Enquanto escrevia este post, continuei tendo o mesmo flashback da cena do filme Gladiador.
A cena em que Marco Aurélio diz: "Era uma vez um sonho que era Roma..."
Era uma vez um sonho que era cripto...
O sonho descentralizado que tínhamos para as criptomoedas está quase morto.
As criptomoedas, e mais importante, o Bitcoin, estão se tornando uma ferramenta para os mais ricos e poderosos.
Não há nada de descentralizado no plano que eles têm para o Bitcoin, é um meio para um fim.
Se você quiser saber mais, continue lendo.
Este post é longo e é 100% destinado à turma da pílula vermelha.
Outro dia coloquei um link para um artigo no meu post 👇
https://unlimitedhangout.com/2024/07/investigative-reports/trump-embraces-the-bitcoin-dollar-stablecoins-to-entrench-us-financial-hegemony/
Tentarei dividir este artigo (e mais) de uma forma amigável.
Cada parte deste post leva de volta ao Bitcoin
Pontos-chave,
O Bitcoin é uma reserva de valor e isso continuará a crescer nos próximos anos. Isso ocorre por design e planejamento em nível de estado profundo.
O Bitcoin é um meio para atingir um fim para o governo dos EUA e as pessoas poderosas que controlam a narrativa e lucrarão com isso.
O plano para o Bitcoin (em nível de estado profundo) é controlar a oferta e a demanda e usar isso como um meio de impor o domínio do dólar americano globalmente por meio de moedas estáveis denominadas nos EUA.
As moedas estáveis denominadas em dólares americanos são, em sua maioria, lastreadas por dívida dos EUA. Quanto maior a demanda por moedas estáveis lastreadas nos EUA, maior o mercado de títulos do Tesouro dos EUA (dívida dos EUA).
O Petrodólar acabou, agora começa a era do Bitcoindólar.
Vamos começar,
Os Estados Unidos da América enfrentam dois grandes problemas econômicos: oferta e demanda.
Demanda global por dólares americanos, (Demanda)
Nos últimos anos, tem havido um movimento global para abandonar a demanda pelo dólar americano como moeda de troca global, o que é demonstrado pelo fim do petrodólar e também pelo movimento contínuo dos países do Brics para criar uma moeda do Brics.
Não vou me aprofundar em como o petrodólar garantiu o domínio global do dólar americano. A maioria de vocês já sabe que, basicamente, qualquer nação que quisesse comprar petróleo tinha que converter sua moeda local em dólares para comprar petróleo. Qualquer nação rica em petróleo que não cumprisse rapidamente sentia sanções ou a ira da máquina de guerra dos EUA.
Por mais de 50 anos, isso impulsionou a demanda por dólares americanos globalmente. Agora, com o fim do petrodólar e as tensões e sanções globais, muitas nações estão tentando mudar isso.
Dívida do governo dos EUA (oferta)
Primeiramente é importante observar que os títulos do Tesouro dos EUA são dívida dos EUA.
Esses títulos do Tesouro são apoiados pelo governo dos EUA e oferecem diferentes taxas de retorno dependendo da duração, oferta e demanda, taxas de juros, curva de rendimento e muitos outros fatores econômicos.
Já expliquei detalhadamente sobre títulos do Tesouro em meus posts anteriores. Basicamente, um título do Tesouro dos EUA é o governo dos EUA vendendo sua dívida.
Eles podem ser vendidos no curto prazo, dias-semanas (conhecidos como T-Bills)
Eles podem ser vendidos a longo prazo, de 10 a 30 anos (conhecidos como títulos do tesouro)
O governo dos EUA está atualmente com uma dívida de US$ 35 trilhões.
Eles precisam de alguém para comprar US$ 35 trilhões em letras e títulos do Tesouro.
Esta é uma lista (em bilhões de dólares americanos) dos maiores detentores estrangeiros de títulos do Tesouro dos EUA👇
Durante décadas, nações estrangeiras foram grandes detentoras de títulos do Tesouro dos EUA. Nos últimos anos, China/Japão e outras nações têm vendido títulos do Tesouro na casa das centenas de bilhões por razões econômicas ou políticas.
O governo dos EUA está imprimindo mais dinheiro e está mais endividado do que nunca; muitas grandes nações que antes absorviam grande parte dessa dívida não são mais clientes.
O governo dos EUA precisa de outro mercado para sua dívida cada vez maior.
A lista acima está faltando um jogador MUITO importante! (Na verdade, alguns)
USDT - Títulos do Tesouro em poder de US$ 95 bilhões.
Isso coloca o USDT acima de países como México e Alemanha como detentores de dívida não americana, também se você incluir outras moedas estáveis como Circle/Paypal, então o valor é superior a US$ 150 bilhões
Com base nas estimativas atuais, prevê-se que as moedas estáveis denominadas nos EUA serão as maiores detentoras (não americanas) de títulos do Tesouro dos EUA (dívida) nos próximos 4 anos.
Quem me segue sabe que não tenho nenhuma simpatia pelo USDT.
Há muito tempo tenho preocupações sobre a forma desregulamentada como o USDT tem sido administrado.
Sinto que minhas preocupações com o USDT nos últimos anos foram justificadas, só deixei passar algo que agora está se tornando cada vez mais óbvio.
O USDT agora é muito grande/importante para falhar
Este é o aumento do valor de mercado do USDT nos últimos 4 anos 👇(velas mensais)
Vamos analisar alguns pontos-chave do USDT nos últimos 4 anos.
O USDT passou de US$ 10 bilhões para US$ 115 bilhões em capitalização de mercado.
O Tether mudou sua redação. Anteriormente, o USDT era "lastreado 1-1 pelo USD". Agora, ele é lastreado pelas reservas do Tether, 81% das quais são mantidas em dívida dos EUA.
A Tether integrou o FBI e o serviço secreto dos EUA em sua plataforma.
Tether congela fundos mantidos por carteiras sancionadas pelos EUA.
Monitoramento de chainalysis integrado ao Tether.
Cada ponto listado acima tem uma explicação MUITO profunda. Vou deixar dois artigos no final deste post para quem quiser entender melhor.
Há 4 anos, o Tether estava enfrentando escrutínio e problemas legais nos Estados Unidos, mas tudo isso desapareceu.
Só posso supor que nessa época eles receberam duas opções,
Ambos enfrentarão mais escrutínio e problemas legais por parte de toda a força do governo dos EUA e seus aliados.
Torne-se um representante.
Fiz uma pesquisa profunda sobre isso e basicamente tudo leva a duas coisas: informação e domínio do dólar.
Informação,
Na conferência do BTC, Trump falou sobre uma moeda digital do banco central, e Jerome Powell também foi questionado sobre isso durante a coletiva de imprensa do FOMC.
Ambos ecoaram a mesma posição: nenhum plano para uma CBDC.
Por que não?
Primeiro, você precisa entender que seus dados são a mercadoria mais negociada no mundo.
A maioria dos governos não tem permissão para espionar abertamente seus cidadãos, eles não precisam fazer isso, eles apenas compram suas informações de corretores de dados.
Tudo o que você toca ou usa coleta dados: cada página de mídia social que você visita, seu mecanismo de busca, seu telefone, a lista é infinita, a maior parte disso é permitida porque você aceitou os termos de serviço.
Esses dados são então vendidos globalmente, inclusive para governos e agências governamentais.
Por que mudar isso com moedas digitais?
Moedas estáveis como o Tether já oferecem todo o poder sem nenhuma regulamentação complicada. Por que criar uma moeda digital regulamentada e examinada pelo governo quando você tem um proxy que já servirá ao mesmo propósito?
Domínio do Dólar
Você pode ir bem fundo na toca do coelho para ver como todo esse sistema foi criado. O Bitcoin é a mercadoria, o valor, e o objetivo final é converter esse valor em detentores de moedas estáveis lastreadas nos EUA em todo o mundo.
Se você olhar com bastante atenção, encontrará conexões em todos os grandes players que estão ajudando a disseminar as stablecoins lastreadas nos EUA globalmente.
A maioria dessas grandes empresas pode ser rastreada até empresas de capital de risco ou pessoas poderosas que controlam o poder e a riqueza no Vale do Silício, Califórnia.
Se você olhar com bastante atenção, verá que as pessoas por trás de empresas como Xapo, PayPal, Paxos, Coinbase, USDT, USDC, Mercado Livre, muitas empresas de mineração de bitcoin, Black Rock e outros grandes fundos de ETF de bitcoin dos EUA, até mesmo empresas de satélite espião e empresas de mídia social estão todas ligadas.
A lista e a web são infinitas, da América Latina ao Oriente Médio e África.
Todas essas empresas remontam, direta ou indiretamente, às mesmas pessoas ricas e poderosas e às grandes organizações fundadas ou sediadas no Vale do Silício, Califórnia.
O objetivo é simples: tornar o dólar americano a moeda global por meio de moedas estáveis lastreadas pelos EUA.
Isso já está acontecendo globalmente, pois mais e mais pessoas em países que sofrem de hiperinflação estão recorrendo ao USDT ou às moedas estáveis lastreadas pelos EUA como um meio de economizar dinheiro ou fazer transações (Argentina, Venezuela, muitos países africanos, países devastados pela guerra).
Se você analisar com bastante atenção, verá que muitas das histórias de sucesso nesses países do Terceiro Mundo ou economias em dificuldades podem ser atribuídas a empresas globais como a Endeavor.
Endeavor é uma rede de "filantropia" administrada pelos Estados Unidos que se estende pelo mundo. Por meio de suas finanças e poder, ela criou uma rede e um ecossistema globais ao capacitar pessoas e empresas selecionadas para fazer parte do ecossistema de empreendimentos. A maior parte desse foco está no Sul global.
A Endeavor foi a força por trás do banco Xapo e do gigante latino-americano do comércio eletrônico Mercado Livre.
Algumas outras histórias de sucesso da Endeavor.👇 (Muitas oferecem uma plataforma de pagamento online)
Para uma empresa em dificuldades na América Latina, África, Ásia ou Oriente Médio, uma tábua de salvação da Endeavor e acesso à sua rede global é um caminho certo para o sucesso, se eles selecionarem você, mas lembre-se de que você tem que retribuir.
Xapo e Mercado Libre/Livre são duas de suas grandes histórias de sucesso e ambas oferecem pagamentos globais em moedas estáveis lastreadas nos EUA.
Mercado Livre👇 (Esses exemplos mostram apenas o Brasil e o Chile, eles são usados em toda a América do Sul, incluindo pagamentos em moedas estáveis dos EUA)
Xapo👇
Este é um movimento global administrado pelos Estados Unidos para colocar as pessoas certas nos lugares certos e garantir que haja uma demanda e um mercado global para moedas estáveis dos EUA nas próximas décadas.
A maior demanda global por moedas estáveis lastreadas nos EUA significa maior demanda por dívida do governo dos EUA. Ao converter sua moeda local em USDT/USDC/PYUSD (ripple em breve), você está basicamente convertendo sua moeda em dívida dos EUA.
Como mencionado antes, isso não é tudo o que você está fazendo. Agora você também está deixando uma pegada digital fácil de rastrear: os dados de quanto dinheiro você tem, com o que você gasta, para quem você envia, tudo estará disponível.
Esse efeito não é sentido apenas em economias em dificuldades; ao redor do mundo, a maioria dos traders de criptomoedas está negociando criptomoedas em pares USDT. A liquidez no mercado está principalmente em USDT ou outras moedas estáveis lastreadas nos EUA.
Há também leis, a Basel 3 e outras, que exigirão que grandes fundos dos EUA que oferecem investimentos em Bitcoin mantenham uma reserva de títulos do Tesouro dos EUA para se protegerem contra a volatilidade do preço do Bitcoin, outro depósito de dinheiro para a dívida do governo dos EUA.
Bem-vindo à era do Bitcoindollar, o sumidouro de US$ 35 trilhões em dívida do governo dos EUA.
Considerações finais para esta seção,
Abaixo você encontrará muito do material de origem que estudei diversas vezes para me esclarecer ainda mais. É um trabalho incrível de Mark Goodwin e Whitney Webb.
Não os conheço nem tenho qualquer afiliação com eles.
Suas pesquisas e artigos são muito profundos e obscuros, achei difícil lê-los, mas também quero um entendimento mais profundo.
A pesquisa deles é absolutamente incrível e merece muitos elogios. É o jornalismo sem censura que o mundo precisa desesperadamente, especialmente o mundo das criptomoedas.
Para a maioria de vocês, será uma toca de coelho muito profunda.
Tentarei resumir e simplificar bastante esses artigos de uma forma mais amigável e direta,
O que você descobrirá se ler esses artigos é que muitas das grandes empresas e as pessoas poderosas que as administram estão, em sua maioria, conectadas ou foram colocadas em posições de poder; muitas fazem parte do movimento do estado profundo para monitorar e ter poder e influência sobre o que vemos, o que fazemos, o que acreditamos, nossa privacidade, nossa liberdade financeira e muito mais.
A PsyOp (Operação Psicológica) é real, inclusive em Cripto.
Muitas das pessoas que estão moldando e/ou manipulando criptomoedas hoje faziam o mesmo há mais de 20 anos, no boom das pontocom.
Muitas das pessoas poderosas que controlam uma grande parte do mercado de criptomoedas hoje têm lucrado com práticas predatórias por mais de 20 anos, lucraram com informações privilegiadas, manipulações de mercado, tendo laços estreitos com pessoas poderosas dentro e fora do governo, fizeram fortunas com a crise financeira de 2008 e até mesmo com a pandemia de covid.
Se você rastrear as conexões, elas geralmente levam às mesmas pessoas ricas e poderosas ou gigantes de capital de risco ou empresas que foram fundadas e/ou administradas no Vale do Silício, Califórnia.
Muitas empresas foram preparadas ou incorporadas à deep state web à medida que a era digital avançava, e com as criptomoedas não é diferente.
Ao usar o Bitcoin como mercadoria, eles pretendem criar uma demanda global por dólares e uma rede de vigilância ao redor do mundo.
Se você seguir as migalhas de pão, verá por que a vitória de Trump nesta eleição é mais importante do que a maioria poderia imaginar para este plano do Bitcoindollar.
https://unlimitedhangout.com/2024/07/investigative-series/the-chain-of-custody-the-mafia-holding-the-elites-bitcoin/
https://unlimitedhangout.com/2024/08/investigative-series/the-chain-of-issuance-the-people-and-patents-that-built-the-financial-surveillance-network/
Algumas pesquisas nas quais eu estava trabalhando estão relacionadas a essa narrativa.
Eu ia postar sobre isso separadamente, mas está muito relacionado com este post.
A imagem abaixo mostra os líderes em negócios de capital de risco em criptomoedas no último ano.👇 (Você pode encontrar esta lista no DefiLlama)
Esta imagem mostra as 10 principais empresas de capital de risco que foram responsáveis pela maioria dos novos investimentos (por meio de acordos) em projetos de criptomoedas no ano passado.
Se você observar o financiamento da maioria dos projetos (especialmente em DEFI) que foram lançados nas principais bolsas nos últimos 1-2 anos, verá que os nomes acima aparecerão muito.
Então, vamos dividir essa lista em duas partes, incluindo as exchanges centrais e sem elas.
Das 10 principais, há 2 exchanges centrais na lista: Binance e OKX.
Observe que esta é a parte de capital de risco das bolsas, elas estão sob o mesmo guarda-chuva e ainda são a mesma empresa em essência.
Você notará claramente na imagem que eles têm um valor médio de investimento de US$ 0,00; um valor médio é apenas o investimento médio feito ou, no caso de bolsas centrais, o valor divulgado.
A maioria das grandes bolsas centrais não compartilha seus investimentos em projetos de criptomoedas, elas dizem que isso ocorre porque isso está revelando sua vantagem competitiva...
Preciso escolher minhas palavras com sabedoria, pois não é permitido falar mal dos poderes aqui constituídos.
Os laboratórios Binance foram os líderes claros em negócios no último ano, sim, é a maior bolsa de criptomoedas do mundo, mas você precisa questionar por que as bolsas centrais não compartilham o que pagam, ou se pagam, para ser investido nos tokens que lançam.
Esses tokens, especialmente no caso da Binance, ganham uma enorme quantidade de publicidade e repercussão em torno dos lançamentos de tokens. É também onde o preço de lançamento é determinado em muitos casos.
A lista abaixo é de mais de um mês atrás, mas mostra claramente como os tokens lançados na Binance se saíram nos meses seguintes ao lançamento. Esses projetos são todos extremamente supervalorizados no lançamento e não oferecem um investimento justo para o varejo. Mais importante, eles não permitem a descoberta de preços, que é o que determinava o preço das criptomoedas no passado.
Em ciclos passados, os tokens tinham descoberta de preço, o varejo e as grandes baleias conseguiam comprar pelos mesmos preços desde a infância dos tokens, mas isso agora acabou. Todo o ciclo dos tokens agora é controlado pelos VCs e pelas exchanges centrais, o que inclui todos os lucros.
Os dias de encontrar um novo token que renderá 20x (de forma sustentada) são muito raros. Todos os ganhos de 20-50x já foram feitos pelos VCs e pelas exchanges centrais (antes do lançamento). Uma vez lançado, o varejo está pagando de 20 a 50x mais do que os VCs pagaram para iniciar o projeto 1-2 anos antes.
Todos os lucros que foram feitos por investidores de varejo em ciclos anteriores agora estão indo para as empresas de capital de risco e bolsas centrais, esses foram os lucros que foram reinvestidos em ciclos anteriores e é o que sustentou as temporadas de ALT, agora esse lucro acabou.
Há uma temporada de ALT acontecendo, ela acontece o ano todo, só que não para investidores de varejo.
Vamos olhar para esta lista novamente, notamos que 2/10 são bolsas centrais👆
Vamos nos concentrar nos 8 fundos de capital de risco (não cambiais) restantes nesta lista.
*Lembre-se de que a criptomoeda é descentralizada, esse é seu ponto de venda*
Dessas 8 empresas de capital de risco, quantas você diria que foram fundadas nos Estados Unidos?
Espere, a América é enorme, vamos tentar simplificar.
Das 8 empresas de capital de risco restantes, quantas você diria que foram fundadas e/ou administradas na Califórnia?
A resposta é 7 (o Framework é executado em Toronto, Canadá)
Não acho que seja preciso muita persuasão para ver onde isso vai dar.
Há muito pouca descentralização em criptomoedas atualmente, muito menos nos novos projetos financiados por capital de risco e lançados em grandes bolsas.
A mesma rede que está por trás do impulso/demanda global por moedas estáveis lastreadas pelos EUA também é o mesmo grupo que está financiando muitos dos novos projetos lançados em grandes bolsas.
Se você apenas olhasse superficialmente ou levasse as criptomoedas ao pé da letra, seria fácil não perceber. Assim que você começa a conectar os pontos, as conexões e a centralização que elas levam são impossíveis de ignorar.
Se parece um pato, anda como um pato e grasna como um pato, então provavelmente é um pato.🤔
A maioria desses projetos é lixo absoluto, alguns "valem" centenas de milhões de bilhões de FDV no lançamento e têm pouca ou nenhuma utilidade no mundo real; eles são feitos principalmente com o único propósito de transferir riqueza da classe média/pobre desinformada de traders de criptomoedas para fundos e bolsas de VC ricos.
Esses são os projetos do tipo "fique rico rápido", os projetos que "oferecem" aos investidores de varejo o sonho de transformar seus US$ 100 em uma Lamborghini.
Binance Square é um estudo de caso perfeito para isso (e eles sabem disso)
Da próxima vez que o mercado de criptomoedas tiver uma correção, basta olhar sobre o que serão as postagens no Square, as postagens raivosas sobre "liquidação" ou "projetos fraudulentos".
Você verá que a maioria das postagens está relacionada a projetos inúteis financiados por capital de risco que foram exagerados e basicamente forçados a comerciantes de varejo desinformados nos últimos anos.
É tudo predatório e planejado.
Considerações finais,
Nunca é tarde para comprar Bitcoin, esse sistema/plano Bitcoindollar está em sua infância.
Empresas como Xapo/Coinbase (e muitas outras) estão gastando bilhões em medidas de segurança para proteger chaves de Bitcoin, isso tem um motivo. (Eles até querem enviar chaves de BTC para o espaço por segurança)👇
Na minha opinião, não faz sentido ter menos de 60-70% do seu portfólio à vista de longo prazo em Bitcoin.
Depois de comprar Bitcoin, não venda, ele pode se tornar a mercadoria mais valiosa do mundo nos próximos anos.
Mantenha seu Bitcoin seguro, mantê-lo por longo prazo em uma exchange central não é seguro, tenha autocustódia.
Quando o mercado tiver uma grande correção, compre mais Bitcoin, compre apenas o que você pode pagar. Este não é um esquema para enriquecer rapidamente.
Você pode ser um investidor inteligente em criptomoedas ou um jogador, ambos os caminhos estão disponíveis para você, a única pessoa que pode decidir qual caminho seguir é você.
Conhecimento e paciência são poder.
Paz.