Когда Уоррен Баффет продал большую часть своих акций Apple и скопил наличные, немногие знали, что с этим делать. Социальные сети вспыхнули. Мемы хлынули. Некоторые назвали это ударом гениальности, другие усомнились в его тайминге. Затем фондовый рынок рухнул.
Крупнейший инвестиционный холдинг Уоррена Баффета Berkshire Hathaway почти удвоил свои денежные средства, казначейские облигации и ликвидные активы в 2024 году, достигнув рекорда в 334 миллиарда долларов. К концу года он продал чистые 134 миллиарда долларов в акциях, едва потратив 3 миллиарда долларов на выкуп акций. Для сравнения, в 2023 году он продал всего 24 миллиарда долларов и выкупил более 9 миллиардов долларов своих собственных акций.
"Несмотря на то, что некоторые комментаторы в настоящее время рассматривают как чрезвычайную денежную позицию в Berkshire, подавляющее большинство ваших денег остается в акциях," успокоил акционеров Баффет в своем ежегодном письме.
Почему Баффет отказался от Apple и Bank of America Доля Berkshire в Apple когда-то составляла 906 миллионов акций на сумму 174 миллиарда долларов - почти половину его портфеля акций. К декабрю он сократил позицию на 67% до 300 миллионов акций, стоимостью 75 миллиардов долларов. Он также сократил свои вложения в Bank of America на 34%, с 41 миллиарда долларов до чуть менее 30 миллиардов долларов.
На этой неделе акции Apple и Bank of America упали на 15% и 20% от своих ноябрьских пиков. Хотя Apple все еще на 15% выше в 2024 году, что означает, что Баффет оставил немного денег на столе, цена Bank of America остается примерно на том же уровне, где она была в прошлом июне.
Вердикт: Умная ставка или рыночный сбой:-
Критики Баффета утверждают, что он действовал слишком рано, оставив миллиарды на столе. Его сторонники говорят, что он играет в долгую, ожидая лучших возможностей. В любом случае, он сидит на военном запасе, с которым немногие могут соперничать. Если история чему-то учит, когда появится следующая золотая возможность, он не будет тянуться за наперстком - он потянется за ведром.