Przeszkody regulacyjne
Dyrektor generalny Nvidii, Jensen Huang, potwierdził, że architektura Hopper H20 nie może być dalej modyfikowana, aby spełniać amerykańskie przepisy eksportowe, co wymaga opracowania nowego chipa. Firma opracowała obniżone warianty chipów, takie jak H20, aby dostosować się do przepisów, co wpływa na przychody i udział w rynku w Chinach.
Konkurencja ze strony lokalnych graczy
Chińskie firmy, takie jak Huawei, zdobywają rynek chipów AI, stanowiąc znaczące zagrożenie dla udziału Nvidii w rynku. Chip Ascend 910B firmy Huawei przewyższa chip H20 Nvidii w zadaniach AI, co dodatkowo komplikuje pozycję Nvidii.
Rozwój nowych produktów
Nvidia pracuje nad nowym chipem, potencjalnie opartym na architekturze Blackwell, aby utrzymać swoją obecność w Chinach. Firma planuje wprowadzić nowy obniżony chip w ciągu najbliższych dwóch miesięcy, demonstrując swoje zaangażowanie w rozwój nowych chipów na rynek chiński.
Wnioski inwestycyjne
Chiny stanowią około 13% przychodu Nvidii, czyli około 3,7 miliarda dolarów w kwartale lipcowym 2024 roku. Analitycy utrzymują konsensus na poziomie mocnego zakupu, z średnią ceną docelową wynoszącą 152,44 USD, co sugeruje potencjalny wzrost o 25,68%.
Partnerstwa strategiczne
Współprace Nvidii, takie jak z Cadence i inwestycje w amerykańską infrastrukturę AI, pokazują jej zaangażowanie w utrzymanie przywództwa na rynku AI.
Globalne implikacje
Wojna chipowa między USA a Chinami ma znaczące implikacje dla globalnego przemysłu półprzewodników, z krajami takimi jak Japonia i Holandia ograniczającymi sprzedaż zestawów do produkcji chipów do Chin. Unia Europejska ma na celu wyprodukowanie 20% światowych półprzewodników do 2030 roku
Podsumowanie
Sytuacja Nvidii w Chinach podkreśla wyzwania i możliwości w globalnym przemyśle półprzewodników. Zaangażowanie firmy w innowacje, strategiczne partnerstwa oraz dostosowanie się do przepisów będzie kluczowe dla jej długoterminowego sukcesu.
#NvidiaInChina #SemiconductorIndustry #USChinaChipWar #MastercardStablecoinCards