Prawie w ciągu nocy nastąpiła zmiana nastrojów na całym świecie. Stany Zjednoczone, Niemcy, Francja, Japonia, Australia — jedno po drugim — zostały zmuszone do przyjęcia tego, czego nigdy nie planowały: Chiny przeszły do nowej fazy szybkiego rozwoju.
Ironia jest trudna do przeoczenia. Blokada technologiczna USA nie spowolniła Chin. Naprawdę przyspieszyła ich rozwój.
Bill Gates ostrzegał przed tym lata temu. Powiedział, że Chiny dostosują się szybciej, niż ktokolwiek przypuszczał. W tamtych czasach Waszyngton zignorował to ostrzeżenie. Dziś wydaje się ono niepokojąco trafne.
Naciski zaczęły narastać w 2019 roku.
Więcej niż 1,200 chińskich firm technologicznych zostało dodanych do listy podmiotów. Dostęp do zaawansowanych chipów został zablokowany.
W 2022 roku ograniczenia zostały jeszcze bardziej zaostrzone. Ustawa CHIPS o wartości 39 miliardów dolarów przyciągnęła TSMC i Samsunga na amerykańską ziemię. USA współpracowało z Japonią i Holandią, aby zablokować sprzęt EUV, mając na celu wykluczenie Chin z czegokolwiek poza 14nm.
Założenie było proste: zablokować podaż, zatrzymać postęp.
To, co tak naprawdę się wydarzyło, było odwrotnością.
Laboratoria badawcze działały dzień i noc.
Zależność przerodziła się w determinację.
SMIC ustabilizował produkcję 14nm.
Następnie 7nm cicho wszedł do produkcji masowej bez EUV, przy wydajności podobno powyżej 90 procent, nawet podejmując zamówienia związane z chipami Ascend Huawei.
Pamięciowe chipy dostarczyły kolejną niespodziankę.
18nm DRAM wszedł do produkcji masowej.
NAND osiągnął 232 warstwy, co stawia go na równi z globalnymi liderami.
To nie były efektowne zapowiedzi. To były mierzalne wyniki.
Do pierwszego kwartału 2024 roku rachunek za import chipów w Chinach spadł o około 350 miliardów RMB. Zamówienia, które kiedyś trafiały za granicę, zaczęły wracać do domu.
W tym samym roku przychody SMIC osiągnęły 8,03 miliarda dolarów, co uczyniło go trzecim co do wielkości zakładem produkcyjnym na świecie, za Samsungiem i TSMC.
Pęd przeniósł się do 2025 roku.
Wydajność 28nm wzrosła do 95 procent, dorównując wydajności TSMC.
Kluczowe luki w chipach sterujących AMOLED zostały zamknięte krajowo.
Fabryka wafli o średnicy 12 cali została zbudowana w Niemczech, przesuwając chińską produkcję bezpośrednio do Europy.
W tym samym czasie presja przesunęła się na zachód.
Qualcomm i Intel odczuli wpływ, gdy dostęp do chińskich klientów się zawęził, a zyski spadły.
TSMC podążyło za polityką USA i mocno zainwestowało w Arizonie, tylko po to, by napotkać opóźnienia, wyższe koszty i wyzwania operacyjne. Znalazło się między politycznymi oczekiwaniami a przemysłową rzeczywistością.
Nawet Elon Musk zasugerował, co nadchodzi: to był dopiero początek.
Europa dostosowała się pierwsza.
Niemieckie i francuskie firmy motoryzacyjne zależą od chińskich chipów motoryzacyjnych, co czyni współpracę nieuniknioną.
Japonia również to uznała.
YMTC zaczęło podważać swoją długoletnią dominację w pamięci.
Australia szybko podjęła działania.
Firmy wydobywcze szybko dostosowały się do rosnącego popytu Chin na materiały do produkcji chipów.
Z perspektywy czasu przesłanie Gatesa jest jasne: kontrole eksportowe nie zachowują przywództwa. Osłabiają je.
Do 2025 roku ekosystem półprzewodników w Chinach był w pełni uformowany.
3,901 firm zajmujących się projektowaniem chipów.
835,73 miliarda RMB w sprzedaży przemysłowej.
Wzrost rok do roku wyniósł 29,4 procent.
Od projektu po produkcję i pakowanie.
Od dojrzałych węzłów do zaawansowanych procesów.
Chiny nie skupiły się tylko na osiągnięciu szczytu. Wzmocniły podstawy.
Podczas gdy USA nadal dominują w najbardziej zaawansowanej warstwie, Chiny kontrolują teraz prawie połowę globalnego rynku dojrzałych procesów - motoryzacyjnych, systemów przemysłowych, IoT - segmentów, które cicho wspierają cały przemysł.
To nie jest prosta historia zwycięstwa lub porażki.
Chodzi o samowystarczalność zbudowaną pod presją.
Ograniczenia przerodziły się w opór.
Blokady stały się planami.
USA nie tylko wywierało presję na konkurenta.
Przekształciło swojego największego klienta w długoterminowego rywala.
A słowa Billa Gatesa nie tylko dobrze się zestarzały.
Stały się samą historią.
