În această postare. MicroStrategy intenționează să strângă 700 de milioane de dolari în obligațiuni convertibile.
Taurii Bitcoin au cumpărat recent #bitcoin în valoare de 1,1 miliarde de dolari.
În ultimele 90 de zile, cursul de schimb #BTC a scăzut cu 11%.
#MicroStrategy plănuiește să strângă 700 de milioane USD prin vânzarea privată de titluri convertibile senior cu scadență în 2028 către investitori instituționali calificați. Compania intenționează să folosească încasările pentru a răscumpăra 500 de milioane de dolari în bancnote senior garantate la 6,125% și pentru a cumpăra bitcoin (BTC).
Bitcoin Bull poate primi, de asemenea, o opțiune de a cumpăra o sumă suplimentară de 105 milioane USD în termen de 13 zile de la #issuance a notelor. Cu toate acestea, această ofertă este supusă condițiilor de piață și altor condiții. Obligațiunile pot fi rambursabile în numerar la sau după 20 decembrie 2027, în anumite condiții.
Obligațiunile sunt obligații senior negarantate ale MSTR, cu dobândă plătibilă semestrial pe 15 martie și 15 septembrie a fiecărui an, potrivit MicroStrategy. Plățile vor începe pe 15 martie 2025. Notele vor ajunge la scadență în septembrie 2028, cu excepția cazului în care sunt convertite, răscumpărate sau plătite în avans în conformitate cu termenii acestora.
MicroStrategy poate răscumpăra bancnotele în numerar începând cu 20 decembrie 2027. Dacă bancnotele nu sunt răscumpărate în totalitate, cel puțin 75 de milioane USD în valoare totală a principalului trebuie să rămână restante. Deținătorii de bilete au dreptul de a solicita MicroStrategy să răscumpere biletele în numerar la 15 septembrie 2027. Aceste bilete pot fi convertibile în numerar, acțiuni de Clasa A sau o combinație a ambelor.
Compania intenționează să răscumpere întreaga sumă principală a sumei sale de 500 milioane USD actuale de 6,125% titluri garantate senior cu scadență în 2028. Rambursarea este programată pentru 26 septembrie 2024 și va avea un preț de 103,063% din suma principală, după adăugarea aproximativă. 523,8 milioane USD din dobândă acumulată.
Încasările din noua ofertă vor fi folosite pentru a răscumpăra bancnotele garantate senior.
Citiți-ne la: Compass Investments