TLDR
A Madryn Asset Management aumentou sua participação na Venus Concept para 91%, agora possuindo 18,763,125 ações divididas entre duas entidades
O acionista majoritário manifestou interesse ao conselho em reduzir as despesas operacionais e considerar um possível deslistamento das ações ordinárias
As ações da VERO saltaram 311,89% na sexta-feira com mais de 90 milhões de ações negociadas em comparação com a média diária habitual de 141.000
A saúde financeira da Venus Concept mostra sinais preocupantes com uma margem líquida de -92,76% e receita em declínio de 32,5% ao longo de três anos
O Altman Z-Score da empresa de -9,83 a coloca na zona de estresse com alto risco de falência
As ações da Venus Concept explodiram na sexta-feira após revelar que seu acionista majoritário agora controla uma parte esmagadora da empresa. A empresa de tecnologia médica apresentou documentos à SEC mostrando que a Madryn Asset Management aumentou sua participação para 91%.
As ações da VERO dispararam 311,89% durante as negociações. O volume disparou dramaticamente com mais de 90 milhões de ações trocando de mãos em comparação à média diária típica de 141.000.
O acionista majoritário aperta o cerco
A Madryn Asset Management agora possui 18.763.125 ações da VERO. A propriedade se divide em duas partes. A Madryn Health Partners detém 6.942.600 ações representando 33,7% da empresa. A Madryn Health Partners (Cayman Master) controla 11.820.525 ações para uma participação de 57,3%.
A empresa de investimentos tem apoiado financeiramente a Venus Concept durante seu período de transformação. Madryn detém notas seniores que podem ser convertidas em ações preferenciais da Série K. As duas partes anunciaram pela última vez uma dessas conversões no final de 2025.
De acordo com documentos regulatórios, a Madryn conversou com o conselho sobre a redução de despesas operacionais. Essas discussões tocaram na possibilidade de deslistagem e desregistração das ações ordinárias. As movimentações visariam agilizar operações e melhorar a eficiência financeira.
A Venus Concept desenvolve e vende tecnologias médicas estéticas. Sua linha de produtos inclui sistemas para restauração capilar e procedimentos minimamente invasivos. Os Estados Unidos geram a maior parte da receita da empresa.
A situação financeira parece sombria
Os números pintam um quadro difícil para a Venus Concept. A receita dos últimos doze meses atingiu $58,88 milhões. Mas o crescimento da receita em três anos está em negativo 32,5%.
A margem operacional está em negativo 59%. A margem líquida atinge negativo 92,76%. Esses números mostram que a empresa consome dinheiro em suas operações.
O balanço patrimonial revela uma relação dívida-capital de 12,22. Isso aponta para um endividamento elevado em relação ao patrimônio líquido dos acionistas. O Altman Z-Score de negativo 9,83 coloca a Venus Concept profundamente na zona de estresse.
Os métricas de avaliação refletem as dificuldades. A relação preço-vendas está em 0,02 perto das mínimas históricas. A relação preço-valor contábil está em 0,99 próxima ao valor contábil. A leitura do RSI-14 de 35,9 sugere que as ações estão se aproximando de níveis de sobrecompra.
Os insiders possuem 60,33% das ações enquanto as instituições detêm apenas 7,49%. As ações apresentam alta volatilidade com uma leitura de 30,91.
As ações da VERO caíram 0,69% na quinta-feira antes do grande rali de sexta-feira. No acumulado do ano, as ações caíram 3,38%. Nos últimos 12 meses, as ações diminuíram 64,15%. A capitalização de mercado está em torno de $2,66 milhões.
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