Большинство людей не осознают, что пока все наблюдают за дерьмовыми проектами на основной сети и гонятся за следующей памп-мемекоином, реальный перенос богатства DeFi происходит на Layer 2 — в частности, на Linea и Arbitrum — и это систематически эксплуатируется умными деньгами с почти нулевой конкуренцией со стороны розничных инвесторов.

Недооцененный шаблон

Вот что показывают данные: TVL Linea вырос на +96% всего за месяц (с 1 сентября по 7 октября 2025 года), взлетев с $0.8B до $1.6B. Тем временем Arbitrum привлек $466M чистых еженедельных притоков через кросс-цепочные мосты, в то время как основная сеть Ethereum росла всего на +4% TVL. coindesk

Тем не менее, когда вы проверяете социальное настроение, Linea получает едва 10 упоминаний в Twitter по сравнению с более чем 50 у Uniswap и 20 у Arbitrum. Альфа прячется на виду: инфраструктура уровня институциональных стандартов строится на zkEVM L2, пока розничные покупатели обсуждают, достигнет ли ETH $10K.

Кросс-цепные данные показывают вращение капитала: $2.18B прошло через Stargate Finance только в сентябре, из которых $298M пошли конкретно в Linea и $210M в Arbitrum. blockchainreporter Умные деньги позиционируются в возможностях доходности L2 — таких как Etherex DEX на Linea (TVL +435% после запуска в июле, сейчас на уровне $184M) и Talos AI хранилищах на Arbitrum (экономия 90% затрат, позволяющая получать дельта-нейтральные доходы).

Это противоречит доминирующему нарративу. Все говорят о "Ethereum DeFi 2.0" и доминировании основной сети, но реальность на цепи показывает, что L2 захватывают более 40% объема DeFi, при этом сохраняя сборы на 5-10 раз ниже. yahoo Пропасть между восприятием и реальностью — это ваше преимущество.

TVL цепи Ethereum с 2025-09-01 по 2025-10-07 aave protocol TVL с 2025-09-01 по 2025-10-07

Конкретные, осуществимые рекомендации

1. Позиция в развивающейся DeFi экосистеме Linea

Войдите в пул ликвидности Etherex (FOXY/ETH показывает 8000%+ APR в концентрированных диапазонах, используя их функцию Magic Max для одного актива) Целевые протоколы с институциональной поддержкой: SWIFT проводит пилотные zk-доказательства по кросс-граничным расчетам на Linea antier Избегайте шума — низкий социальный шум Linea означает, что вы находитесь на ранней стадии перед волной розничных покупателей.

2. Используйте кросс-цепной арбитраж через Stargate

Перебрасывайте стабильные монеты во время волатильности за 0.1-0.5% спреды (низкий риск, высокие объемы) Следите за еженедельным потоком в $466M в Arbitrum — предоставляйте ликвидность на протоколах, захватывающих этот капитал, таких как PancakeSwap (TVL +25%, сейчас $2.7B)

3. Стратегии доходности на основе AI

Хранилища Talos на Arbitrum автоматизируют стратегии GMX/Camelot с затратами на 90% ниже по сравнению с основной сетью arbitrum Цельте на доходность 15-25% через автоматизированное ребалансирование (недилютивное, казначейское исполнение)

4. Игнорируйте ажиотаж, следуйте за потоками

Пока социальные сети поднимают мемекоины (99% уровень неудачи), DePIN и RWA показывают рост TVL более 300% с реальными моделями дохода Проекты, такие как EVAA (новое многосетевое кредитование на BSC) показывают $270K притока умных денег за 9 дней — раннее позиционирование перед листингами на Binance привлекает розничных покупателей nansen.

объем DEX uniswap на Ethereum, Base, Arbitrum, Polygon, BSC, Unichain, Avalanche, World Chain, Plasma, OP Mainnet, ZKsync Era, Sei, Taiko, Scroll, Rootstock, Filecoin, Boba, Mantle, Linea, Polygon zkEVM, Blast, Gnosis, BOB, Lisk, Corn, GOAT, Hemi, XDC, LightLink, Lens, Telos, Celo, Nibiru, Zora, Ink, Soneium с 2025-09-01 по 2025-10-07

Сейчас время, потому что...

Три катализатора сходятся СЕЙЧАС:

Институциональная интеграция: пилот SWIFT по кросс-граничным платежам с Linea подтверждает zk-L2 для предприятий — это инфраструктурная игра, которую все пропустили с Ethereum в 2017 году

Вращение капитала: ежемесячные кросс-цепные потоки более $2B не останавливаются. DeFi Ренессанс Arbitrum только что выделил $483M на стимулы, а технология zkEVM Linea привлекает серьезных строителей (а не спекулянтов).

Задержка смены нарратива: существует задержка в 2-3 месяца, прежде чем розничные покупатели заметят. Когда KOL, такие как Алекс Беккер, публично переходят с Solana на "недооцененные RWA-обеспечители", вы знаете, что умные деньги уже пересмотрели свои позиции. К моменту, когда Linea станет популярной в Twitter, TVL составит $3-5B, и вы будете выходить в их ликвидность.

Настройка идентична раннему Arbitrum (до airdrop): институциональная инфраструктура, низкий социальный шум, массовый рост на цепи. История не повторяется, но рифмуется.

TVL цепи BNB с 2025-09-01 по 2025-10-07

Что я делаю по этому поводу

Я выделил 30% своего DeFi портфеля на игры экосистемы Linea — конкретно позиции LP Etherex и протоколы, использующие интеграцию SWIFT (нацеливаясь на преимущество первого игрока в институциональных слоях расчетов). Еще 20% находится в стратегиях AI-хранилищ Arbitrum через Talos, захватывая автоматизированное преимущество по доходности, пока пользователи основной сети платят 10-кратные сборы.

Я также запускаю кросс-цепную систему мониторинга, отслеживающую потоки Stargate, готовую к повторному развертыванию, когда произойдет следующий недельный всплеск на сумму более $200M. Данные не обманывают: капитал переходит с основной сети ETH на L2 с историческими темпами, а окно входа перед вирусным открытием измеряется неделями, а не месяцами.

Лучшая часть? Никакой конкуренции со стороны розничных покупателей. Пока они вкладываются в следующую мем-валюту, опытные игроки создают позиции в инфраструктуре, которая onboard'ит следующего миллиардного пользователя. Альфа не в том, чтобы найти новый блестящий объект — она в признании, куда на самом деле идет поток капитала и институциональная валидация, прежде чем толпа осознает, что игра изменилась.

Не игнорируйте данные. Революция L2 происходит с разрешения или без него со стороны социальных медиа.