Po latach doświadczenia wyciągnąłem kilka niezłamanych zasad zarządzania pozycjami – spróbujcie ich przestrzegać, przynajmniej nie zostaniecie wyeliminowani w trakcie gwałtownego spadku.
Pierwsza zasada: maksymalna strata na pojedynczej transakcji to 1-2% konta, nie więcej niż 3%. Nie mówcie mi o "stop-loss 10%" – to nie jest stop-loss, tylko wytrzymywanie. Możesz stracić niewiele razy, ale jedna duża strata może Cię wyeliminować.
Druga zasada: najpierw oblicz pozycję, potem złożeń transakcję. Zapamiętaj ten wzór: pozycja = kapitał konta × procent ryzyka ÷ wielkość stop-loss. Przykład: masz 100 tys. zł na koncie, chcesz ryzykować tylko 1% na transakcję, a stop-loss ustawiłeś na 5%, więc pozycja to 100 tys. × 1% ÷ 5% = 20 tys. zł. Nawet jeśli stop-loss zostanie osiągnięty, strata będzie zawsze pod kontrolą.
Trzecia zasada: stop-loss to bilet wejściowy. Zawsze musi być. Bez stop-lossu transakcja to po prostu ryzyko — albo niesamowity sukces, albo koniec życia.
Czwarta zasada: ustaw sobie „maksymalny dzienny limit straty”. Gdy zostanie osiągnięty, natychmiast zatrzymaj się. Na przykład, gdy strata osiągnie 3% konta — zamknij program. Wtedy nie chodzi o brak umiejętności, tylko o emocje, które są już zbyt silne — dalsze działania to po prostu darowanie pieniędzy.
Piąta zasada: nigdy nie dodawaj pozycji do straty, dodawaj tylko do zyskujących. Dodawanie do straty to przekształcanie swojego błędu w głęboką dziurę w koncie; dodawanie do zyskujących to wykorzystywanie trendu, by zwiększyć swój poprawny ruch.
Szósta zasada: gdy zarabiasz, zabezpieczaj zyski za pomocą dynamicznego stop-lossa. Gdy zyskujesz 5%, podnieś stop-loss do poziomu kosztu zakupu — nawet jeśli cena spadnie, nie poniesiesz straty; gdy zyskujesz 10%, podnieś stop-loss do poziomu 3% lub 5% — nie pozwól, by „kiedyś zarobiłeś” przekształciło się w żałosne wspomnienia.
Siódma zasada: handluj tylko walutami o wysokiej płynności. Duże objętości, małe spready i głębokie stany rynku pozwolą Ci ścisłe przestrzegać swoich zasad wejścia i wyjścia. Mało popularne, mało obiegowe monety mogą być trudne do sprzedaży nawet z ustawionym stop-lossem — możesz zostać „zamknięty” bez możliwości wyjścia.
Ósma zasada: gdy nie rozumiesz rynku, pozostaw rynkowe miejsce puste. Pusty portfel to również strategia handlowa. Rynek będzie zawsze dostępny, ale Twoje kapitały są ograniczone. Niehandlowanie nie oznacza błędu — bezmyślny handel to samobójcza aktywność, po prostu bezcelowe ruchy.
Pracuję na rynku od wielu lat, zarobiłem sporo, ale też straciłem. Różnica nie polega na tym, ile razy trafiałem na rynkowe kierunki, ale na tym, że w końcu nauczyłem się: gdy wygrywam, daję zyskowi długość; gdy się mylę, natychmiast przerywam straty.
Ten obszar nie polega na tym, kto zarabia najwięcej, ale na tym, kto wytrzyma najdłużej. Jeśli zdołasz zrobić jedną rzecz — po trzech cyklach wzrostu i spadku nadal będziesz przy stole, reszta zostanie Ci zwrócona przez rynek.
