Giganci Wall Street wchodzą na rynek
Morgan Stanley, zarządzający aktywami przekraczającymi 40 bilionów dolarów, wprowadza fundusz rynku pieniężnego na sieci Ethereum, co oznacza, że tradycyjne giganty finansowe formalnie zaczynają głęboką strategię na rynku kryptowalut, tworząc kluczowy most dla instytucjonalnych funduszy wchodzących na rynek. Ten krok nie jest zwykłą innowacją produktów detalicznych, lecz instytucjonalnym rozwiązaniem finansowym w zakresie kryptowalut skierowanym do profesjonalnych inwestorów, którego wpływ na branżę znacznie przewyższa sam produkt.
RWA 成机构资金入场核心通道
Istota strategii Morgan Stanley polega na rozwiązaniu problemów związanych z zgodnością i bezpieczeństwem tradycyjnych instytucji finansowych wchodzących na rynek kryptowalut:
Wcześniej rynek kryptowalut był trudny do zaspokojenia wymagań dotyczących zarządzania ryzykiem funduszy instytucjonalnych z powodu niejasności regulacyjnych i gwałtownych wahań ryzyka;
Zbudowano zgodny most łączący waluty fiat i rynek kryptowalut, oparty na tradycyjnych niskoryzykownych aktywach + modelu tokenizacji na blockchainie, umożliwiając bezpieczny transgraniczny przepływ funduszy i zamkniętą operację za pośrednictwem USDC;
Ten krok potwierdza komercyjną wykonalność rynku RWA, dostarczając powielalny wzór dla kolejnych instytucji TradFi, co oznacza przejście rynku kryptowalut od grassroots do dominacji instytucjonalnej.
Wykorzystajcie kluczowe możliwości na rynku w ramach instytucjonalnych trendów
W obliczu fundamentalnej zmiany na rynku inwestorzy muszą dostosować swoje strategie:
Unikajcie niskopodstawowych, słabo płynnych niszowych monet, aby zminimalizować ryzyko czyszczenia „decentralizowanego” pod przewodnictwem funduszy instytucjonalnych;
Skupienie się na kluczowych aktywach na rynku RWA, w tym infrastrukturze tokenizacji aktywów, ekosystemie regulowanych stablecoinów, umowach dotyczących usług finansowych na blockchainie itp., te aktywa będą bezpośrednio korzystać z ciągłego napływu funduszy instytucjonalnych;
Z długoterminowego punktu widzenia logika wyceny rynku kryptowalut będzie zbliżać się do tradycyjnego systemu wyceny finansowej, a aktywa o niskiej zmienności, wysokiej zgodności i silnym przepływie gotówki będą otrzymywać kluczowe alokacje funduszy instytucjonalnych; inwestorzy muszą dostosować się do tej zmiany trendu.
Wdrożenie funduszu JP Morgan to kluczowy kamień milowy w procesie instytucjonalizacji rynku kryptowalut. Rynek RWA, jako kluczowe połączenie tradycyjnych finansów i ekosystemu kryptowalut, stał się głównym trendem o dużej pewności. Wszyscy muszą zredukować dawne myślenie spekulacyjne i skupić się na długoterminowych możliwościach wynikających z regulacji i instytucjonalizacji, aby zająć korzystną pozycję w przekształceniu rynku.
Jakie aktywa uważacie za lepsze do zainwestowania?
