Um ano de crescimento
Bem-vindo ao Relatório Financeiro da THENA para o T3/T4 de 2024. Nos últimos dois trimestres, testemunhamos um crescimento excepcional no engajamento do usuário, volumes de transações e parcerias estratégicas — fatores que fortaleceram significativamente nossa posição no cenário DeFi. Nossa comunidade se expandiu, as atividades de transações aumentaram e iniciativas inovadoras consolidaram ainda mais nossa reputação como O centro de desenvolvimento de negócios da BNB Chain.
Este relatório fornece uma análise detalhada de nossas principais métricas de desempenho, destaca as principais conquistas e descreve as iniciativas estratégicas que impulsionam nosso ímpeto. À medida que fazemos a transição para 2025, estamos nos preparando para atualizações transformadoras e inovações revolucionárias que impulsionarão a THENA em direção à nossa visão final de nos tornarmos O SuperApp DeFAI.
1. Engajamento do usuário
No quarto trimestre, os usuários ativos diários da THENA cresceram para uma média de 4.100 (fonte: Token Terminal), representando um aumento notável de 190% em comparação ao terceiro trimestre. Esse crescimento significativo ressalta as estratégias bem-sucedidas de engajamento da comunidade da THENA e a eficácia de seus aprimoramentos de plataforma.
A THENA experimentou um crescimento significativo de usuários no Q4, particularmente em novembro, quando o número total de usuários subiu para 318.395, marcando um aumento impressionante de mais de 208% em comparação com o número de outubro de 103.433. Apesar de um modesto declínio de 13% em dezembro, elevando o total para 276.739, a trajetória geral de crescimento do Q4 reflete a capacidade da THENA de adquirir e reter usuários de forma consistente.
2. Métricas da plataforma
Os volumes de transação na THENA experimentaram um crescimento excepcional no quarto trimestre, subindo para US$ 8,23 bilhões, um aumento de 195% em comparação aos US$ 2,79 bilhões do terceiro trimestre. Esse aumento substancial destaca a crescente atividade de negociação na plataforma, impulsionada pela liquidez aprimorada, uma base de usuários crescente e a eficiência do modelo de tokenomics ve(3,3) da THENA.
O número de carteiras conectadas à THENA também teve um crescimento significativo durante o quarto trimestre. Em novembro, as carteiras conectadas aumentaram para 149.347, refletindo um aumento de 120% em relação às 67.913 de outubro. Essa tendência ascendente continuou em dezembro, com as conexões de carteira subindo ainda mais para 173.680, representando um crescimento de 16% mês a mês. Essas métricas ressaltam a capacidade da THENA de integrar e reter usuários de forma eficaz, reforçando sua posição como uma plataforma DeFi líder.
O número de carteiras conectadas à THENA também teve um crescimento significativo durante o quarto trimestre. Em novembro, as carteiras conectadas aumentaram para 149.347, refletindo um aumento de 120% em relação às 67.913 de outubro. Essa tendência ascendente continuou em dezembro, com as conexões de carteira subindo ainda mais para 173.680, representando um crescimento de 16% mês a mês. Essas métricas ressaltam a capacidade da THENA de integrar e reter usuários de forma eficaz, reforçando sua posição como uma plataforma DeFi líder.
3. Destaques de desempenho
No H2 2024, a THENA reforçou sua liderança em DeFi por meio de uma estratégia robusta de engajamento da comunidade. Quase 2,5 anos desde o lançamento, nossa conta X (anteriormente Twitter) tem entregue consistentemente conteúdo diário, cultivando seguidores leais e engajados que continuam a impulsionar nossa presença no mercado.
Complementando nossos esforços de mídia social, nossos sprints Zealy foram fundamentais para dimensionar o engajamento orgânico e a criação de conteúdo de alta qualidade. Em um período de 184 dias, de julho a dezembro de 2024, conduzimos 10 sprints estruturados — com 9 totalmente executados no H2 — que incentivaram a participação por meio de um sistema dinâmico baseado em missões. Essas iniciativas recompensaram os membros da comunidade com US$ 60.000 (US$ 213.804 THE) no total, envolvendo 3.193 participantes que completaram coletivamente 103.941 missões. Esse esforço sustentado não apenas aprofundou o envolvimento da comunidade em longo prazo, mas também promoveu o desenvolvimento de habilidades em nossa base de usuários, solidificando ainda mais a posição da THENA como uma inovadora líder no espaço DeFi.
Destaques da criação de conteúdo:
Mais de 610 postagens de alta qualidade da comunidade geradas (mais de 1.500 visualizações ou mais de 30 curtidas).
Mais de 2.800 postagens originais da comunidade publicadas em todas as plataformas:
Mais de 2.000 X postagens
142 postagens do Binance Square
698 postagens do DeBank
Conteúdo em plataformas como Instagram, TikTok e YouTube.
Alcance global expandido: Presença off-line proeminente
Como parte da visão mais ampla da THENA, o Q3/Q4 viu esforços significativos para aumentar a visibilidade global por meio da participação ativa em grandes conferências e eventos paralelos de blockchain, essas iniciativas aumentaram com sucesso a exposição da marca e atraíram potenciais parcerias com participantes financeiros institucionais e tradicionais.Eventos paralelos offline hospedados:
Coreia do Sul: ETH Seul (Q2)
Vietname: GM Vietname (Q2)
Japão: EDCON
Cingapura: Token 2049 (DeFi 2049: Além DO Horizonte)
Em colaboração com Venus, ListaDAO, Simon’s Cat, Orbs e Algebra.
Atraiu quase 400 inscritos.
Insights compartilhados por muitos painelistas de alto nível da TradFi
Recebeu ampla cobertura da mídia e engajamento online.
França: Crypto Crunch hospedado pela BNBChain em Paris
Tailândia: Aquisição da cadeia BNB durante Devcon organizada pela THENA e Seraph
Capacitando Construtores: Patrocínio do Hackathon BNB Chain
A THENA patrocinou orgulhosamente o BNB Chain Hackathon, desafiando os participantes a projetar uma memecoin incorporando um mecanismo de caridade. Com um prêmio de $ 10K + veTHE, o evento fortaleceu o posicionamento da THENA como uma inovadora líder ao mesmo tempo em que estabeleceu uma base sólida para colaborações do Q4 com projetos Binance Alpha.Lançamento oficial do THENA ARENA
Após extensos testes beta e mais de 70 competições sem permissão, a THENA ARENA foi lançada oficialmente em 1º de setembro, oferecendo aos usuários acesso a mais de 270 ativos.apoiado por uma bolsa BNB Chain Grant,este lançamento representa um marco fundamental na jornada da THENA em direção à revolução da negociação SocialFi e ao fomento do crescimento da comunidade.Campanha "A História": Engajando a Criatividade
Lançada com sucesso a campanha "THE Story", perfeitamente integrada à plataforma. Esta iniciativa gamifica a experiência do usuário, guiando os participantes em uma jornada envolvente para familiarizá-los com os principais recursos do THENA, incluindo Swap, LP, Lock & Vote, negociação perpétua no ALPHA e a competição de negociação ARENA.
Colaborações estratégicas: abrindo caminho para um superaplicativo
A rápida expansão da THENA no terceiro e quarto trimestres foi impulsionada por uma série de parcerias estratégicas de alto impacto, reforçando nossa visão de evoluir para uma empresa abrangenteSuperaplicativo DeFi. Garantimos mais de 30 colaborações importantes, alinhando-nos com narrativas emergentes da indústria, comoAbstração de cadeia, BTCFi, LST, BNB Restaking, e Bots de negociação do Telegram.
Parcerias notáveis incluemLido, Rede de Partículas, YieldNest, Protocolo Solv, e Shurikens, juntamente com mais de 20 protocolos e projetos líderes no quarto trimestre, comoGato de Simon, $WIF, Space ID, Seraph, Trade Tomato, Protocolo Hooked, First Digital Labs ($FDUSD), Avalon Finance, Ecossistema Magpie, Bedrock, Ignição, RWA Inc, $Koma, Brevis, Wise Monkey, Loop, e $Cheems.
Essas alianças não apenas aprimoram o ecossistema da THENA, mas também nos posicionam na vanguarda da inovação DeFi, solidificando nosso papel como o centro de liquidez de referência emCadeia BNB. À medida que continuamos atraindoprojetos de primeira linha, continuamos comprometidos em oferecer uma experiência DeFi abrangente e de última geração.
Fortalecendo o envolvimento da comunidade
Lançou uma comunidade oficial em espanhol e sediou seu AMA inaugural.
Realizou o primeiro THENA Community AMA global, promovendo a inclusão e aprimorando o envolvimento do usuário.
Reforçando a segurança com Hacken e Hypernative
THENA'SAuditoria V3.3 por Hackenrecebeu umpontuação quase perfeita de 9,9/10, com tudo32 problemas identificados resolvidos com sucesso—uma prova do nosso compromisso inabalável com a segurança.
Além das auditorias, a THENA temdetecção de ameaças em tempo real e resposta automatizada integrada da Hypernative, mitigando riscos de forma proativa e garantindoproteção robusta de ativos. Esta parceria reforçasegurança e confiabilidade, protegendo tanto os usuários quanto os provedores de liquidez.
As conquistas da THENA no Q3/Q4 destacam seu impulso implacável para inovação, profundo engajamento da comunidade e crescimento estratégico. Por meio de campanhas impactantes, colaborações inovadoras e um compromisso intransigente com a excelência do produto, a THENA está remodelando o DeFi e abrindo caminho para o que vem a seguir.
Com uma rede em constante expansão de parceiros de primeira linha, a THENA continua a fortalecer sua posição como um hub líder para inovação e oportunidade DeFi. À medida que crescemos, nosso foco permanece na integração de projetos de primeira linha, na formação de alianças que definem o setor e na entrega de valor incomparável ao nosso ecossistema.
4. Tendências de crescimento
Após a listagem da THENA na Binance, o preço do $THE subiu significativamente de $0,15 para um pico de $4,00. Esse aumento refletiu um aumento consequente no valor das emissões de $THE que são distribuídas semanalmente para os LPs da THENA.
Durante o quarto trimestre, mais de US$ 7,3 milhões em $THE foram distribuídos para LPs na THENA, marcando um aumento de 215% em relação aos US$ 2,3 milhões distribuídos no terceiro trimestre.
O aumento nos valores de emissão do $THE incentivou provedores de liquidez, contribuindo diretamente para o crescimento do TVL. Essa liquidez expandida, por sua vez, facilitou maiores volumes de negociação, impulsionando a geração de taxas. O modelo ve(3,3) aprimorou ainda mais esse ciclo ao alinhar incentivos de governança com provisão de liquidez, criando um ciclo de crescimento virtuoso para o ecossistema.
No quarto trimestre, o TVL na THENA atingiu US$ 63 milhões, refletindo um crescimento de mais de 110% em comparação aos US$ 30 milhões registrados no final do terceiro trimestre. Esse aumento substancial ressalta a posição de mercado fortalecida da THENA e a crescente confiança dos investidores. Ao alavancar seu modelo de tokenomics ve3,3, a THENA atraiu e reteve capital com sucesso, posicionando-se como um player-chave no espaço DeFi.
As taxas totais geradas pela THENA no quarto trimestre dispararam para US$ 6.129.555, representando um aumento de 153% em relação aos US$ 2.420.594 do terceiro trimestre. Esse crescimento foi alimentado pela expansão da atividade de negociação da plataforma e pelo aumento do volume de transações, demonstrando a capacidade do ecossistema de impulsionar o engajamento do usuário e o valor econômico.
Os incentivos de votação tiveram um crescimento excepcional no quarto trimestre, atingindo US$ 2.279.214, um aumento de 229,78% em relação aos US$ 691.130 do terceiro trimestre.
Ao oferecer recompensas, esses parceiros incentivam os detentores do veTHE a direcionar seu poder de governança para pools de liquidez específicos, garantindo liquidez mais profunda e condições de negociação otimizadas para seus tokens. Esse mecanismo criou um ambiente competitivo dentro do mercado de liquidez da THENA, impulsionando maior participação de parceiros e aprimorando o ecossistema geral.
No quarto trimestre, o total combinado de taxas e incentivos de votação subiu para US$ 8.408.769, refletindo um aumento impressionante de 170,23% em relação aos US$ 3.111.724 do terceiro trimestre. Esse crescimento ressalta a força do modelo de tokenomics ve(3,3) da THENA, que alinha os incentivos das partes interessadas em todo o ecossistema.
Os detentores do token veTHE se beneficiam diretamente deste modelo, ganhando uma parte das taxas e dos incentivos de votação depositados pelos parceiros.
Ao alinhar os interesses dos provedores de liquidez, parceiros e participantes da governança, a THENA estabeleceu um ciclo de crescimento virtuoso que continua a impulsionar a expansão do ecossistema e a criação de valor.
5. Continue construindo
A THENA está pronta para revelar uma grande atualização no Q1 de 2025 – a V3,3 do nosso DEX. Este lançamento apresentará uma série de melhorias inovadoras ao nosso protocolo, incluindo:
O Algebra Integral apresenta Plugins (semelhantes aos Hooks do Uniswap V4), atualizações modulares que podem ser integradas ao mecanismo de liquidez para desbloquear novas funcionalidades e casos de uso.
Integração RWA com pools de liquidez compatíveis com AML/KYC alimentados por plugin, atualmente sendo testados por meio de uma Prova de Conceito (PoC) em colaboração com a Brickken.
Ativos ociosos no pool podem ser fornecidos a plataformas de empréstimos como a Venus para gerar rendimento adicional e aumentar a competitividade.
Novos AMMs, incluindo pools ponderados 80/20 no estilo Balancer: adaptados para LSTs, reduzindo custos de incentivo, pois os LPs podem estacionar 80% dos ativos em vez de 50%.
Liquidity Bootstrapping Pools (LBPs), uma ferramenta poderosa para novos projetos que lançam seus tokens on-chain, ajudando a estabelecer liquidez e facilitar a descoberta eficiente de preços durante seu Evento de Geração de Tokens (TGE).
Opção para provedores de liquidez manual cultivarem $THE, aumentando as oportunidades de rendimento para usuários que preferem gerenciar ativamente suas próprias posições.
Introdução de estratégias delta-neutras e cofres de nível institucional, combinando os pontos fortes de várias plataformas DeFi, utilizando THENA para geração de rendimento orgânico e Venus para proteção de risco.
Funcionalidade entre cadeias para veTHE, permitindo que detentores de tokens de governança aloquem votos para pools em várias cadeias.
Grandes novidades estão por vir no primeiro trimestre. A THENA — junto com nossos parceiros — está pronta para lançar um novo cartão de débito físico e digital, permitindo gastos contínuos com criptomoedas por meio de serviços integrados de entrada/saída.
Ao mesmo tempo, estamos lançando grandes melhorias na ARENA, nossa plataforma SocialFi para Competições de Trading, totalmente integrada com o Spot e o Perpetual Exchange da THENA.
A ARENA pode ser aproveitada para:
✔ Envolva as comunidades
✔ Aumente o conhecimento da marca
✔ Aumentar a atividade de negociação
Atualmente, a plataforma oferece suporte a Competições de Negociação Baseadas em PnL, mas estamos desenvolvendo ativamente Competições Baseadas em Volume, introduzindo novos incentivos para impulsionar volumes de negociação ainda maiores para nossos parceiros.
A IA também está se tornando uma parte essencial do nosso ecossistema. Nossa mais recente colaboração com a Singularry integrará uma camada de agente de IA que interage diretamente com as funcionalidades do THENA e do Venus. Isso permitirá que os usuários implantem perfeitamente estratégias avançadas — como hedge, agricultura de rendimento alavancada e gerenciamento de risco automatizado — sem profundo conhecimento técnico. A IA lida com a complexidade, proporcionando uma experiência de usuário simplificada e eficiente.
Além disso, estamos desenvolvendo agentes internos de IA para dimensionar nossas operações à medida que continuamos expandindo.
O caminho a seguir
2024 foi um ano inovador para a THENA, marcado pelo crescimento exponencial de usuários, volumes crescentes de transações e parcerias estratégicas que reforçaram nossa posição de mercado. À medida que fazemos a transição para 2025, estamos prontos para aproveitar esse momento com atualizações e inovações transformadoras que redefinirão o cenário DeFi na BNB Chain. Com a próxima atualização V3,3, a integração de agentes avançados de IA, recursos expandidos entre cadeias e estratégias aprimoradas de geração de rendimento, não estamos apenas melhorando a eficiência e a segurança de nossa plataforma, mas também oferecendo uma experiência perfeita e envolvente para cada usuário.
Essas iniciativas estratégicas impulsionarão ainda mais o crescimento da comunidade, atrairão parcerias de primeira linha e consolidarão nosso papel como O SuperApp DeFAI líder. Em 2025, a THENA está pronta para definir novos padrões em inovação, engajamento do usuário e valor do ecossistema — cumprindo nossa visão final de nos tornarmos o centro definitivo para finanças descentralizadas e além.
Junte-se a nós para o próximo capítulo!