Raport z badań Magpie XYZ ($ MGP).

Nazwa projektu: Sroka XYZ

Obsługa sieci: Arbitrum, Binance Smart Chain

Typ projektu: Wielołańcuchowa platforma dostawców przychodów

Symbol tokena: $MGP (natywny token międzyłańcuchowy)

Ranking rynku kryptowalut: #752

Kapitalizacja rynkowa: około 29,3 mln USD

Wartość w pełni rozwodniona (FDV): około 92,2 mln USD

Podaż w obiegu: 319,44 mln MGP (31,94% całkowitej podaży)

Całkowita podaż: 1 miliard MGP

uwagi wstępne

Magpie XYZ, wiodący wielołańcuchowy protokół rentowności, ogłosił niedawno strategiczną integrację z protokołem stakingu EigenLayer obciążającym Ethereum. To ważne posunięcie dało początek SubDAO Eigenpie, które znacznie poprawiło możliwości usług wymagających dużych stawek dzięki zastosowaniu technologii EigenLayer. Warto również zauważyć, że Eigenpie przygotowuje się do uruchomienia swojego tokena EGP do zarządzania i podziału zysków.

Niniejszy raport zawiera dogłębną analizę ekosystemu Magpie, mającą na celu pełne zrozumienie jego potencjalnego wpływu w obszarze zdecentralizowanych finansów (DeFi) i jego przyszłych perspektyw rozwoju.

Omówienie projektu: Ekosystem Sroka XYZ

Magpie XYZ reprezentuje kompleksowy ekosystem protokołów DeFi o zwiększonej rentowności i modelach veTokenomics na wielu łańcuchach bloków. Główną rolę odgrywa Magpie, jako jej flagowy protokół opracowany przez Wombat Exchange. Kluczowe funkcje obejmują:

● Innowacyjna weTokenomika: Model ten przełamuje tradycyjny model skoncentrowany na użytkowniku i w innowacyjny sposób łączy zainteresowania użytkowników i rozwój protokołu.

● Konwersja tokenów mWOM: Zapewnij użytkownikom wygodę obstawiania i zarabiania bez konieczności blokowania środków na długi czas.

● Zróżnicowane możliwości dochodu: Pozwól na zdeponowanie wielu aktywów w celu uzyskania dodatkowego dochodu.

● MGP z blokadą głosowania (vlMGP): Ulepszony, opłacalny model udziału w zarządzaniu.

Funkcje Wombat Exchange

● Możliwości wielołańcuchowe: znane ze skalowalności i transakcji o niskim poślizgu.

● Jednostronne zobowiązanie: świadczenie usług w szczególności w zakresie monet stabilnych i zakotwiczonych aktywów.

● Token veWOM: Zapewnia dodatkowe korzyści w zależności od okresu blokady użytkownika.

Dystrybucja przychodów z Wombat Exchange:

● 80% przydzielone dostawcom płynności

● 12% przydzielone graczom mWOM

● 8% przydzielone posiadaczom vlMGP

MGP Token Economics: Ramy zarządzania i podziału dochodów Magpie

Jako rdzeń protokołu Magpie, token MGP przejmuje kluczowe funkcje zarządzania i podziału przychodów. Jego konstrukcja odzwierciedla mechanizm równoważący mający na celu optymalizację udziału użytkowników, dystrybucji przychodów i długoterminowej stabilności ekosystemu. Dzięki takiemu podejściu Magpie ma na celu osiągnięcie zrównoważonego ekosystemu, który zachęca użytkowników do udziału, zapewniając jednocześnie długoterminową stabilność i rozwój protokołu.

główna cecha

● Nazwa tokena: MGP

● Obsługa sieci: Arbitrum, Binance Smart Chain

● Całkowita podaż: 1 miliard MGP

● Podaż w obiegu: 319,44 mln MGP (31,94% całkowitej podaży)

● Kapitalizacja rynkowa: 22,3 mln USD

● Wartość w pełni rozwodniona (FDV): 70,2 mln USD

● Całkowita zablokowana wartość (TVL): 19,57 mln USD

● Ranking rynku kryptowalut: #883

Mechanizm MGP z blokadą głosowania (vlMGP).

Vote-Locked MGP to zablokowana forma tokenów MGP, które można wymieniać na Magpie w stosunku 1:1.

Korzyść:

● Obejmuje dzielenie się przychodami z platformy

● Nagrody za stakowanie $ MGP

● Zwiększ wpływ głosowania

● Uczestniczyć w zarządzaniu całą społecznością

● Oprócz otrzymywania łapówek i anulowania premii.

Aktywuj proces „Rozpocznij odblokowanie”, który rozpocznie 60-dniowy okres na odstąpienie od umowy. W tym okresie vlMGP będzie stopniowo przekształcać się w aktywo płynne.

Posiadacze mogą zapłacić określoną część kary, aby uzyskać wcześniejsze „wymuszone odblokowanie”. Kara ta będzie stanowić 80% całkowitego zablokowanego MGP począwszy od pierwszego dnia zablokowania i będzie maleć w ciągu kolejnych 60 dni.

W tym 60-dniowym okresie karencji posiadacze nadal mogą uzyskiwać dochód pasywny, ale ich prawa głosu zostaną tymczasowo zamrożone. Po upływie okresu karencji vlMGP zostanie w pełni odblokowany bez żadnych kar, a wszystkie prawa do tokenów zostaną w pełni przywrócone.

Dystrybucja tokenów MGP

● Wydobywanie płynności: 450 milionów tokenów (45%), z maksymalnie 2% odblokowanymi miesięcznie.

●Zespół i doradcy: 175 milionów tokenów (17,5%) rozdanych w ciągu czterech i pół roku po 6-miesięcznym klifie.

● Skarbiec społeczności: 100 milionów tokenów (10%), odblokowywanych przez blok co 5 lat.

● Ekosystem: 90 milionów tokenów (9%), odblokowywanych blokowo co 3 lata.

● PancakeSwap IFO: 70 milionów tokenów (7%), 30% początkowo odblokowanych, a następnie odblokowanych co kwartał.

● Sprzedaż strategiczna: 50 milionów tokenów (5%), dystrybuowanych kwartalnie przez trzy lata po trzymiesięcznym klifie.

● Airdrop: 30 milionów tokenów (3%), 5% początkowo odblokowanych, a następnie dystrybuowanych co roku i co tydzień.

● Pula syropów PancakeSwap: 24 miliony tokenów (2,4%), odblokowywanych przez blok co 2 miesiące.

● Płynność i wymiany: 11 milionów tokenów (1,1%), początkowo odblokowane w 100%.

Nabycie udziałów

Źródło: https://cryptorank.io/price/magpie/vesting

Zaplanuj model sub-DAO w ekosystemie Magpie

Model sub-DAO firmy Magpie stanowi znaczącą innowację w ekosystemie zdecentralizowanych finansów (DeFi), tworząc wyspecjalizowane sub-DAO w celu ulepszenia protokołów opartych na veTokenomice. Model ten tworzy symbiotyczną relację pomiędzy Magpie a wspieranymi przez nią sub-DAO, napędzając wzajemny rozwój obu stron i przyczyniając się do szerszej przestrzeni DeFi.

Kluczowe funkcje obejmują:

● Partnerstwo strategiczne: Osiągaj obopólne korzyści i wyniki korzystne dla obu stron dzięki współpracy.

● Korzyści skarbowe i zarządcze: 20% podaży tokenów uzyskuje się z nabycia praw do kapitału każdego pod-DAO.

Korzyści dla posiadaczy vlMGP

● Dostęp do IDO SubDAO: Nadaj priorytet dostępowi do pierwszej możliwości sprzedaży DEX tokenów SubDAO.

● Dzielenie się przychodami: Podziel się dochodami wygenerowanymi przez SubDAO.

● Prawa głosu: Mają istotny wpływ na wewnętrzne podejmowanie decyzji w SubDAO.

Przegląd aktualnych sub-DAO

Penpie: zmaksymalizuj swoje zyski dzięki Pendle Finance.

● Kluczowa innowacja: Zwiększ roczną stopę zwrotu (APR) dzięki Pendle Finance i zrealizuj konwersję tokenów mPENDLE.

● Token PNP: Jako rdzeń zarządzania, vlPNP zwiększa pasywny dochód i wpływ na zarządzanie.

● Całkowita zablokowana wartość (TVL): 143,64 mln USD.

Radpie: Optymalizacja zysków w promienistym kapitale

● Najważniejsze innowacje: Używaj tokenów dLP do zarządzania i dystrybuuj tokeny RDNT oraz zwiększaj zwroty dzięki konwersji mdLP.

● Token RDP: Dzięki funkcjom zarządzania vlRDP zapewnia pasywny dochód i możliwości uczestniczenia w zarządzaniu.

● Całkowita zablokowana wartość (TVL): 23,66 mln USD.

Cakepie: Popraw zarządzanie i rentowność PancakeSwap

● Podstawowe funkcje: Rynek łapówek Cakepie zapewnia posiadaczom vlCKP unikalną platformę, dzięki której mogą wpływać na dystrybucję CAKE i uzyskiwać nagrody skuteczniej niż tradycyjne metody blokowania veCAKE.

● Tokeny CKP i vlCKP: kluczowy wpływ na Cakepie, vlCKP umożliwia udział w zarządzaniu i rynku przekupstwa Cakepie. Protokoły PancakeSwap mogą uzyskać dodatkowe wsparcie w głosowaniu poprzez oferowanie łapówek posiadaczom vlCKP, dostawcy płynności mogą cieszyć się potencjalnie wyższymi rocznymi stopami zwrotu (APR) bez blokowania CAKE, a także wyborcy zarządzający. Dzięki CKP można zwiększyć jego wpływ w opłacalny sposób żetony.

● Całkowita zablokowana wartość (TVL): 16,41 mln USD.

Nadchodzące sub-DAO: Eigenpie

Jako innowacyjny DAO w ramach Magpie, Eigenpie angażuje się w poprawę funkcjonalności i interakcji użytkownika z Ethereum poprzez integrację z technologią EigenLayer oraz przyjmuje nowatorską strategię ponownego zapewnienia płynności.

Analiza umowy ponownego zastawu płynności:

1. Ponowne zobowiązanie płynności koszyka (bLRT)

a. Funkcja: Zezwalaj na deponowanie wielu LST w tym samym LRT, aby osiągnąć dywersyfikację aktywów.

b. Zalety: Zapewnia różnorodność aktywów, zintegrowaną płynność i wygodę użytkownika.

c. Wyzwania: Istnieją trudności w zarządzaniu i potencjalne ryzyko koncentracji.

2. Izolowane ponowne stakowanie płynności (iLRT)

a. Funkcja: Przechowuje LRT dla pojedynczego LST.

b. Zalety: Osiągnięcie kontroli ryzyka, uproszczenie procesu pozyskiwania zachęt i wzmocnienie kombinatorycznego charakteru DeFi.

c. Wyzwanie: Może powodować rozproszenie płynności.

3. Ponowne stakowanie w ramach superpłynności

a. Koncepcja: Nowy pomysł ponownego zastawu na stanowiskach LP, którego szczegóły wymagają szczegółowego omówienia.

Metoda ponownego stakowania według segregacji płynności Eigenpiego:

Eigenpie wprowadza innowacje w zakresie modelu ponownego stakowania z segregacją płynności, umożliwiając użytkownikom zdeponowanie LST i uzyskanie jego unikalnej wersji ponownego stakowania. Posunięcie to ma na celu dodanie dodatkowej warstwy dochodu do inwestycji w Ethereum i poprawę efektywności kapitału.

Aby zmniejszyć ryzyko związane z indywidualnymi LST, Eigenpie dostosowało ekskluzywne warianty ponownego obstawiania dla każdego LST, skutecznie zmniejszając potencjalne ryzyko na platformie.

Model ekonomiczny tokena EGP

● Nazwa tokena: Token Eigenpie (EGP)

● Całkowita podaż: 10 milionów sztuk

● Typ tokena: ERC-20

● Plan dystrybucji: Tokeny wyemitowane przez pierwszą zdecentralizowaną giełdę (IDO) stanowią 40%, zachęty społecznościowe stanowią 35%, Magpie Treasury stanowią 15%, a zrzuty dla wczesnych zwolenników stanowią 10%

EGP działa jako token zarządzania i dystrybucji dochodów, stymulując zdecentralizowane podejmowanie decyzji i zachęty finansowe. Poprzez szeroką integrację z różnymi protokołami ma na celu zwiększenie jego użyteczności i przyciągnięcie szerokiej bazy użytkowników.

Eigenpie współpracuje z kluczowymi graczami w przestrzeni DeFi i obecnie przeprowadza kompleksowy audyt. Dodatkowo, aby poprawić bezpieczeństwo i integralność platformy, wdraża zaawansowany mechanizm umów wielopodpisowych.

Uruchomienie Eigenpie koncentruje się na zwiększeniu zaangażowania użytkowników, ulepszeniu struktury nagród i ułatwieniu interakcji z infrastrukturą EigenLayer.

Ponadto Eigenpie planuje wdrożyć system nagród, aby wyróżniać i zachęcać członków do aktywnego uczestnictwa, szczególnie w takich aspektach, jak depozyty LST i rekomendacje użytkowników. Osoby zainteresowane rozwojem Eigenpie mogą znaleźć szczegółowe informacje na temat EGP IDO tutaj.

Według najnowszych informacji w mediach społecznościowych Eigenpie otworzyło okno wstępnej wpłaty LST, a użytkownicy mogą dokonać wstępnej wpłaty określonych LST, takich jak stETH, rETH, mETH i sfrxETH. Ta możliwość trwa do 19:00 czasu UTC 9 lutego .

Za każdą zdeponowaną kwotę LST o wartości ETH użytkownicy będą zdobywać jeden punkt Eigenpie na godzinę, a nagrody punktowe będą podwajane w ciągu pierwszych 15 dni. Punkty te wpłyną na 10% całkowitej podaży EGP i 60% tokena EGP IDO. Począwszy od 20:00 czasu UTC 5 lutego deponenci mogą również rozpocząć gromadzenie punktów EigenLayer.

Bycze podstawy

● Szybki rozwój ekosystemu $MGP: w ciągu 12 godzin od otwarcia okna depozytowego Eigenpie ponownie stakowano ponad 30 milionów dolarów w płynnych tokenach $ETH.

● Stały wzrost zablokowanej wartości całkowitej (TVL): pokazuje zdrowie i atrakcyjność ekosystemu.

● Społeczność $MGP jest aktywna: Silne uczestnictwo społeczności jest kluczowym czynnikiem sukcesu ekosystemu $MGP.

● Model DAO i sub-DAO firmy Magpie: skoncentruj się na stabilnym zarządzaniu i promuj udział użytkowników, tworząc nowe tokeny kołowe dla każdego projektu. Model ten pomaga zwiększyć płynność i równowagę pomiędzy mPENDLE i PENDLE.

Niedźwiedzie podstawy

● Intensywna konkurencja na rynku: Wiele projektów podobnych do Convex, Aura Finance i Yearn Finance koncentruje się na zwiększaniu dochodów, co stwarza wyzwania dla $MGP.

● Mała kapitalizacja rynkowa: Ze względu na ostrą konkurencję wartość rynkowa $MGP jest stosunkowo niewielka.

● Wysoka koncentracja TVL: Większość TVL koncentruje się w Penpie, co jest ściśle powiązane z sukcesem Pendle, wskazując na koncentrację ryzyka.

● EigenPay w obliczu konkurencji: w ramach strategii przejęcia rynku zastawów, EigenPay musi stawić czoła presji konkurencyjnej ze strony wielu nowych projektów.

● Ograniczona ekspozycja walutowa: $MGP nie był jeszcze notowany na głównych giełdach, co ogranicza jego ekspozycję rynkową.

● Konkurencja w usługach stakingowych jest ostra: wiele podmiotów w branży oferuje podobne usługi, zaostrzając konkurencję.

● Blokowanie zastawionych aktywów: ponownie zastawione ETH zostanie tymczasowo zablokowane i nie będzie można ich natychmiast skonwertować.