Paradigm 🔝— jeden z najbardziej wpływowych funduszy venture w branży kryptowalut, znany ze swoich strategicznych inwestycji w kluczowe projekty infrastrukturalne.
📅Założony w 2018 roku przez byłego partnera Sequoia Capital Matta Huana i współautora książki "Mastering Bitcoin" Freda Ersama, fundusz koncentruje się na wczesnych i późnych etapach finansowania startupów blockchain.
📈W tym artykule omówimy top-6 inwestycji Paradigm z ostatniego roku, ocenimy ich strategię i prognozujemy, jakie trendy określą rynek kryptowalut w najbliższych latach.
Strategia Paradigm: stawka na infrastrukturę i masowe przyjęcie
Paradigm woli inwestować w fundamentalne technologie, a nie w spekulacyjne projekty. Główne kierunki:
✅Skalowalność blockchainów (L2, mosty, restaking)
✅Zdecentralizowane finanse (DeFi, systemy płatnicze)
✅Społeczne i AI-projekty w Web3
✅Krypto-infrastruktura (portfele, narzędzia dla deweloperów)
Fundusz nie tylko inwestuje pieniądze, ale aktywnie uczestniczy w rozwoju portfelowych firm, pomagając w architekturze tokenomiki, bezpieczeństwa i marketingu.
Paradigm: jak wiodący inwestor kształtuje przyszłość kryptoprzemysłu
Top-6 inwestycji Paradigm (2024–2025)
6️⃣. Across Protocol (#ACX ) — $41 mln (04.02.2025)
Sektor: Mosty Opis: Zdecentralizowany optymistyczny most z retranslatorami. Inwestorzy: Paradigm, Coinbase Ventures, Multicoin Capital.
Dlaczego to ważne:
🏹Rozwiązuje problem płynności i szybkości między sieciowych przelewów.
🏹Konkurencja z LayerZero i Synapse.
5️⃣. Nous Research — $50 mln (25.04.2025)
Sektor: AI + blockchain Opis: Opracowywanie otwartych modeli językowych dla Web3. Inwestorzy: Paradigm (jedyny Tier-1).
Dlaczego to ważne:
🏹Kombinacja AI i decentralizacji — kluczowy trend 2025+.
🏹Może stać się alternatywą dla scentralizowanych ChatGPT i Gemini.
4️⃣. Babylon (BABY) — $70 mln (30.05.2024)
Sektor: Restaking Bitcoin Opis: Umożliwia stakowanie BTC w sieciach PoS (Ethereum, Solana). Inwestorzy: Paradigm, Polychain, Galaxy.
Dlaczego to ważne:
🏹Pierwsza masowa utylizacja BTC w DeFi.
🏹Konkurencja EigenLayer (ale z wsparciem Bitcoin).
🥉. Mesh — $82 mln (11.03.2025)
Sektor: Kryptowaluty Opis: Finansowy OS dla biznesu (analogicznie do Stripe dla crypto). Inwestorzy: Paradigm, ConsenSys, PayPal Ventures.
Dlaczego to ważne:
🏹Most między tradycyjnymi finansami a DeFi.
🏹Już zintegrowany z Samsung i Money Forward.
🥈. Farcaster — $150 mln (21.05.2024)
Sektor: Zdecentralizowane sieci społecznościowe (SocialFi) Opis: Odpowiednik Twittera na blockchainie. Inwestorzy: Paradigm, a16z, USV.
Dlaczego to ważne:
🏹Główny konkurent Lens Protocol (Aave).
🏹Aktywnie rośnie: 500K+ użytkowników w 2025.
🥇. Phantom — $150 mln (15.01.2025)
Sektor: Portfele kryptowalutowe Opis: Lider portfeli dla Solana, Ethereum, Polygon. Inwestorzy: Paradigm, Sequoia, a16z.
Dlaczego to ważne:
🏹Ponad 10 mln użytkowników.
🏹Główny motor przyjęcia w ekosystemie Solana.
Dlaczego Paradigm to główny insider rynku kryptowalut?
☑️Wczesne wejście w trendy:
Zainwestowali w Optimism przed boomem L2. Wspierali Farcaster przed wzrostem SocialFi.
☑️Głęboka ekspertyza:
Pomagają projektom w architekturze (np. w tokenomice Babylon).
☑️Sieć partnerów:
Ścisłe powiązania z Coinbase, a16z, Galaxy.
Wnioski: Czego oczekiwać od Paradigm w 2025–2026?
✅Wzmacnianie AI + blockchain (Nous Research).
✅Integracja Bitcoin w DeFi (Babylon).
✅Nowe protokoły SocialFi (odpowiedniki Farcaster).