🚨 CHOCANTE: O mercado de títulos do Japão está chegando ao fim?

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O mercado de títulos do governo japonês está emitindo sinais de alerta sérios. Os rendimentos estão subindo em todos os níveis. O rendimento de 5 anos subiu para 1,62%, o mais alto desde que foi introduzido em 2000. Mais alarmante ainda, o rendimento de 30 anos atingiu um recorde de 3,52% e o de 40 anos subiu para 3,85%. Esse tipo de movimento geralmente significa que os investidores estão perdendo confiança e exigindo retornos muito maiores para manter os títulos do Japão.

O timing torna tudo ainda mais perigoso. A Primeira-Ministra Sanae Takaichi está prestes a convocar eleições antecipadas, esperando consolidar uma maioria mais forte. Se ela vencer com folga, os mercados esperam mais gastos, mais endividamento e déficits maiores. Isso significa mais títulos inundando o mercado, empurrando os rendimentos ainda mais para cima e colocando pressão pesada sobre o iene, que já está fraco.

Isso cria um cenário de pesadelo. O Banco do Japão pode ser forçado a escolher entre proteger o mercado de títulos ou defender a moeda. Fazer ambos ao mesmo tempo pode ser impossível. Com o Japão já com uma relação dívida/PIB massiva perto de 230%, mesmo uma pequena perda de controle pode se espalhar rapidamente. Isso já não é apenas um risco de desaceleração — a armadilha da dívida do Japão está começando a parecer muito real.