SemiAnalysis đã điều chỉnh dự báo của mình về Micron $MU, hạ dự đoán thị phần HBM của Nvidia Rubin xuống còn không. Hiện tại, không có dấu hiệu rõ ràng nào cho thấy Nvidia đang đặt hàng HBM từ Micron. Thay vào đó, bối cảnh cung ứng cho Nvidia HBM4 dự kiến sẽ tập trung vào SK Hynix và Samsung, với tỷ lệ 70% và 30% tương ứng.

SemiAnalysis chỉ ra, chúng tôi đã điều chỉnh dự đoán thị phần của Micron $MU trong kiến trúc HBM của Nvidia Rubin xuống còn không. Hiện chưa quan sát thấy có dấu hiệu nào cho thấy Nvidia đang đặt hàng HBM từ Micron. Theo dự đoán, nguồn cung HBM4 của Nvidia sẽ tiếp tục được khóa lại tại hai nhà sản xuất là SK Hynix và Samsung, với tỷ lệ cung ứng dự kiến lần lượt là 70% và 30%.

Theo phân tích cá nhân của tôi, trọng tâm kinh doanh HBM của Micron vào năm 2026 thực sự chủ yếu tập trung vào hệ sinh thái Google TPU, nhóm AMD và một số dự án ASIC do các nhà cung cấp dịch vụ đám mây tự phát triển. Vì Micron không tham gia cung cấp GPU series Nvidia Rubin đã không còn là tin tức mới, hành động này của SemiAnalysis khiến người ta không khỏi nghi ngờ về tính chính xác. Ngoài ra, 380 của Micron thực sự có giá trị chi phí rất cao.