Com $17.35B em TVL, Arbitrum supera Base, Optimism e Starknet juntos.
Por que Arbitrum lidera? 👇
De acordo com L2Beat, Arbitrum One tem $17.35B em TVL, superando:
> Base: $12.99B
> Optimism: $298.82M
> Starknet: $822.79M
Arbitrum se torna o Layer 2 número 1 do Ethereum graças à liquidez superior e a um modelo de segurança forte, tornando-se a escolha preferida para grandes protocolos DeFi e fluxo de capital institucional.
Muitos protocolos desempenham um papel fundamental no crescimento de Arbitrum, elevando TVL – volume – receita. Abaixo estão os componentes importantes:👇
➢ AAVE
Aave é a peça central em Arbitrum com $21.89B emprestados, $512M staked, 189 pools com APY médio de 0.92%. Somente no Q4/2025, Aave gerou $199.72M em taxas, $25.29M em receita, trazendo $20.64M de lucro após deduzir os incentivos.
➢ UNISWAP
Uniswap lidera o setor DEX em Arbitrum com 4,088 pools, APY médio de 17.77%, atendendo mais de 7,000 endereços de carteira e processando 68,000+ transações por dia. No Q4/2025, arrecadou $222.58M em taxas.
➢ GMX
GMX opera 121 pools, APY médio de 4.84%, gerando $10.5M em taxas e $3.88M em receita, fortalecendo a base de liquidez e infraestrutura de trading de Arbitrum.
➢ PENDLE
Pendle impulsiona o fluxo de rendimento ao tokenizar rendimentos futuros. Gerenciando $173.24M em staked, capitalização de mercado de $421.54M, gerando $6.68M em receita e $4.19M em lucro no Q4/2025, dos quais $5.34M são pagos aos holders. Pendle atraiu um grande número de usuários em busca de rendimento para Arbitrum.
➢ LENDING & CAPITAL ALLOCATION: SPARK – MORPHO
- Spark: Gerenciando $1.32B em ativos emprestados, 26 pools de rendimento, gerando $44.34M em taxas e $4.52M em receita no Q4/2025.
- Morpho: Processamento de $3.08B em ativos emprestados, APY médio extremamente alto de 713.08% em 940 pools. Embora o relatório indique - $3.8M de lucro devido a incentivos, Morpho ainda está expandindo fortemente a liquidez.
➢ OSTIUM LABS
Adicionando um setor de derivativos para Arbitrum com $163.61M em OI, gerando $3.02M em taxas e $1.84M em receita.
LIQUID STAKING & RESTAKING
➢ RENZO (EIGENLAYER)
Controlando $805.2M em TVL, APY de 2.69%, gerando $439,014 em receita e $1.43M em lucro para holders no Q4/2025. Renzo também apoia a segurança do Ethereum por meio de um mecanismo de recompra & queima.
➢ KERNEL DAO
Solução de restaking multi-chain com mais de $2B em TVL em 10 cadeias, gerando $9.2M em taxas e $904,715 em receita, ajudando a otimizar o desempenho de capital em todo o ecossistema.
➢ 0XFLUID
Contribuindo para a liquidez de Arbitrum com $1.5B em ativos emprestados, 175 pools, APY médio de 1.31%, gerando $20.56M em taxas, $2.82M em receita e $912,096 de lucro no Q4/2025. Os holders de token recebem um total de $2.94M.
➢ USDAI
Embora em pequena escala, ainda assim cria valor sustentável: $595,223 em ativos emprestados, $391,659 em receita no Q4, complementando o rendimento estável para o sistema DeFi de Arbitrum.
Todos os protocolos acima contribuem para a operação do ecossistema Arbitrum: empréstimos – empréstimos – staking – trading – gestão de rendimento, enquanto mantêm a liquidez e a força da rede.
Mas, após tudo, parece que esta é a pergunta que todos estão mais interessados: "quando $ARB "vai"? 😁
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