Ce este regula 3 5 7?
Operatorii caută adesea reguli simple care să structureze controlul riscurilor, dimensiunea pozițiilor și planificarea câștigurilor, iar regula 3 5 7 a câștigat forță deoarece transformă decizii complexe într-un cadru clar bazat pe procente care se aplică la acțiuni, criptomonede, futures și strategii precum strategia de strângere, în special la programarea intrărilor în timpul ferestrelor de timp de negociere intraday de mare impact unde comportamentul pieței se schimbă rapid
Regula 3 5 7 este o strategie de gestionare a riscurilor în trading bazată pe trei principii de bază:
Nu riscați mai mult de 3% din capitalul dumneavoastră într-o singură tranzacție
Limitați expunerea la 5% din capital în toate pozițiile deschise
Vizați un profit de aproximativ 7 % sau mențineți un obiectiv de recompensă aliniat la acel nivel
Regula oferă o structură clară pe care traderii o pot aplica instantaneu în toate activele, perioadele de timp și strategiile.
Cum și de ce a fost dezvoltată regula 3-5-7?
Dezvoltarea regulii 3 5 7 își are rădăcinile în evoluția tradingului de retail în formare. Pe măsură ce începătorii intrau pe piețe cu o cunoaștere limitată a riscurilor, mulți au început să caute sisteme simple bazate pe procente. În timp, mentori și autori au evidențiat ideea că riscul per tranzacție trebuie să fie suficient de mic pentru a supraviețui seriilor de pierderi, expunerea trebuie să rămână limitată, iar câștigătorii trebuie să aspire la obiective semnificative.
Regula se bazează pe idei bine cunoscute, cum ar fi dimensiunea fixă a poziției fracționare, raportul risc-recompensă și gestionarea expunerii. De-a lungul anilor, comunitățile de traderi au adoptat procentele datorită ușurinței de memorare. Secvența (3, 5, 7) a oferit traderilor o listă de verificare mentală instantanee. Această structură a ajutat atât traderii începători, cât și pe cei experimentați să dezvolte disciplină în piețele volatile, unde deciziile sunt adesea luate rapid, mai ales în perioadele de intensă negociere intraday, când impulsul crește.
Regula se adaptează, de asemenea, la întregul spectru de trading. Este adecvată pentru tranzacții direcționale, poziții de swing și chiar configurații de hedging orientate spre volatilitate. Cei care folosesc o strategie de strangulare în opțiuni se bazează adesea pe un risc definit și obiective structurate, iar directiva 3-5-7 se aliniază cu această mentalitate.
Descompunerea regulii 3 5 7
Regula se împarte în trei componente procesabile care funcționează în armonie:
Componente Scop Efect asupra comerțului
Risc de 3 % Risc maxim per tranzacție Previne retrageri mari de capital
Expunere de 5% Expunere totală maximă în tranzacții deschise Menține portofoliul controlat, evită gruparea
Obiectiv de 7% Obiectiv de recompensă Încurajează câștiguri semnificative și rapoarte favorabile
Fiecare parte funcționează independent, dar întărește celelalte. Atunci când riscul este menținut controlat la 3%, expunerea rămâne conținută, iar traderul vizează obiective structurate, procesul de luare a deciziilor devine mai agil.
Numărul '3' din regula 3 5 7
Primul component al acestei strategii stabilește o limită strictă: nu riscați mai mult de 3% din capital în nicio tranzacție. Riscul se referă la distanța dintre intrare și stop loss, înmulțită cu dimensiunea poziției. Această cifră protejează traderii de a se angaja excesiv. De exemplu, cu un capital de $100,000, un trader trebuie să limiteze pierderea maximă per tranzacție la $3,000.
Această regulă încurajează precizia în dimensiunea pozițiilor. Traderii trebuie să calculeze dimensiunea lotului sau cantitatea de tokeni adecvată în funcție de distanța de stop loss. Acest lucru rafinează planificarea punctelor de intrare, plasarea stop loss-ului și planificarea tranzacțiilor. În timpul ferestrelor de timp volatile de trading intraday, cum ar fi mișcările de deschidere sau rupturile pre-închidere, limita de 3% capătă o importanță specială, deoarece volatilitatea poate lărgi rapid distanțele de stop loss.
Limita de 3% funcționează, de asemenea, bine în tradingul de opțiuni. Atunci când traderii dezvoltă o strategie de strangulare, riscul pe segment sau prima combinată poate fi controlat în cadrul limitei de 3%.
Citește mai mult: Cele 10 criptomonede principale pentru a investi conform Tokenomics/Distribuție
Numărul '5' din regula 3 5 7
Al doilea component garantează că expunerea totală la risc în toate pozițiile deschise rămâne sub 5% din capital. Acest lucru previne supraextinderea.
De exemplu, dacă un trader riscă 2% în două tranzacții, ambele riscă un total de 4%. O a treia tranzacție cu un risc de 2% ar ridica expunerea la 6%, încălcând directiva. Limita de 5% garantează că toate tranzacțiile deschise se conformează comportamentului controlat al portofoliului.
Regula promovează diversificarea și previne secvențele de pierderi corelate. Piețele fluctuează adesea în grupuri (perechi de criptomonede, sectoare, indici) și, atunci când comportamentul se sincronizează, mai multe poziții ar putea reacționa în același mod. Limita de 5% menține stabilitatea peisajului general al riscurilor.
În timpul sesiunilor active de negociere intraday, când traderii pot fi tentați să facă multiple intrări rapide, această regulă servește ca ancoră. Îi amintește traderului că trebuie să evalueze riscul general al portofoliului înainte de a deschide noi poziții. Tavanul protejează capitalul de reacții în lanț.
