rolę jako wiodącej DeFAI SuperApp. W 2025 r. THENA jest gotowa wyznaczać nowe standardy innowacji, zaangażowania użytkowników i wartości ekosystemu — spełniając naszą ostateczną wizję stania się ostatecznym centrum zdecentralizowanych finansów i nie tylko.
Zapraszamy do lektury kolejnego rozdziału!