Năm 2024 là một bước ngoặt đối với tài sản kỹ thuật số, nổi bật là việc nâng cấp Dencun của Ethereum, sự chấp thuận của các quỹ giao dịch trao đổi (ETF) cho Bitcoin và việc thực hiện quy định về Thị trường tài sản tiền điện tử (MiCA).
Mức cao kỷ lục của Bitcoin sau cuộc bầu cử tổng thống Mỹ đã khiến các nhà quản lý tài sản lớn phải hành động, chỉ riêng Bitcoin ETF đã thu hút hơn 621 triệu USD vốn đầu tư mới.
Với vốn hóa thị trường của Bitcoin dự kiến sẽ đạt gần 1,5 nghìn tỷ USD vào quý 4 năm 2024 và tổng giá trị thị trường của tiền điện tử đạt gần 2,5 nghìn tỷ USD, sự quan tâm đến tài sản kỹ thuật số vẫn mạnh mẽ hơn bao giờ hết.
Các cuộc khảo sát chỉ ra rằng hơn một nửa số nhà đầu tư tổ chức hiện đang tham gia vào tài sản kỹ thuật số và các công ty trong các ngành đều mong muốn tham gia vào lĩnh vực năng động này.
Bản chất phi tập trung và có tính biến động cao của thị trường tiền điện tử đòi hỏi các công cụ chuyên dụng để quản lý danh mục đầu tư hiệu quả. Nhiều nhà đầu tư vẫn dựa vào các mô hình quản lý tiền điện tử kém hiệu quả, dẫn đến rủi ro gia tăng, dữ liệu bị phân mảnh và báo cáo không nhất quán.
Do đó, nhu cầu về các hệ thống quản lý tài sản tiền điện tử mạnh mẽ nhằm cung cấp cho các nhà đầu tư và tổ chức sự bảo mật, khả năng mở rộng và hiệu quả cần thiết để quản lý tài sản kỹ thuật số chưa bao giờ lớn hơn thế.
Xử lý tiền điện tử thông qua chuỗi khối và trao đổi
Việc quản lý tài sản tiền điện tử trên các chuỗi khối và sàn giao dịch khác nhau rất phức tạp và cần có sự giám sát liên tục do giá cả, tính thanh khoản và tâm lý thị trường biến động liên tục 24/7. Không giống như quản lý tài sản truyền thống, các yêu cầu đặc biệt của tiền điện tử có thể khiến các nhà đầu tư và nhà quản lý quỹ choáng ngợp, đặc biệt là những người thao túng nhiều token trên các mạng và sàn giao dịch khác nhau.
Phần mềm quản lý tài sản chuyên dụng giúp đơn giản hóa việc quản lý thanh khoản và đơn giản hóa việc đa dạng hóa các tài sản bằng cách kết nối các nhà đầu tư với các sàn giao dịch khác nhau thông qua một giao diện duy nhất. Những nền tảng toàn diện này xử lý liền mạch các tác vụ như mua, bán và quản lý danh mục đầu tư.
Ví dụ: một số nền tảng cung cấp cho các nhà quản lý tài sản, nhà quản lý tài sản và cố vấn tài chính được cấp phép một giải pháp thống nhất để quản lý nhiều danh mục đầu tư. Các nền tảng này hỗ trợ quản lý tài sản hiệu quả bằng cách cho phép các nhà đầu tư theo dõi, bảo mật và quản lý tài sản kỹ thuật số thông qua các sàn giao dịch. Các tính năng nâng cao như tái cân bằng danh mục đầu tư tự động giúp đảm bảo tài sản luôn phù hợp với mục tiêu đầu tư, đồng thời theo dõi dữ liệu theo thời gian thực tạo điều kiện thuận lợi cho việc đưa ra quyết định sáng suốt.
Nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số đặc biệt có giá trị đối với các nhà quản lý tài sản, nhà đầu tư tổ chức và văn phòng gia đình. Thông qua bảng điều khiển tập trung, người dùng có thể dễ dàng quản lý nhiều danh mục đầu tư và phân phối chúng cho khách hàng, cải thiện khả năng giám sát và quản lý.
Ngoài ra, các công cụ quản lý tài sản kỹ thuật số còn cung cấp nhiều thuật toán giao dịch giúp nâng cao hiệu quả. Các nhà quản lý tài sản và cố vấn tài chính được cấp phép có thể giao dịch ở mức giá tối ưu trên các sàn giao dịch lớn. Người dùng có được sự linh hoạt để quản lý danh mục đầu tư đa dạng một cách hiệu quả và an toàn bằng cách sử dụng các công cụ danh mục đầu tư tích hợp, giao dịch tự động và lưu trữ an toàn.
Đơn giản hóa việc quản lý tiền điện tử
Mặc dù không có cách nào đúng đắn để quản lý tài sản, nhưng việc làm theo các chiến lược do các chuyên gia đưa ra có nhiều khả năng mang lại kết quả tích cực hơn là chỉ dựa vào phỏng đoán. Các nền tảng cho phép nhân đôi danh mục đầu tư giúp các nhà đầu tư điều hướng các khoản nắm giữ phức tạp một cách dễ dàng. Các công cụ quản lý tài sản được thiết kế dành cho các chuyên gia cho phép các nhà quản lý được cấp phép tạo, quản lý và theo dõi danh mục đầu tư được phát triển một cách hiệu quả. Thay vì phân tích riêng lẻ các mô hình danh mục đầu tư khác nhau, việc đa dạng hóa chỉ bằng một cú nhấp chuột giúp đơn giản hóa quy trình cho các nhà quản lý tài sản và cố vấn tài chính.
Nền tảng quản lý tiền điện tử được hưởng lợi từ công cụ giao dịch thông minh đảm bảo thực hiện giao dịch hoàn hảo trên các thị trường. Bằng cách tìm mức giá tốt nhất, tính năng này giúp giảm ma sát và nâng cao hiệu quả giao dịch, giúp các nhà quản lý tài sản truyền thống thâm nhập vào không gian tiền điện tử dễ dàng hơn. Nó là một công cụ vô giá cho những người đang tìm kiếm các giao dịch chất lượng trên một mạng lưới các lựa chọn rộng lớn.
Một tính năng quan trọng khác của nền tảng quản lý tài sản kỹ thuật số là việc sử dụng các công cụ giao dịch thông minh để đảm bảo thực hiện giao dịch tối ưu. Bằng cách tìm ra mức giá tốt nhất trên các thị trường, những tính năng này hạ thấp rào cản đối với các nhà quản lý tài sản truyền thống khi tham gia vào tiền điện tử, nâng cao hiệu quả giao dịch và giảm ma sát.
Bảo mật và tuân thủ để có được sự tin cậy chuyên nghiệp
Bảo mật luôn là mối quan tâm lớn của các nhà đầu tư chuyên nghiệp. Nền tảng tài sản tiền điện tử cung cấp khả năng bảo vệ ví nhiều lớp, bao gồm các tùy chọn lưu trữ lạnh để bảo vệ tài sản kỹ thuật số. Người dùng được hưởng lợi từ các công cụ quản trị đơn giản như thanh toán, báo cáo giao dịch và quản lý thuế.
Các nền tảng tuân thủ quy định của các tổ chức như Cơ quan quản lý tài chính (FCA) không chỉ cung cấp trải nghiệm cá nhân hóa cho người quản lý tài sản mà còn xây dựng niềm tin và nâng cao sức hấp dẫn chuyên nghiệp.