Dobry wieczór, bohaterowie, jestem Pan Kredytowy.
Ten raport badawczy, nie będziemy rozmawiać o naprężeniach geopolitycznych, ale o jednym z największych związków w historii technologicznej – „wieczystym małżeństwie”. 12 stycznia 2026 roku Apple i Google oficjalnie ogłosili współpracę. To znaczący przeskok w strategii AI, który nie tylko spowodował wzrost kapitalizacji Google do ponad 4 bilionów dolarów, ale także pokazał, jak mocne firmy utrwalają swoje pozycje poprzez „połykanie ekosystemów” w walce o przewagę w dziedzinie AI. Dla inwestorów to nie tylko zmiana dwóch firm, ale także kluczowy przeskok w logice inwestycyjnej w 2026 roku w kontekście AI.
I. Wymiana mózgu Siri: wprowadzenie modelu Gemini 1.2 o miliardach parametrów.
Najważniejsza zmiana w tej współpracy dotyczy podstawowej logiki Siri. W przeszłości współpraca Siri z ChatGPT była bardziej jak „outsourcing zadań”; pytano użytkowników o przekierowanie tylko wtedy, gdy Siri nie potrafiła odpowiedzieć. Jednak nowa wersja Siri, która ma zadebiutować w marcu 2026 roku wraz z iOS 26.4, wprowadza model Gemini 1.2 o miliardach parametrów bezpośrednio w swoją architekturę.
Ta architektura wprowadza precyzyjny podział ról: codzienne zadania związane z prywatnością (takie jak odczytywanie kalendarza, odpowiadanie na wiadomości) są nadal przetwarzane lokalnie przez Apple Silicon w iPhonie; jednak gdy chodzi o podsumowanie treści, złożone planowanie podróży, a nawet głęboką współpracę między aplikacjami, system automatycznie korzysta z modelu Gemini w chmurze. Ta głębokość „połączenia końca z chmurą” oznacza, że Google w rzeczywistości przejęło kontrolę nad iPhonem, największym globalnym wejściem do urządzeń.
II. Dlaczego Google? Ostateczne rozliczenie skali i kosztów.
W wewnętrznej selekcji AI w Apple (Bake-off) OpenAI i Anthropic ostatecznie przegrały, co odzwierciedla brutalną rzeczywistość przemysłu AI w 2026 roku: infrastruktura jest prawdą.
* Stabilność infrastruktury (skalowalność): Aby jednocześnie wspierać globalnie 2 miliardy aktywnych urządzeń w szczytowych żądaniach równoległych, rozproszone centra danych Google oraz opracowane przez siebie chipy TPU z serii Ironwood wykazują niezrównaną niezawodność. To jest obecnie poważna luka, której OpenAI, wciąż polegające na wynajmowaniu mocy obliczeniowej, nie jest w stanie przeskoczyć.
* Dźwignia finansowa: Google, dzięki długofalowej współpracy z Apple w zakresie wyszukiwarek, oferuje bardzo konkurencyjne warunki (krążą plotki, że opłata licencyjna wynosi około 1 miliarda dolarów rocznie). Dla Google to nie tylko opłata licencyjna, ale także „podatek obronny”, który zapobiega całkowitemu odcięciu ruchu w erze AI przez OpenAI.
III. Prywatne chmurowe obliczenia (PCC): zasłona prywatności Apple.
Apple, aby utrzymać swoją prywatność, mocno domaga się, aby model Gemini był uruchamiany na serwerach „prywatnego chmurowego obliczenia” (Private Cloud Compute) zbudowanych przez Apple.
To izolacja na poziomie fizycznym: Google dostarcza tylko technologię algorytmu, ale nie ma dostępu do danych osobowych użytkowników lub rejestrów poleceń Siri w trakcie przetwarzania. Dla Apple to najprzemyślniejsze podejście — korzystają z najpotężniejszego umysłu konkurencji, ale zatrzymują wszystkie dane w swoim skarbcu. Jednak to podejście wywołało krytykę Elona Muska, który uważa, że połączenie tych dwóch gigantów ostatecznie doprowadzi do nadmiernej koncentracji władzy AI, tworząc monopolowy koszmar.
IV. Marginalizacja OpenAI i dyplomatyczne zwycięstwo Google.
Ta współpraca jest śmiertelnym ciosem dla OpenAI. Chociaż Siri nadal zachowuje ChatGPT jako opcjonalny dodatek do odpowiedzi na pytania encyklopedyczne, jego strategiczna rola została zredukowana z „preferowanego partnera” do „drugoplanowego bohatera”. Dane pokazują, że w początkach 2026 roku udział ChatGPT w rynku spadł z szczytowego poziomu 87% do 68%.
Google z powodzeniem zakończyło dyplomatyczny wyścig, skutecznie zapobiegając zajęciu przez OpenAI terminali iPhone'a, co umocniło jego dominującą pozycję w erze mobilnego AI. To również oznacza, że konkurencja AI w 2026 roku przeszła od prostej „rywalizacji o parametry modeli” do „modelu + kanału końcowego + kosztów obliczeniowych” w ramach złożonej wojny ekologicznej.
V. Przesunięcie logiki inwestycyjnej: od jednego punktu wybuchu do suwerenności infrastrukturalnej.
To małżeństwo mówi nam, że dusza AI jest niewątpliwie ważna, ale nośnik duszy (sprzęt końcowy) oraz kanał transportowy duszy (infrastruktura chmurowa) mają większą siłę głosu. To zadziwiająco przypomina niedawno dyskutowane kryzysy geopolityczne (takie jak Iran i Wenezuela): kto kontroluje podstawy przepływu i rozliczeń, ten jest rzeczywistym suwerenem.
W kontekście monopolizacji władzy AI przez te giganty, zapotrzebowanie na „antymonopolowe” i „przejrzyste zgodne” cyfrowe infrastruktury będzie nadal rosło.
Obserwujemy, że protokoły podstawowe, takie jak @Dusk , które koncentrują się na tokenizacji regulowanych aktywów (RWA), mają na celu podkreślenie, jak w „erze wielkich danych” chronić ostatnie granice prywatności i zgodności. Kiedy Apple i Google realizują izolację danych za pomocą technologii PCC, $DUSK w obszarze rozliczeń finansowych, poprzez ZKP (dowody zerowej wiedzy) oraz cyfrową tożsamość Citadel, oferuje instytucjom system dowodów własności, który nie zależy od woli wielkich graczy. W erze 2026 roku, w której AI i finanse są głęboko zintegrowane, ta strategia dotycząca „suwerenności infrastrukturalnej” stanie się najważniejszym długoterminowym środkiem obronnym podczas ścigania wzrostów Apple i Google.
12 stycznia 2026 roku Apple oddało duszę Siri Google, podczas gdy Google zostawiło 4 biliony dolarów wartości rynkowej w historii. Ta wielka migracja strategii AI nie tylko decyduje o inteligencji naszego iPhone'a, ale również o kierunku globalnej władzy technologicznej w nadchodzącej dekadzie.
