Patrzę na rynek i widzę, że wszyscy walczyli z ostatnią wojną.
Przez ostatnie pięć lat byliśmy obsesjonowani "TPS" czyli transakcji na sekundę. Solana walczyła z Ethereum. Sui walczył z Solaną. Wszyscy krzyczeli, kto jest szybszy.
Mam dla was wiadomość. Ta wojna się skończyła. Wygraliśmy. Blockchaini są teraz wystarczająco szybkie i tanie, by umożliwić masową adopcję.
Dlaczego więc jeszcze nie widzimy masowej adopcji?
Ponieważ zignorowaliśmy drugą połowę równania. Zbudowaliśmy superdrogę (blockchain), ale zapomnieliśmy zbudować magazyny (przechowywanie danych). To jest "puste przestrzeń rynkowa", o której nikt nie mówi, i dokładnie dlatego stawiam się w Walrus WAL.
Hierarchia potrzeb Web3
Pomysł na budowanie cyfrowej cywilizacji przypomina budowanie domu.
Najpierw potrzebujesz fundamentu (Konsensus/Sui). To jest zrobione.
Następnie potrzebujesz instalacji (DeFi/Płynność). To jest zrobione.
Na koniec potrzebujesz ścian i szafek (Przechowywanie/Walrus). To jest puste.
Mamy biliony dolarów wartości siedzące na sieciach, które nie są w stanie nawet przechować profilu zdjęcia o wysokiej rozdzielczości na łańcuchu. To absurdalne. To ogromna strukturalna nierównowaga na rynku.
Dlaczego "Warstwa Zasobów" jest następnym meta
Inteligentne pieniądze rotują. Przemieszczają się z rozwiązanych problemów do nierozwiązanych problemów.
Narracja "Szybkości" jest wyczerpana. Następne masowe zdarzenie repricingowe będzie w narracji "Zasobów". Walrus nie tylko konkuruje z innymi monetami do przechowywania. Tworzy nowy standard tego, jak powinna wyglądać Warstwa Zasobów.
Jest odrębna, ponieważ nie stara się robić wszystkiego. Pozwala Sui zająć się logiką i koncentruje się wyłącznie na przechowywaniu ogromnego ciężaru danych świata.
Rzeczywistość całkowitego rynku adresowalnego
Zadaj sobie to pytanie. Czy rynek na "przesyłanie pieniędzy" jest większy niż rynek na "hosting internetu"?
Absolutnie nie.
Przemysł przechowywania danych (Web2) jest wart setki miliardów dolarów. Przyćmiewa przemysł transakcyjny. Mimo to w tokenach przechowywania w kryptowalutach są wyceniane na ułamek wartości bloków warstwy 1.
Ta luka jest irracjonalna. A na rynkach finansowych irracjonalne luki zawsze się zamykają.
Moja strategia
Zakładam, że w miarę dojrzewania dApps przestaną się przejmować tym, który łańcuch jest o 0,1 sekundy szybszy. Zaczną się przejmować tym, gdzie mogą umieścić swoje petabajty danych, nie bankrutując.
Kiedy ta zmiana nastąpi, kapitał przeleje się gwałtownie z "Warstwy Szybkości" do "Warstwy Pojemności."
Walrus siedzi sam na linii mety tego wyścigu, czekając, aż reszta rynku nadrobi. Wolę czekać tam jako pierwszy.
