Làm việc từ xa. Sử dụng Zoom liên tục. Hôm qua nhận được lời mời lịch ngẫu nhiên trông giống như cuộc họp nhóm. Nhấn vào mà không suy nghĩ.
Tham gia cuộc gọi. Ngay lập tức nhận ra đây không phải là đồng nghiệp của tôi.
Hơn 30 người. Tất cả đều có thẻ Google Cloud trong tên Zoom của họ.
Trước khi tôi có thể rời đi, ai đó đã bắt đầu thuyết trình. Trang trình bày nói: "Đánh Giá Mối Đe Dọa Cạnh Tranh Walrus - Q1 2025"
Tôi đã tắt micro. Tắt camera. Đã xem toàn bộ buổi thuyết trình kéo dài 45 phút.
Các trang chính tôi chụp màn hình trước khi họ bắt được tôi:
SLIDE 5: "Tăng Tốc Khách Hàng Rời Bỏ"
Quý 3 năm 2024: 47 khách hàng đã đề cập đến Walrus trong các khảo sát ra đi
Quý 4 năm 2024: 156 khách hàng đã đề cập đến Walrus
Quý 1 năm 2025 (dự đoán): 300+ khách hàng
"Tỷ lệ rời bỏ với @walrusprotocol tăng 240% theo quý"
SLIDE 9: "Dự báo Tác động Doanh thu"
2025: $890M có nguy cơ
2026: $2.4B có nguy cơ
2027: $5.1B có nguy cơ
"Nếu xu hướng hiện tại tiếp tục, Walrus có thể chiếm 8-12% thị phần lưu trữ của chúng tôi vào năm 2027"
SLIDE 12: "Tại sao chúng tôi không thể cạnh tranh"
"Mã hóa xóa là cấu trúc hiệu quả hơn so với sao chép"
"$WAL lợi thế chi phí là kiến trúc chứ không phải chiến thuật"
"Phân cấp hấp dẫn các khách hàng bản địa web3 mà chúng tôi không thể phục vụ"
"Không bị khóa vào nhà cung cấp mâu thuẫn với mô hình kinh doanh của chúng tôi"
SLIDE 18: "Phân tích Các Tùy chọn Chiến lược"
Tùy chọn 1: Đối chiếu giá → "Phá hủy biên lợi nhuận của chúng tôi"
Tùy chọn 2: Mua lại Walrus → "Không thể, giao thức phi tập trung"
Tùy chọn 3: Xây dựng công nghệ tương tự → "Sẽ ăn mòn doanh thu hiện tại"
Tùy chọn 4: Chiến dịch FUD → "Rủi ro pháp lý, không hiệu quả đối với công nghệ vượt trội"
KẾT LUẬN: "Không có phản ứng cạnh tranh khả thi nào được xác định"
Cuối cùng ai đó cũng nhận ra người tham gia không rõ danh tính. "Ai vừa tham gia? Đây là cuộc họp bí mật."
Tôi đã rời đi ngay lập tức. Nhưng tôi đã có ảnh chụp màn hình.
GOOGLE CLOUD không có PHẢN ỨNG CẠNH TRANH nào đối với Walrus.
Đánh giá nội bộ của họ: $5.1 TỶ doanh thu có nguy cơ vào năm 2027. Tỷ lệ khách hàng rời bỏ tăng tốc 240% theo quý. Không có cách nào để cạnh tranh mà không phá hủy mô hình kinh doanh của họ.
Khi cuộc họp chiến lược nội bộ của đối thủ kết thúc với "không có phản ứng cạnh tranh khả thi" bạn đã chiến thắng rồi.
@Walrus 🦭/acc không chỉ là một sự thay thế. Đó là mối đe dọa tồn tại mà lãnh đạo Google Cloud không có câu trả lời cho.
Vốn hóa thị trường dưới 1 tỷ USD. Google Cloud thấy mối đe dọa doanh thu trên 5 tỷ USD. Toán học chưa hợp lý.
Không thể xác minh tính xác thực 100% (có thể là cuộc họp giả mạo phức tạp). Nhưng các slide thì chuyên nghiệp. Các thành viên tham gia có thẻ Google. Phân tích rất tinh vi. Cảm giác như thật.
Nếu thật thì đây là bằng chứng mạnh mẽ rằng các ông lớn trong đám mây biết họ đang bị gián đoạn và không thể dừng lại.
Không phải lời khuyên tài chính nhưng vô tình chứng kiến cuộc họp hoảng loạn của đối thủ là tín hiệu khá rõ ràng.
