Введение в проект
$RED - это новый кросс-чейн проект, сосредоточенный на DeFi, целью которого является предоставление проверенной и безопасной информации для сектора децентрализованных финансов. Его концепция кажется аналогичной тому, что сделала Chainlink на рынке ораклов, но с более прямым фокусом на валидацию данных для смарт-контрактов.
Ключевые конкуренты включают:
Chainlink ($LINK ) – доминирующий игрок на рынке децентрализованных ораклов.
API3 ($API3 ) – сосредоточен на оракулах первого уровня, позволяя поставщикам данных передавать информацию непосредственно смарт-контрактам без посредников.
Если RED сможет утвердиться как стандарт безопасности и валидации данных в DeFi, он может занять значительную позицию в секторе.
Динамика предрынка на Binance
В настоящее время RED доступен исключительно на Binance, с системой ограничения цены на первые три дня листинга:
День 1: Максимальная цена ограничена 200% от цены запуска.
День 2: Максимальная цена ограничена 300%.
День 3: Максимальная цена ограничена 400%.
Вчера цена была установлена на уровне 0.4, с примерно 39M RED, запрошенными в ордерной книге. С обновлением ограничения цены сегодня цена увеличилась до 0.6, что снизило количество ордеров в ордерной книге до 23M RED по этой цене. Если эта тенденция продолжится, мы должны увидеть дальнейшее снижение запрашиваемого объема завтра, прежде чем рынок станет полностью неограниченным.
Обращающееся предложение и ликвидность
В настоящее время обращающееся предложение ограничено 40M RED, что эквивалентно 4% от общего максимального предложения (1 миллиард токенов). Это предложение в основном поступает из недавнего аирдропа из лаунчпула.
В конце предрынкового этапа доступная ликвидность увеличится до 280M RED (28% от общего предложения). Оставшиеся 72% будут постепенно освобождаться в течение следующих четырех лет. Это означает, что, по крайней мере, на начальном этапе, дефицит предложения может существенно повлиять на цену.
Потенциальные движения цен
Анализируя динамику рынка, мы можем выделить два возможных сценария:
Краткосрочный (3-7 марта):
Начальная фаза продаж от получателей аирдропа может создать нисходящее давление.
Отсутствие продавцов на предрынке предполагает, что многие ждут потенциального увеличения цены перед ликвидацией.
Среднесрочный (март-апрель):
Если спрос останется высоким, цена может стабилизироваться на уровнях, аналогичных ChainLink в его первые месяцы.
Если проект не сможет вызвать достаточный интерес, риск заключается в продолжительном падении, особенно с ожидаемым увеличением ликвидности в последующие месяцы.
Личная стратегия
Я разместил ордер на покупку по цене 0.4, которую считаю разумной точкой входа для актива без установленной рыночной истории. Если цена обрушится, когда откроется свободный рынок, я оценю, стоит ли покупать на падении или уменьшить лимит цены ордера, ожидая большей стабильности. Цель состоит в том, чтобы избежать покупки из-за FOMO и вместо этого дождаться консолидации цен.
Заключение
У проекта есть интересный потенциал, но его способность конкурировать с устоявшимися игроками, такими как Chainlink или API3, будет зависеть от принятия разработчиков для смарт-контрактов. В краткосрочной перспективе дефицит предложения может поддерживать цену, но еще предстоит увидеть, как рынок отреагирует, когда ликвидность увеличится.
Каково ваше мнение по этому поводу? Давайте обсудим. DYOR.
#CryptoAnalysis #defi #oracles #SmartContracts #BinanceLaunchpoolRED
