Cercetarea Binance: Tendințe Cheie în Crypto – Ianuarie 2025

Cercetarea Binance: Tendințe Cheie în Crypto – Ianuarie 2025

2025-01-10

Concluzii principale

Acest blog rezumă concluziile raportului recent de Cercetare Binance care discută despre dezvoltările cheie din piețele cripto în ultima lună.

În decembrie 2024, capitalizarea pieței criptomonedelor a crescut la un maxim istoric de 3,91 trilioane de dolari, determinată de optimismul reglementărilor și adopția instituțională.

Bitcoin a atins un nou vârf de 108.000 $ US, încheind anul cu o creștere remarcabilă de 123,4% YTD, devenind astfel al 7-lea cel mai mare activ global după capitalizare.

Datorită Cercetării Binance, puteți profita de analize de nivel industrial ale proceselor care formează Web3. Prin partajarea acestor perspective, sperăm să împuternicim comunitatea noastră cu cele mai recente cunoștințe din domeniul cercetării cripto.

Acest blog explorează dezvoltările cheie Web3 din decembrie 2024 pentru a oferi o imagine de ansamblu a stării actuale a ecosistemului. Analizăm performanța piețelor cripto, DeFi și NFT înainte de a prezenta evenimentele majore de urmărit în ianuarie 2025.

Performanța Pieței Cripto în Decembrie 2024

În decembrie 2024, piața criptomonedelor a experimentat o creștere semnificativă, atingând o capitalizare record de 3,91 trilioane de dolari pe 17 decembrie. Această rally a fost alimentată de optimismul reglementărilor care a persistat din noiembrie și de creșterea adopției instituționale. Bitcoin a condus avansul, atingând un preț record de 108.000 $, stimulat de includerea MicroStrategy în Nasdaq 100 în contextul continuării achizițiilor de BTC. Speculațiile că SUA ar putea adopta bitcoin ca activ de rezervă strategic au consolidat și mai mult dominația BTC, determinând o mutare de capital din altcoini către BTC. Cu toate acestea, rally-ul a pierdut din viteză mai târziu în lună, când Federal Reserve a anunțat o reducere a tăierilor de rată planificate pentru 2025, diminuându-le de la patru la două, în ciuda unei reduceri de 0,25% în decembrie. Anunțul a declanșat o corecție puternică a pieței, ștergând 500 de miliarde de dolari din capitalizarea totală a pieței cripto.

Capitalizarea pieței cripto lunare a scăzut cu 4,5% în decembrie

Sursa: CoinGecko La 31 decembrie 2024

Performanța lunară a prețurilor celor mai importante 10 monede după capitalizarea de piață

Sursa: CoinMarketCap La 31 decembrie 2024

În decembrie 2024, TRX a condus piața cu un câștig de 13%, determinat de comisioanele record de rețea de 240 de milioane de dolari din noiembrie și activitate crescută. Numirea lui Justin Sun ca advisor la World Liberty Financial (WLFI) și investiția sa de 30 de milioane de dolari în tokenuri a adăugat la momentum. BNB a crescut cu 8,1%, susținut de lansarea platformei PancakeSwap, SpringBoard, o platformă de tokenuri fără cod, și de introducerea Osprey BNB Chain Trust, primul fond public bazat pe BNB din SUA. Raportul anual 2024 al BNB Chain a subliniat, de asemenea, accentul său pe strategiile multichain și integrarea AI.

BTC și ETH au înregistrat câteva câștiguri timpurii, bitcoin depășind 100.000 $ și ether beneficiind de investiția de 3,5 miliarde de dolari a BlackRock și de achiziția ETH de către WLFI. Creșterea bitcoin a fost alimentată de optimismul reglementărilor și de includerea MicroStrategy în Nasdaq 100. Cu toate acestea, ambele active au suferit corecții la sfârșitul lunii, cu BTC scăzând cu 0,2% și ether căzând cu 5,9%, pe măsură ce ajustările pieței au urmat prognozei prudente a Federal Reserve privind ratele.

DOGE și SOL au fost printre cei mai mari pierzători. DOGE a scăzut cu 20% după o vulnerabilitate critică, „DogeReaper”, care a cauzat o scădere de 69% a nodurilor active, expunând slăbiciunile rețelei. SOL a scăzut cu 8,9%, reflectând interesul redus pentru DeFi, o scădere de 4,5% a valorii totale blocate (TVL) și activitate pe lanț în scădere. În ciuda dezvoltărilor promițătoare, XRP a scăzut cu 9,3%, pe măsură ce presiunile generale ale pieței au întunecat creșterea ecosistemului său, inclusiv lansarea unei stablecoin și eforturile de adopție instituțională.

Finanțare Descentralizată (DeFi)

În decembrie, valoarea totală blocată (TVL) a sectorului DeFi a scăzut cu 1,6%, determinată în mare parte de scăderea prețurilor activelor cripto, mai degrabă decât de ieșiri de capital semnificative. Proiecte precum Hyperliquid au suferit impacturi majore, inclusiv o ieșire de 1 miliard de dolari și o scădere de 20% a valorii tokenurilor sale, în contextul îngrijorărilor legate de activitatea de hacking nord-coreean semnalată de experții în securitate. Solana s-a confruntat cu una dintre cele mai abrupte scăderi, cu TVL-ul său scăzând cu 1,1 miliarde de dolari (12%) la 8,01 miliarde de dolari, alături de o scădere de 28% a prețului SOL și activitate redusă în rețea. Platforme cheie precum Jito au suferit pierderi semnificative, contribuind la îngrijorările mai ample privind viitorul Solana.

Pe de altă parte, anumite sectoare și ecosisteme au înregistrat o creștere substanțială. Sectorul activelor din lumea reală (RWA) a atins un record de 8,2 miliarde de dolari în TVL, cu câștiguri rapide de la platforme precum Usual și Hashnote, care au reprezentat peste 35% din valoarea sectorului. Ecosistemul DeFi al Sui a atins, de asemenea, noi culmi, cu TVL-ul său crescând la 1,8 miliarde de dolari, condus de creșteri semnificative în protocoalele de împrumut precum Suilend și NAVI. Aceasta reflectă un interes puternic și în creștere pentru soluțiile de finanțare descentralizată, în ciuda performanțelor mixte în rândul altor protocoale DeFi.

Partea TVL a celor mai bune blockchain-uri

Sursa: DeFiLlama La 31 decembrie 2024

Tokenuri Non-Fungibile (NFT-uri)

Volumul lunar de tranzacționare NFT

Sursa: CryptoSlam La 31 decembrie 2024

În decembrie, piața NFT a experimentat o creștere notabilă a volumului total de vânzări, cu NFT-urile bazate pe Ethereum conducând drumul la 888,2 milioane de dolari. Această creștere reflectă o tendință de consolidare, deoarece mai puțini participanți conduc tranzacții de valori mai mari, susținute de investiții instituționale precum parteneriatul Andreessen Horowitz cu OpenSea pentru a sprijini creatorii. Creșterea lansărilor de tokenuri native de la platformele NFT a adăugat noi stimulente, alimentând activitatea de pe piață. Pudgy Penguins s-a evidențiat cu o creștere de 141,4% a volumului, stimulată de lansarea tokenului său $PENGU, care a sporit implicarea comunității și a crescut prețul de bază la peste 100.000 $, făcându-l a doua cea mai valoroasă colecție NFT. Cu toate acestea, ajustările post-airdrop au văzut prețul de bază scăzând de la un vârf de aproape 35 ETH la 17 ETH. În contrast, colecțiile de moștenire precum Bored Ape Yacht Club și CryptoPunks au înregistrat scăderi semnificative ale vânzărilor de 45,5% și 58,8%, respectiv.

NFT-urile Bitcoin au înregistrat o scădere de 22,0% a volumului, în ciuda câștigurilor în proiecte specifice precum Quantum Cats (+87,8%) și NatCats (+109,7%). Volatilitatea pieței și randamentele reduse în rândul celor mai bune 10 proiecte NFT Bitcoin au evidențiat fluctuațiile în creștere. Între timp, alte lanțuri s-au confruntat cu dificultăți, volumul de vânzări al Solana scăzând cu 47,0%, cel al Polygon cu 4,7%, iar BNB Chain suferind o scădere accentuată de 73,3%. Aceste tendințe indică o divizare tot mai mare în performanță între lanțuri, cu Ethereum consolidându-și dominația în timp ce alte ecosisteme se confruntă cu provocări în menținerea momentumului.

Evenimente și deblocări de tokenuri viitoare

Pentru a ajuta utilizatorii să rămână la curent cu cele mai recente știri Web3, echipa de Cercetare Binance a rezumat evenimentele notabile și deblocările de tokenuri pentru luna viitoare. Urmăriți aceste dezvoltări viitoare în spațiul blockchain.

Evenimente Notabile în Ianuarie 2025

Sursa: Itez, Cercetarea Binance

Cele mai mari deblocări de tokenuri în termeni de dolari

Sursa: CryptoRank, Cercetarea Binance

Cercetarea Binance

Echipa de Cercetare Binance se angajează să ofere analize obiective, independente și cuprinzătoare ale spațiului cripto. Publicăm perspective insightful asupra subiectelor Web3, inclusiv, dar fără a se limita la ecosistemul cripto, aplicațiile blockchain și cele mai recente dezvoltări de pe piață.

Acest articol este doar o imagine de ansamblu a raportului complet, care conține analize suplimentare ale celor mai importante grafice din luna precedentă. Raportul complet detaliază, de asemenea, detalii suplimentare despre BTC fiind al șaptelea cel mai mare activ global după capitalizarea de piață, dolarul sintetic al Ethena, USDe depășind USDS pentru a deveni a treia cea mai mare stablecoin, volumele de spot și perpetuum descentralizate atingând maxime istorice, și popularitatea continuă a agenților AI în lumea cripto.

Citiți versiunea completă a acestui raport de Cercetare Binance aici.

Lecturi suplimentare

Cercetarea Binance: Tendințe Cheie în Crypto – Decembrie 2024

Cercetarea Binance: Tendințe Cheie în Crypto – Noiembrie 2024

Cercetarea Binance: Explorând Viitorul Agenților AI în Crypto

Declinare: Acest material este pregătit de Cercetarea Binance și nu este destinat a fi utilizat ca prognoză sau sfat de investiție și nu este o recomandare, ofertă sau solicitare de a cumpăra sau vinde orice valori mobiliare sau criptomonede sau de a adopta orice strategie de investiții. Utilizarea terminologiei și opiniile exprimate sunt menite să promoveze înțelegerea și dezvoltarea responsabilă a sectorului și nu ar trebui interpretate ca fiind opinii legale definitive sau cele ale Binance. Opiniile exprimate sunt la data arătată mai sus și sunt opiniile autorului; acestea se pot schimba pe măsură ce condițiile ulterioare variază. Informațiile și opiniile conținute în acest material sunt derivate din surse proprietare și non-proprietare considerate de Cercetarea Binance ca fiind de încredere, nu sunt neapărat cuprinzătoare și nu sunt garantate în ceea ce privește acuratețea. Ca atare, nu se oferă nicio garanție de acuratețe sau fiabilitate și nu se acceptă nicio responsabilitate care ar putea apărea în alt mod pentru erori și omisiuni (inclusiv responsabilitatea față de orice persoană din cauza neglijenței). Acest material poate conține informații „previzionale” care nu sunt pur istorice. Astfel de informații pot include, printre altele, proiecții și prognoze. Nu există nicio garanție că prognozele efectuate se vor împlini. Relierea pe informațiile din acest material este la discreția exclusivă a cititorului. Acest material este destinat doar scopurilor informative și nu constituie sfat de investiție sau o ofertă sau solicitare de a cumpăra sau vinde valori mobiliare, criptomonede sau orice strategie de investiții, nici nu vor fi oferite sau vândute valori mobiliare sau criptomonede oricărei persoane în vreo jurisdicție în care o ofertă, solicitare, achiziție sau vânzare ar fi ilegală conform legilor acelei jurisdicții. Investiția implică riscuri.

https://s.generallink.top/XJJdW8biwodt